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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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am 2023/07/28 15:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,695 +5,411 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
24 -
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51 -
52 -
53 -
54 -= Mein Desktop =
55 -
56 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
57 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
58 -
59 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
70 -
71 -== Einstellungen des Desktops ==
72 -
73 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
76 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
78 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
79 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 -
82 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 -
84 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 -
86 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 -
88 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
89 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
91 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
95 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 -
97 -== ==
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111 -
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== ====
124 -
125 -==== ====
126 -
127 -==== ====
128 -
129 -==== ====
130 -
131 -==== ====
132 -
133 -==== ====
134 -
135 -==== ====
136 -
137 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 -
139 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 -
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
143 143  
144 144  (% start="2" %)
145 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
149 149  
150 150  (% start="3" %)
151 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
163 163  
164 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 -
166 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
170 -
171 -(% start="2" %)
172 -1. Eingaben tätigen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
177 -
178 -(% class="box infomessage" %)
179 -(((
180 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
182 182  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
183 183  
184 184  
185 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
186 186  
187 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
188 188  
189 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
193 193  
194 -==== ====
195 195  
196 -==== ====
197 197  
198 -==== ====
199 199  
200 -==== ====
201 201  
202 -==== ====
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
203 203  
204 -==== ====
205 205  
206 -==== ====
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
207 207  
208 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
209 209  
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
211 -
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
214 214  
215 215  (% start="2" %)
216 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +xx
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
239 239  
240 -==== Haushalt auflösen ====
241 -
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 -
247 247  (% start="2" %)
248 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -1. **Grund **angeben
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschte Option auswählen
257 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
261 261  
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
100 +xx
267 267  
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
271 -)))
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
272 272  
104 +xx
273 273  
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
274 274  
275 -
276 276  xx
277 277  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
278 278  xx
279 279  
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
280 280  
116 +xx
281 281  
282 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
283 283  
284 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
287 287  
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
288 288  
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
289 289  
290 290  
291 291  
292 -= Kontakte =
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
293 293  
294 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
134 += Mein Desktop =
295 295  
296 -== Kontakttypen ==
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
297 297  
298 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
299 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
300 -Organisationsadresse
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
301 301  
302 -Ansprechpartner
303 -)))|(((
304 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
305 -Beispiele einer Organisation sind:
306 306  
307 -* Gewerblicher Betrieb
308 -* Verein
309 -)))
310 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
311 -Personenadresse
312 312  
313 -Ansprechpartner
314 314  
315 -Haushaltsmitglied
316 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
317 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
318 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
319 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
320 -Haushaltsadresse
152 +== Aktivität neu anlegen ==
321 321  
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
324 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
325 -* Familie
326 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
327 -)))
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
328 328  
329 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
330 330  
331 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
332 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
333 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
334 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
158 +== Kalenderansicht ==
335 335  
336 -== Person erstellen ==
160 +xx
337 337  
338 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
339 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
341 -)))
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Option **Kontakte **auswählen
166 +==== Vermerk ergänzen ====
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
168 +xx
351 351  
352 -(% start="3" %)
353 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
172 +xx
357 357  
358 -(% start="4" %)
359 -1. Option **Person **auswählen
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
176 +xx
363 363  
364 -(% start="5" %)
365 -1. Eingaben zur Person machen
366 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
178 += Beziehungen =
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Eine neue Person wird erstellt.
180 +xx
370 370  
371 -== Organisation erstellen ==
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
372 372  
373 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
376 -)))
184 += E-Mail =
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 +xx
380 380  
381 -(% start="2" %)
382 -1. Option **Kontakte **auswählen
188 += Dokumente =
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
190 +xx
386 386  
387 -(% start="3" %)
388 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
192 += DSGVO Auskunft =
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
194 +xx
392 392  
393 -(% start="4" %)
394 -1. Option **Organisation **auswählen
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
398 398  
399 -(% start="5" %)
400 -1. Eingaben zur Organisation machen
401 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
405 405  
406 -== Haushalt erstellen ==
407 -
408 -1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
409 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
214 +(% start="2" %)
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
411 411  )))
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
415 415  
416 -(% start="3" %)
417 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
421 421  
422 -(% start="4" %)
423 -1. Option **Haushalt **auswählen
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
424 424  
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
427 427  
428 -(% start="5" %)
429 -1. Eingaben zum Haushalt machen
430 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
431 -
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
438 438  )))
439 439  
440 -== Kontakt auswählen ==
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
441 441  
442 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
443 443  
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
446 446  
447 -(% start="2" %)
448 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
449 -
450 450  (% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
452 452  
453 453  (% start="3" %)
454 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
455 455  
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
458 458  
459 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
460 460  
461 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
462 462  
463 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
464 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
465 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
466 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
467 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
468 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
469 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
470 470  )))
471 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
472 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
473 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
474 474  )))
475 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
476 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
478 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
479 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
481 481  
482 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
483 483  
484 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
486 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
487 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
488 488  
489 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
490 -
491 -
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -(% class="box infomessage" %)
497 -(((
498 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
499 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
500 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
501 501  )))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
502 502  
503 -
504 -=== Kontakt bearbeiten ===
505 -
506 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
507 -
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
510 510  
511 -(% start="2" %)
512 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
513 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
517 -
518 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
519 -
520 -(% style="float:right" %)
521 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
522 -
523 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
524 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
528 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
529 -
530 530  (% start="3" %)
531 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
532 532  
533 533  (% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
535 535  
536 -(% start="4" %)
537 -1. Gewünschten Namen eingeben
538 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
539 539  
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
542 542  
543 -(% start="6" %)
544 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
545 -
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
548 548  
549 -(% start="7" %)
550 -1. **Beziehungstyp **auswählen
551 -1. **Beschreibung **angeben
552 -1. **Status **aktiv setzen
553 -1. Auf Button **OK **klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
557 -
558 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
559 -
560 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
561 -
562 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
563 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
564 -* Verknüpfung lösen
565 -
566 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
567 -
568 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
569 -
570 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
571 -
572 -* Land
573 -* Bankleitzahl
574 -* Bankname
575 -* Kontonummer
576 -* IBAN
577 -* BIC
578 -* Abweichender Kontoinhaber
579 -* Status
580 -
581 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
582 -
583 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
587 -
588 -(% start="2" %)
589 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
590 -
591 -(% style="list-style-type:circle" %)
592 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
593 -
594 594  (% start="3" %)
595 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
596 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
597 597  
598 598  (% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
600 600  
601 -= Schnellsuche =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
602 602  
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
605 605  
606 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
607 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
608 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
609 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
610 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
611 -
612 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
613 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
614 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
615 -
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
618 -
619 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
620 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
621 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
622 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
623 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
624 -
625 -xx
626 -
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
632 -
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
635 -
636 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
637 -
638 638  (% style="list-style-type:circle" %)
639 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
640 640  
641 -(% start="2" %)
642 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
646 -
647 647  (% start="3" %)
648 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
649 649  
650 650  (% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
652 -
653 -(% start="4" %)
654 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
655 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="6" %)
661 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
666 -
667 -xx
668 -
669 -xx
670 -
671 -xx
672 -
673 -
674 -
675 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
676 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
677 -
678 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
679 -
680 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
681 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
682 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
683 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
684 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
685 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
686 -
687 -(% class="box infomessage" %)
688 -(((
689 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
690 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
691 691  )))
692 692  
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
693 693  
694 -
695 -
696 -
697 697  (% class="box infomessage" %)
698 698  (((
699 699  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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