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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,695 +5,436 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
34 -
35 -
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38 -
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49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -= Mein Desktop =
55 -
56 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
57 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
58 -
59 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
70 -
71 -== Einstellungen des Desktops ==
72 -
73 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
76 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
78 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
79 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 -
82 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 -
84 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 -
86 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 -
88 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
89 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
91 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
95 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 -
97 -== ==
98 -
99 -
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109 -
110 -
111 -
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== ====
124 -
125 -==== ====
126 -
127 -==== ====
128 -
129 -==== ====
130 -
131 -==== ====
132 -
133 -==== ====
134 -
135 -==== ====
136 -
137 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 -
139 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 -
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
143 143  
144 144  (% start="2" %)
145 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
149 149  
150 -(% start="3" %)
151 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
163 163  
164 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
165 165  
166 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
170 170  
171 171  (% start="2" %)
172 -1. Eingaben tätigen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
177 177  
178 -(% class="box infomessage" %)
179 -(((
180 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
182 -)))
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
183 183  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
184 184  
185 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
186 186  
187 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
92 +xx
188 188  
189 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
193 193  
194 -==== ====
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
195 195  
196 -==== ====
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
197 197  
198 -==== ====
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
199 199  
200 -==== ====
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
201 201  
202 -==== ====
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
203 203  
204 -==== ====
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
205 205  
206 -==== ====
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
207 207  
208 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 209  
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
211 -
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
214 214  
215 215  (% start="2" %)
216 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
220 220  
221 221  (% start="3" %)
222 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 239  
240 -==== Haushalt auflösen ====
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -1. **Grund **angeben
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschte Option auswählen
257 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
267 -
268 268  (% class="box infomessage" %)
269 269  (((
270 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
157 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
271 271  )))
272 272  
273 273  
162 += Mein Desktop =
274 274  
164 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
275 275  
276 -xx
166 +(% style="width:592.6px" %)
167 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
277 277  
278 -xx
177 +== Aktivität neu anlegen ==
279 279  
179 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
280 280  
181 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
281 281  
282 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
183 +== Kalenderansicht ==
283 283  
284 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
185 +xx
287 287  
187 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
288 288  
189 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
289 289  
191 +==== Vermerk ergänzen ====
290 290  
193 +xx
291 291  
292 -= Kontakte =
195 +==== Folgeaktivität erstellen ====
293 293  
294 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
197 +xx
295 295  
296 -== Kontakttypen ==
199 +==== Druckvorschau einsehen ====
297 297  
298 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
299 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
300 -Organisationsadresse
201 +xx
301 301  
302 -Ansprechpartner
303 -)))|(((
304 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
305 -Beispiele einer Organisation sind:
203 += Beziehungen =
306 306  
307 -* Gewerblicher Betrieb
308 -* Verein
309 -)))
310 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
311 -Personenadresse
205 +xx
312 312  
313 -Ansprechpartner
207 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
314 314  
315 -Haushaltsmitglied
316 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
317 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
318 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
319 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
320 -Haushaltsadresse
209 += E-Mail =
321 321  
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
324 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
325 -* Familie
326 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
327 -)))
211 +xx
328 328  
329 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
213 += Dokumente =
330 330  
331 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
332 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
333 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
334 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
215 +xx
335 335  
336 -== Person erstellen ==
217 += DSGVO Auskunft =
337 337  
338 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 +xx
220 +
339 339  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
341 -)))
222 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 +Kontaktmanagement öffnen
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Option **Kontakte **auswählen
227 +1. (((
228 +Option **Kontaktmanagement **klicken
229 +)))
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
351 -
352 -(% start="3" %)
353 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
357 -
358 -(% start="4" %)
359 -1. Option **Person **auswählen
360 -
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
363 -
364 -(% start="5" %)
365 -1. Eingaben zur Person machen
366 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Eine neue Person wird erstellt.
370 -
371 -== Organisation erstellen ==
372 -
373 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
232 +* (((
233 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
376 376  )))
235 +* (((
236 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 +)))
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
380 -
381 381  (% start="2" %)
382 -1. Option **Kontakte **auswählen
240 +1. (((
241 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 +)))
383 383  
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
245 +* (((
246 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 +)))
386 386  
387 -(% start="3" %)
388 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
252 +(% style="margin-right:auto" %)
253 +|=(((
254 +Menüpunkt
255 +)))|=(((
256 +Beschreibung
257 +)))
258 +|(((
259 +**Kontakte**
260 +)))|(((
261 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 +)))
265 +|(((
266 +**Mein Desktop**
267 +)))|(((
268 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 +)))
270 +|(((
271 +**E-Mail**
272 +)))|(((
273 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 +)))
278 +|(((
279 +**Dokumente**
280 +)))|(((
281 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 +)))
283 +|(((
284 +**Excel-Import**
285 +)))|(((
286 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 +)))
288 +|(((
289 +**DSGVO Auskunft**
290 +)))|(((
291 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 +)))
392 392  
393 -(% start="4" %)
394 -1. Option **Organisation **auswählen
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 +E-Mail-Postfach aktualisieren
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
297 +1. (((
298 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 +)))
398 398  
399 -(% start="5" %)
400 -1. Eingaben zur Organisation machen
401 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
402 -
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
308 +* (((
309 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 +)))
405 405  
406 -== Haushalt erstellen ==
407 -
408 -1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
409 409  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411 -)))
313 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
415 415  
416 -(% start="3" %)
417 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
418 418  
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
421 -
422 -(% start="4" %)
423 -1. Option **Haushalt **auswählen
424 -
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
427 -
428 -(% start="5" %)
429 -1. Eingaben zum Haushalt machen
430 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
326 +* (((
327 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
438 438  )))
439 439  
440 -== Kontakt auswählen ==
441 -
442 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
446 -
447 -(% start="2" %)
448 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
452 -
453 453  (% start="3" %)
454 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
331 +1. (((
332 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 +)))
455 455  
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
336 +* (((
337 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 +)))
339 +* (((
340 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 +)))
458 458  
459 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
460 460  
461 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
346 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
462 462  
463 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
464 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
465 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
466 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
467 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
468 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
469 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
470 470  )))
471 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
472 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
473 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
474 474  )))
475 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
476 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
478 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
479 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 +)))
481 481  
482 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
483 483  
484 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
486 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
487 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
488 488  
489 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
490 -
491 -
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -(% class="box infomessage" %)
497 -(((
498 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
499 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
500 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
501 501  )))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
502 502  
503 -
504 -=== Kontakt bearbeiten ===
505 -
506 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
507 -
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
372 +* (((
373 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 +)))
510 510  
511 -(% start="2" %)
512 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
513 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
517 -
518 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
519 -
520 -(% style="float:right" %)
521 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
522 -
523 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
524 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
528 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
529 -
530 530  (% start="3" %)
531 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
377 +1. (((
378 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 +)))
532 532  
533 533  (% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 +)))
535 535  
536 -(% start="4" %)
537 -1. Gewünschten Namen eingeben
538 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
539 539  
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
542 542  
543 -(% start="6" %)
544 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
545 -
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 +)))
548 548  
549 -(% start="7" %)
550 -1. **Beziehungstyp **auswählen
551 -1. **Beschreibung **angeben
552 -1. **Status **aktiv setzen
553 -1. Auf Button **OK **klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
557 -
558 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
559 -
560 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
561 -
562 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
563 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
564 -* Verknüpfung lösen
565 -
566 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
567 -
568 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
569 -
570 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
571 -
572 -* Land
573 -* Bankleitzahl
574 -* Bankname
575 -* Kontonummer
576 -* IBAN
577 -* BIC
578 -* Abweichender Kontoinhaber
579 -* Status
580 -
581 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
582 -
583 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
587 -
588 -(% start="2" %)
589 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
590 -
591 -(% style="list-style-type:circle" %)
592 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
593 -
594 594  (% start="3" %)
595 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
596 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 +1. (((
403 +Option **nach oben** anklicken
404 +)))
597 597  
598 598  (% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 +)))
600 600  
601 -= Schnellsuche =
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
602 602  
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 +)))
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 +)))
605 605  
606 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
607 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
608 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
609 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
610 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
611 -
612 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
613 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
614 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
615 -
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
618 -
619 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
620 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
621 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
622 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
623 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
624 -
625 -xx
626 -
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
632 -
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
635 -
636 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
637 -
638 638  (% style="list-style-type:circle" %)
639 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
422 +* (((
423 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 +)))
640 640  
641 -(% start="2" %)
642 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
646 -
647 647  (% start="3" %)
648 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
427 +1. (((
428 +Option **nach unten** anklicken
429 +)))
649 649  
650 650  (% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
652 -
653 -(% start="4" %)
654 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
655 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="6" %)
661 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
666 -
667 -xx
668 -
669 -xx
670 -
671 -xx
672 -
673 -
674 -
675 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
676 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
677 -
678 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
679 -
680 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
681 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
682 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
683 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
684 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
685 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
686 -
687 -(% class="box infomessage" %)
688 -(((
689 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
690 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +* (((
433 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
691 691  )))
692 692  
436 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
693 693  
694 -
695 -
696 -
697 697  (% class="box infomessage" %)
698 698  (((
699 699  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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