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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,20 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -32,59 +32,12 @@
32 32  
33 33  
34 34  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37 37  
38 -
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51 -
52 -
53 -
54 -= Mein Desktop =
55 -
56 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
57 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
58 -
59 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
70 -
71 -== Einstellungen des Desktops ==
72 -
73 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
76 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
78 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
79 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 -
82 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 -
84 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 -
86 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 -
88 88  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
89 89  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
90 90  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
... ... @@ -91,10 +91,9 @@
91 91  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 92  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 93  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
95 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
96 96  
97 -== ==
98 98  
99 99  
100 100  
... ... @@ -109,186 +109,11 @@
109 109  
110 110  
111 111  
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 122  
123 -==== ====
124 124  
125 -==== ====
126 -
127 -==== ====
128 -
129 -==== ====
130 -
131 -==== ====
132 -
133 -==== ====
134 -
135 -==== ====
136 -
137 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 -
139 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
143 -
144 -(% start="2" %)
145 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
149 -
150 -(% start="3" %)
151 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 -
157 -(% start="5" %)
158 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
163 -
164 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 -
166 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
170 -
171 -(% start="2" %)
172 -1. Eingaben tätigen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
177 -
178 -(% class="box infomessage" %)
179 -(((
180 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
182 -)))
183 -
184 -
185 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
186 -
187 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
188 -
189 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
193 -
194 -==== ====
195 -
196 -==== ====
197 -
198 -==== ====
199 -
200 -==== ====
201 -
202 -==== ====
203 -
204 -==== ====
205 -
206 -==== ====
207 -
208 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
214 -
215 -(% start="2" %)
216 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 -
240 -==== Haushalt auflösen ====
241 -
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -1. **Grund **angeben
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschte Option auswählen
257 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
267 -
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
271 -)))
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -xx
277 -
278 -xx
279 -
280 -
281 -
282 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
283 -
284 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 292  = Kontakte =
293 293  
294 294  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -333,7 +333,7 @@
333 333  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
334 334  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
335 335  
336 -== Person erstellen ==
112 +== Kontakt erstellen ==
337 337  
338 338  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
339 339  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -366,75 +366,11 @@
366 366  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
367 367  
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Eine neue Person wird erstellt.
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
370 370  
371 -== Organisation erstellen ==
372 -
373 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
376 -)))
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
380 -
381 -(% start="2" %)
382 -1. Option **Kontakte **auswählen
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
386 -
387 -(% start="3" %)
388 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
392 -
393 -(% start="4" %)
394 -1. Option **Organisation **auswählen
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
398 -
399 -(% start="5" %)
400 -1. Eingaben zur Organisation machen
401 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
405 -
406 -== Haushalt erstellen ==
407 -
408 -1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
409 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411 -)))
412 -
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
415 -
416 -(% start="3" %)
417 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
421 -
422 -(% start="4" %)
423 -1. Option **Haushalt **auswählen
424 -
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
427 -
428 -(% start="5" %)
429 -1. Eingaben zum Haushalt machen
430 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
434 -
435 435  (% class="box infomessage" %)
436 436  (((
437 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
438 438  )))
439 439  
440 440  == Kontakt auswählen ==
... ... @@ -466,41 +466,14 @@
466 466  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
467 467  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
468 468  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
469 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
470 470  )))
471 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
472 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
473 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
474 -)))
475 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
476 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
478 478  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
479 479  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 480  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
481 481  
482 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
483 -
484 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
486 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
487 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
488 -
489 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
490 -
491 -
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -(% class="box infomessage" %)
497 -(((
498 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
499 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
500 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
501 -)))
502 -
503 -
504 504  === Kontakt bearbeiten ===
505 505  
506 506  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -515,46 +515,6 @@
515 515  (% style="list-style-type:circle" %)
516 516  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
517 517  
518 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
519 -
520 -(% style="float:right" %)
521 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
522 -
523 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
524 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
528 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
529 -
530 -(% start="3" %)
531 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
532 -
533 -(% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
535 -
536 -(% start="4" %)
537 -1. Gewünschten Namen eingeben
538 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
539 -
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
542 -
543 -(% start="6" %)
544 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
545 -
546 -(% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
548 -
549 -(% start="7" %)
550 -1. **Beziehungstyp **auswählen
551 -1. **Beschreibung **angeben
552 -1. **Status **aktiv setzen
553 -1. Auf Button **OK **klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
557 -
558 558  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
559 559  
560 560  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -606,22 +606,15 @@
606 606  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
607 607  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
608 608  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
609 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
610 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254 +Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
611 611  
612 612  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
613 613  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
614 614  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
615 615  
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
261 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
618 618  
619 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
620 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
621 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
622 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
623 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
624 -
625 625  xx
626 626  
627 627  xx
... ... @@ -628,50 +628,8 @@
628 628  
629 629  xx
630 630  
631 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
632 632  
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
635 635  
636 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
637 -
638 -(% style="list-style-type:circle" %)
639 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
640 -
641 -(% start="2" %)
642 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
646 -
647 -(% start="3" %)
648 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
649 -
650 -(% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
652 -
653 -(% start="4" %)
654 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
655 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="6" %)
661 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
666 -
667 -xx
668 -
669 -xx
670 -
671 -xx
672 -
673 -
674 -
675 675  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
676 676  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
677 677  
... ... @@ -692,8 +692,17 @@
692 692  
693 693  
694 694  
291 += Beziehungen =
695 695  
293 +xx
696 696  
295 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
296 +
297 += E-Mail =
298 +
299 +xx
300 +
301 +
697 697  (% class="box infomessage" %)
698 698  (((
699 699  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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