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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/31 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
... ... @@ -31,8 +31,16 @@
31 31  
32 32  
33 33  
35 +== Einstellungen des Desktops ==
34 34  
37 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 35  
39 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 36  
37 37  
38 38  
... ... @@ -41,78 +41,273 @@
41 41  
42 42  
43 43  
53 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 +
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 +
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 +
59 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 +
81 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
82 +
83 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 +
85 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 +
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
99 +
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 +
102 +Option Ansprechpartner auswählen
103 +
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
105 +
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 +
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 +
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 +
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
113 +
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
115 +
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 +
118 +
119 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 +
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 +
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 +
125 +Eingaben tätigen
126 +
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
128 +
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 +
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 +)))
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
44 44  xx
45 45  
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 +
46 46  xx
47 47  
153 +xx
48 48  
155 +xx
49 49  
50 50  
51 -= Über Kontakte (Ansicht) =
52 52  
53 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
159 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 +
165 +
166 += Kontakte =
167 +
168 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
169 +
170 +== Kontakttypen ==
171 +
172 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
173 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
174 +Organisationsadresse
175 +
176 +Ansprechpartner
177 +)))|(((
178 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
179 +Beispiele einer Organisation sind:
180 +
181 +* Gewerblicher Betrieb
182 +* Verein
62 62  )))
63 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
184 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
185 +Personenadresse
186 +
187 +Ansprechpartner
188 +
189 +Haushaltsmitglied
190 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
191 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
192 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
193 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
194 +Haushaltsadresse
195 +
196 +Haushaltsmitglied
197 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
198 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
199 +* Familie
200 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
66 66  )))
67 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
73 73  
203 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
74 74  
205 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
206 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
207 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
75 75  
210 +== Person erstellen ==
76 76  
212 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
215 +)))
77 77  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
78 78  
220 +(% start="2" %)
221 +1. Option **Kontakte **auswählen
79 79  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 80  
226 +(% start="3" %)
227 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
81 81  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
82 82  
232 +(% start="4" %)
233 +1. Option **Person **auswählen
83 83  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84 84  
238 +(% start="5" %)
239 +1. Eingaben zur Person machen
240 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
85 85  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Eine neue Person wird erstellt.
86 86  
245 +== Organisation erstellen ==
87 87  
247 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
248 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
249 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 +)))
88 88  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
89 89  
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Kontakte **auswählen
90 90  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91 91  
261 +(% start="3" %)
262 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 92  
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93 93  
267 +(% start="4" %)
268 +1. Option **Organisation **auswählen
94 94  
95 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
96 96  
97 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
273 +(% start="5" %)
274 +1. Eingaben zur Organisation machen
275 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
101 101  
102 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
103 103  
280 +== Haushalt erstellen ==
104 104  
282 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
285 +)))
105 105  
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
106 106  
290 +(% start="2" %)
291 +1. Option **Kontakte **auswählen
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="4" %)
303 +1. Option **Haushalt **auswählen
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="5" %)
309 +1. Eingaben zum Haushalt machen
310 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
314 +
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
317 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
112 112  )))
113 113  
114 -
115 -
116 116  == Kontakt auswählen ==
117 117  
118 118  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -132,7 +132,65 @@
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
134 134  
339 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
135 135  
341 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
342 +
343 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
344 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
346 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
347 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
348 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
349 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 +)))
351 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
352 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
353 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +)))
355 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
356 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
359 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 +
362 +=== Kontaktliste ===
363 +
364 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
366 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
367 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 +
369 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +(% class="box infomessage" %)
377 +(((
378 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
379 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
380 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
381 +)))
382 +
383 +
384 +=== Kontakt bearbeiten ===
385 +
386 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
390 +
391 +(% start="2" %)
392 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
393 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
397 +
136 136  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
137 137  
138 138  (% style="float:right" %)
... ... @@ -173,27 +173,49 @@
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
175 175  
438 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 176  
177 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
440 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178 178  
179 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
442 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
443 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
444 +* Verknüpfung lösen
180 180  
446 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
447 +
448 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
449 +
450 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
451 +
452 +* Land
453 +* Bankleitzahl
454 +* Bankname
455 +* Kontonummer
456 +* IBAN
457 +* BIC
458 +* Abweichender Kontoinhaber
459 +* Status
460 +
461 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
462 +
463 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
466 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
183 183  
184 184  (% start="2" %)
185 -1. Eingaben tätigen
186 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
469 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
472 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
190 190  
191 -(% class="box infomessage" %)
192 -(((
193 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
195 -)))
474 +(% start="3" %)
475 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
196 196  
478 +(% style="list-style-type:circle" %)
479 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
480 +
197 197  = Schnellsuche =
198 198  
199 199  (% style="float:right" %)
... ... @@ -224,10 +224,74 @@
224 224  
225 225  xx
226 226  
511 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
227 227  
513 +(% style="float:right" %)
514 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
228 228  
516 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
517 +
518 +(% style="list-style-type:circle" %)
519 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
520 +
521 +(% start="2" %)
522 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
523 +
524 +(% style="list-style-type:circle" %)
525 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
526 +
527 +(% start="3" %)
528 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
529 +
530 +(% style="list-style-type:circle" %)
531 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
532 +
533 +(% start="4" %)
534 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
535 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
536 +
537 +(% style="list-style-type:circle" %)
538 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
539 +
540 +(% start="6" %)
541 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
542 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
543 +
544 +(% style="list-style-type:circle" %)
545 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 +
554 +
555 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
556 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
557 +
558 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
559 +
560 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
561 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
562 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
563 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
564 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
565 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
566 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
569 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
570 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
571 +)))
572 +
573 +
574 +
575 +
576 +
577 +(% class="box infomessage" %)
578 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.lhaedrich
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