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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
... ... @@ -34,13 +34,211 @@
34 34  
35 35  
36 36  
38 +== Einstellungen des Desktops ==
37 37  
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 38  
42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
39 39  
40 40  
41 41  
42 42  
43 43  
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 +
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 +
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 +
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 +
84 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
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100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 +
110 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 +
112 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 +
114 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 +
119 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 +
121 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138 +
139 +(% start="5" %)
140 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145 +
146 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
147 +
148 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152 +
153 +(% start="2" %)
154 +1. Eingaben tätigen
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159 +
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 +)))
165 +
166 +
167 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
168 +
169 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
170 +
171 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175 +
176 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 +
178 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
182 +
183 +(% start="2" %)
184 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
188 +
189 +(% start="3" %)
190 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 +
195 +(% start="4" %)
196 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
201 +
202 +(% start="6" %)
203 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207 +
208 +==== Haushalt auflösen ====
209 +
210 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 +
215 +(% start="2" %)
216 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 +1. **Grund **angeben
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 +
222 +(% start="4" %)
223 +1. Gewünschte Option auswählen
224 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
228 +
229 +(% start="6" %)
230 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
234 +
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 +)))
239 +
240 +
241 +
242 +
44 44  xx
45 45  
46 46  xx
... ... @@ -47,72 +47,167 @@
47 47  
48 48  
49 49  
249 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
50 50  
51 -= Über Kontakte (Ansicht) =
251 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
52 52  
53 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
256 += Kontakte =
257 +
258 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
259 +
260 +== Kontakttypen ==
261 +
262 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 +Organisationsadresse
265 +
266 +Ansprechpartner
267 +)))|(((
268 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 +Beispiele einer Organisation sind:
270 +
271 +* Gewerblicher Betrieb
272 +* Verein
62 62  )))
63 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
274 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 +Personenadresse
276 +
277 +Ansprechpartner
278 +
279 +Haushaltsmitglied
280 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 +Haushaltsadresse
285 +
286 +Haushaltsmitglied
287 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 +* Familie
290 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
66 66  )))
67 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
73 73  
293 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
74 74  
295 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
75 75  
300 +== Person erstellen ==
76 76  
302 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 +)))
77 77  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
78 78  
310 +(% start="2" %)
311 +1. Option **Kontakte **auswählen
79 79  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 80  
316 +(% start="3" %)
317 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
81 81  
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
82 82  
322 +(% start="4" %)
323 +1. Option **Person **auswählen
83 83  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84 84  
328 +(% start="5" %)
329 +1. Eingaben zur Person machen
330 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
85 85  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Eine neue Person wird erstellt.
86 86  
335 +== Organisation erstellen ==
87 87  
337 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 +)))
88 88  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
89 89  
345 +(% start="2" %)
346 +1. Option **Kontakte **auswählen
90 90  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91 91  
351 +(% start="3" %)
352 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 92  
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93 93  
357 +(% start="4" %)
358 +1. Option **Organisation **auswählen
94 94  
95 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
96 96  
97 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
363 +(% start="5" %)
364 +1. Eingaben zur Organisation machen
365 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
101 101  
102 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
103 103  
370 +== Haushalt erstellen ==
104 104  
372 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
375 +)))
105 105  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
106 106  
380 +(% start="2" %)
381 +1. Option **Kontakte **auswählen
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
385 +
386 +(% start="3" %)
387 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391 +
392 +(% start="4" %)
393 +1. Option **Haushalt **auswählen
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397 +
398 +(% start="5" %)
399 +1. Eingaben zum Haushalt machen
400 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404 +
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
407 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
112 112  )))
113 113  
114 -
115 -
116 116  == Kontakt auswählen ==
117 117  
118 118  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -132,7 +132,65 @@
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
134 134  
429 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
135 135  
431 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
432 +
433 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 +)))
441 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 +)))
445 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
451 +
452 +=== Kontaktliste ===
453 +
454 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
458 +
459 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +(% class="box infomessage" %)
467 +(((
468 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
471 +)))
472 +
473 +
474 +=== Kontakt bearbeiten ===
475 +
476 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477 +
478 +(% style="list-style-type:circle" %)
479 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
480 +
481 +(% start="2" %)
482 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484 +
485 +(% style="list-style-type:circle" %)
486 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487 +
136 136  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
137 137  
138 138  (% style="float:right" %)
... ... @@ -173,27 +173,49 @@
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
175 175  
528 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 176  
177 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
530 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178 178  
179 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
532 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 +* Verknüpfung lösen
180 180  
536 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
537 +
538 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
539 +
540 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
541 +
542 +* Land
543 +* Bankleitzahl
544 +* Bankname
545 +* Kontonummer
546 +* IBAN
547 +* BIC
548 +* Abweichender Kontoinhaber
549 +* Status
550 +
551 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
552 +
553 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
554 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
556 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
183 183  
184 184  (% start="2" %)
185 -1. Eingaben tätigen
186 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
559 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
562 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
190 190  
191 -(% class="box infomessage" %)
192 -(((
193 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
195 -)))
564 +(% start="3" %)
565 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
196 196  
568 +(% style="list-style-type:circle" %)
569 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
570 +
197 197  = Schnellsuche =
198 198  
199 199  (% style="float:right" %)
... ... @@ -224,10 +224,74 @@
224 224  
225 225  xx
226 226  
601 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
227 227  
603 +(% style="float:right" %)
604 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
228 228  
606 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607 +
608 +(% style="list-style-type:circle" %)
609 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
610 +
611 +(% start="2" %)
612 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613 +
614 +(% style="list-style-type:circle" %)
615 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616 +
617 +(% start="3" %)
618 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
619 +
620 +(% style="list-style-type:circle" %)
621 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622 +
623 +(% start="4" %)
624 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626 +
627 +(% style="list-style-type:circle" %)
628 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629 +
630 +(% start="6" %)
631 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633 +
634 +(% style="list-style-type:circle" %)
635 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636 +
637 +xx
638 +
639 +xx
640 +
641 +xx
642 +
643 +
644 +
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647 +
648 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649 +
650 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
659 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
661 +)))
662 +
663 +
664 +
665 +
666 +
667 +(% class="box infomessage" %)
668 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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