Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -18,7 +18,7 @@
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20	20	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22	22
23	23
24	24
...	...	@@ -41,6 +41,278 @@
41	41
42	42
43	43
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
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	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+= Mein Desktop =
	70	+
	71	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	72	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	73	+
	74	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	75	+
	76	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	77	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	79	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	80	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	81	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	82	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	83	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	84	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
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	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+== Einstellungen des Desktops ==
	101	+
	102	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
	103	+
	104	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	105	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	106	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	107	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
	108	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	109	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
	110	+
	111	+
	112	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	113	+
	114	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	115	+
	116	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	117	+
	118	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	119	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	120	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	121	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	122	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	123	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	124	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	125	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	131	+
	132	+[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
	133	+
	134	+(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	135	+|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
	136	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
	137	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	138	+
	139	+
	140	+
	141	+
	142	+
	143	+
	144	+
	145	+
	146	+
	147	+
	148	+
	149	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	150	+
	151	+=== ===
	152	+
	153	+=== ===
	154	+
	155	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	156	+
	157	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
	158	+
	159	+(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	160	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	161	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	162	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
	163	+
	164	+==== ====
	165	+
	166	+==== ====
	167	+
	168	+==== ====
	169	+
	170	+==== ====
	171	+
	172	+==== ====
	173	+
	174	+==== ====
	175	+
	176	+==== ====
	177	+
	178	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
	179	+
	180	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	181	+
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	184	+
	185	+(% start="2" %)
	186	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	187	+
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	190	+
	191	+(% start="3" %)
	192	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	193	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	194	+
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	197	+
	198	+(% start="5" %)
	199	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	200	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	201	+
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	204	+
	205	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
	206	+
	207	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	208	+
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	211	+
	212	+(% start="2" %)
	213	+1. Eingaben tätigen
	214	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	215	+
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	218	+
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	222	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	223	+)))
	224	+
	225	+
	226	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	227	+
	228	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	229	+
	230	+(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	231	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	232	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	233	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	234	+
	235	+==== ====
	236	+
	237	+==== ====
	238	+
	239	+==== ====
	240	+
	241	+==== ====
	242	+
	243	+==== ====
	244	+
	245	+==== ====
	246	+
	247	+==== ====
	248	+
	249	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	250	+
	251	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	252	+
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	255	+
	256	+(% start="2" %)
	257	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	258	+
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	261	+
	262	+(% start="3" %)
	263	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	264	+
	265	+(% style="list-style-type:circle" %)
	266	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	267	+
	268	+(% start="4" %)
	269	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	270	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	271	+
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	274	+
	275	+(% start="6" %)
	276	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	277	+
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	280	+
	281	+==== Haushalt auflösen ====
	282	+
	283	+1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	284	+
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	287	+
	288	+(% start="2" %)
	289	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	290	+1. **Grund **angeben
	291	+
	292	+(% style="list-style-type:circle" %)
	293	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	294	+
	295	+(% start="4" %)
	296	+1. Gewünschte Option auswählen
	297	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	298	+
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	301	+
	302	+(% start="6" %)
	303	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	304	+
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	307	+
	308	+(% class="box infomessage" %)
	309	+(((
	310	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	311	+)))
	312	+
	313	+
	314	+
	315	+
44	44	xx
45	45
46	46	xx
...	...	@@ -47,72 +47,167 @@
47	47
48	48
49	49
	322	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
50	50
51		-= Über Kontakte (Ansicht) =
	324	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	325	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	326	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
52	52
53		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54	54
55		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	329	+= Kontakte =
	330	+
	331	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	332	+
	333	+== Kontakttypen ==
	334	+
	335	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	336	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	337	+Organisationsadresse
	338	+
	339	+Ansprechpartner
	340	+)))|(((
	341	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	342	+Beispiele einer Organisation sind:
	343	+
	344	+* Gewerblicher Betrieb
	345	+* Verein
62	62	)))
63		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	347	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	348	+Personenadresse
	349	+
	350	+Ansprechpartner
	351	+
	352	+Haushaltsmitglied
	353	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	354	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	355	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	356	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	357	+Haushaltsadresse
	358	+
	359	+Haushaltsmitglied
	360	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	361	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	362	+* Familie
	363	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
66	66	)))
67		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
68		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
73	73
	366	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
74	74
	368	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	369	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	370	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	371	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
75	75
	373	+== Person erstellen ==
76	76
	375	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	376	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	377	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	378	+)))
77	77
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
78	78
	383	+(% start="2" %)
	384	+1. Option **Kontakte **auswählen
79	79
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80	80
	389	+(% start="3" %)
	390	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
81	81
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
82	82
	395	+(% start="4" %)
	396	+1. Option **Person **auswählen
83	83
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84	84
	401	+(% start="5" %)
	402	+1. Eingaben zur Person machen
	403	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
85	85
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Eine neue Person wird erstellt.
86	86
	408	+== Organisation erstellen ==
87	87
	410	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	411	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	412	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	413	+)))
88	88
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
89	89
	418	+(% start="2" %)
	419	+1. Option **Kontakte **auswählen
90	90
	421	+(% style="list-style-type:circle" %)
	422	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91	91
	424	+(% start="3" %)
	425	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92	92
	427	+(% style="list-style-type:circle" %)
	428	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93	93
	430	+(% start="4" %)
	431	+1. Option **Organisation **auswählen
94	94
95		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	433	+(% style="list-style-type:circle" %)
	434	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
96	96
97		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
98		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	436	+(% start="5" %)
	437	+1. Eingaben zur Organisation machen
	438	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
101	101
102		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	440	+(% style="list-style-type:circle" %)
	441	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
103	103
	443	+== Haushalt erstellen ==
104	104
	445	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	446	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	447	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	448	+)))
105	105
	450	+(% style="list-style-type:circle" %)
	451	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
106	106
	453	+(% start="2" %)
	454	+1. Option **Kontakte **auswählen
	455	+
	456	+(% style="list-style-type:circle" %)
	457	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	458	+
	459	+(% start="3" %)
	460	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	461	+
	462	+(% style="list-style-type:circle" %)
	463	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	464	+
	465	+(% start="4" %)
	466	+1. Option **Haushalt **auswählen
	467	+
	468	+(% style="list-style-type:circle" %)
	469	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	470	+
	471	+(% start="5" %)
	472	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	473	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	474	+
	475	+(% style="list-style-type:circle" %)
	476	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	477	+
107	107	(% class="box infomessage" %)
108	108	(((
109		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	480	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
112	112	)))
113	113
114		-
115		-
116	116	== Kontakt auswählen ==
117	117
118	118	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -132,7 +132,65 @@
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
134	134
	502	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
135	135
	504	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	505	+
	506	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	507	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	508	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	509	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	510	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	511	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	512	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	513	+)))
	514	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	515	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	516	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	517	+)))
	518	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	519	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	520	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	521	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	522	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	523	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	524	+
	525	+=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	526	+
	527	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	528	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	529	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	530	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	531	+
	532	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	533	+
	534	+
	535	+
	536	+
	537	+
	538	+
	539	+(% class="box infomessage" %)
	540	+(((
	541	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	542	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	543	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	544	+)))
	545	+
	546	+
	547	+=== Kontakt bearbeiten ===
	548	+
	549	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	550	+
	551	+(% style="list-style-type:circle" %)
	552	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	553	+
	554	+(% start="2" %)
	555	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	556	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	557	+
	558	+(% style="list-style-type:circle" %)
	559	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	560	+
136	136	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
137	137
138	138	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -173,27 +173,49 @@
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174	174	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
175	175
	601	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176	176
177		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	603	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178	178
179		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	605	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	606	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	607	+* Verknüpfung lösen
180	180
	609	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	610	+
	611	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	612	+
	613	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	614	+
	615	+* Land
	616	+* Bankleitzahl
	617	+* Bankname
	618	+* Kontonummer
	619	+* IBAN
	620	+* BIC
	621	+* Abweichender Kontoinhaber
	622	+* Status
	623	+
	624	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	625	+
	626	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	627	+
181	181	(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	629	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
183	183
184	184	(% start="2" %)
185		-1. Eingaben tätigen
186		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	632	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	635	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
190	190
191		-(% class="box infomessage" %)
192		-(((
193		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
195		-)))
	637	+(% start="3" %)
	638	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	639	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
196	196
	641	+(% style="list-style-type:circle" %)
	642	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	643	+
197	197	= Schnellsuche =
198	198
199	199	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -224,10 +224,74 @@
224	224
225	225	xx
226	226
	674	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
227	227
	676	+(% style="float:right" %)
	677	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
228	228
	679	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	680	+
	681	+(% style="list-style-type:circle" %)
	682	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	683	+
	684	+(% start="2" %)
	685	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	686	+
	687	+(% style="list-style-type:circle" %)
	688	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	689	+
	690	+(% start="3" %)
	691	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	692	+
	693	+(% style="list-style-type:circle" %)
	694	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	695	+
	696	+(% start="4" %)
	697	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	698	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	699	+
	700	+(% style="list-style-type:circle" %)
	701	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	702	+
	703	+(% start="6" %)
	704	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	705	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	706	+
	707	+(% style="list-style-type:circle" %)
	708	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	709	+
	710	+xx
	711	+
	712	+xx
	713	+
	714	+xx
	715	+
	716	+
	717	+
	718	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	719	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	720	+
	721	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	722	+
	723	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	724	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	725	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	726	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	727	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	728	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	729	+
229	229	(% class="box infomessage" %)
230	230	(((
	732	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	733	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	734	+)))
	735	+
	736	+
	737	+
	738	+
	739	+
	740	+(% class="box infomessage" %)
	741	+(((
231	231	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232	232
233	233	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)