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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/31 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,82 +5,146 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
33 33  
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
34 34  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
35 35  
57 +(% start="2" %)
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
36 36  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
37 37  
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
38 38  
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
39 39  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
40 40  
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
41 41  
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
42 42  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
43 43  
44 -xx
78 +(% start="2" %)
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
45 45  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90 +
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
92 +
46 46  xx
47 47  
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
48 48  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
49 49  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
50 50  
51 -= Über Kontakte (Ansicht) =
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
52 52  
53 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
73 73  
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
74 74  
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75 75  
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
77 77  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
78 78  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
79 79  
131 +(% start="3" %)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
80 80  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
81 81  
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 82  
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 83  
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -91,141 +91,289 @@
91 91  
92 92  
93 93  
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 +)))
94 94  
95 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
96 96  
97 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
165 += Mein Desktop =
101 101  
102 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
103 103  
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
104 104  
180 +== Aktivität neu anlegen ==
105 105  
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
106 106  
107 -(% class="box infomessage" %)
108 -(((
109 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
112 -)))
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
113 113  
186 +== Kalenderansicht ==
114 114  
188 +xx
115 115  
116 -== Kontakt auswählen ==
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
118 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
194 +==== Vermerk ergänzen ====
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
196 +xx
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 +xx
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
134 134  
204 +xx
135 135  
136 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
206 += Beziehungen =
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
208 +xx
140 140  
141 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
142 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
143 143  
212 += E-Mail =
213 +
214 +xx
215 +
216 += Dokumente =
217 +
218 +xx
219 +
220 += DSGVO Auskunft =
221 +
222 +xx
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 +
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
229 +
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
233 +
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
146 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
242 +(% start="2" %)
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 -1. Gewünschten Namen eingeben
156 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
157 157  
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
299 +
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
309 +
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
160 160  
161 -(% start="6" %)
162 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
163 163  
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320 +
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
327 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
166 166  
167 -(% start="7" %)
168 -1. **Beziehungstyp **auswählen
169 -1. **Beschreibung **angeben
170 -1. **Status **aktiv setzen
171 -1. Auf Button **OK **klicken
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
175 175  
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
176 176  
177 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
178 178  
179 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Eingaben tätigen
186 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
187 187  
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
373 +
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
190 190  
191 -(% class="box infomessage" %)
192 -(((
193 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
379 +(% start="3" %)
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 195  )))
196 196  
197 -= Schnellsuche =
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
201 201  
202 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
203 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
204 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
205 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
206 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
207 207  
208 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
209 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
210 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
211 211  
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
404 +(% start="3" %)
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
214 214  
215 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
216 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
217 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
218 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
219 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
220 220  
221 -xx
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
222 222  
223 -xx
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
224 224  
225 -xx
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
226 226  
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
227 227  
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 +)))
228 228  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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