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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:01
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am 2023/07/31 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,82 +5,145 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
34 34  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
35 35  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
36 36  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
37 37  
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
38 38  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
39 39  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
40 40  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
42 42  
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
43 43  
44 -xx
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
45 45  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 +
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
91 +
46 46  xx
47 47  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
48 48  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
49 49  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
50 50  
51 -= Über Kontakte (Ansicht) =
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
52 52  
53 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
73 73  
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
74 74  
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75 75  
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
77 77  
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
78 78  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
79 79  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
80 80  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
81 81  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 82  
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 83  
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -88,144 +88,289 @@
88 88  
89 89  
90 90  
154 +(% class="box infomessage" %)
155 +(((
156 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
158 +)))
91 91  
92 92  
161 += Mein Desktop =
93 93  
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
94 94  
95 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
96 96  
97 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
176 +== Aktivität neu anlegen ==
101 101  
102 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
103 103  
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
104 104  
182 +== Kalenderansicht ==
105 105  
184 +xx
106 106  
107 -(% class="box infomessage" %)
108 -(((
109 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
112 -)))
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
113 113  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
114 114  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
115 115  
116 -== Kontakt auswählen ==
192 +xx
117 117  
118 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
196 +xx
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
200 +xx
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
202 += Beziehungen =
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
204 +xx
134 134  
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
135 135  
136 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
208 += E-Mail =
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
210 +xx
140 140  
141 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
142 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
212 += Dokumente =
143 143  
214 +xx
215 +
216 += DSGVO Auskunft =
217 +
218 +xx
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
225 +
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
229 +
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
146 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 -1. Gewünschten Namen eingeben
156 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
157 157  
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
292 +
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
295 +
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
305 +
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
160 160  
161 -(% start="6" %)
162 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
163 163  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 +
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
323 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
166 166  
167 -(% start="7" %)
168 -1. **Beziehungstyp **auswählen
169 -1. **Beschreibung **angeben
170 -1. **Status **aktiv setzen
171 -1. Auf Button **OK **klicken
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
175 175  
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
176 176  
177 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
178 178  
179 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Eingaben tätigen
186 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
187 187  
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
369 +
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
190 190  
191 -(% class="box infomessage" %)
192 -(((
193 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 195  )))
196 196  
197 -= Schnellsuche =
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
201 201  
202 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
203 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
204 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
205 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
206 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
207 207  
208 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
209 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
210 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
211 211  
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
214 214  
215 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
216 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
217 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
218 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
219 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
220 220  
221 -xx
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
222 222  
223 -xx
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
224 224  
225 -xx
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
226 226  
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
227 227  
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
228 228  
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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