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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/31 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,226 +5,427 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakttypen ==
22 22  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
23 23  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
24 24  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 +)))
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
25 25  
30 +Ansprechpartner
26 26  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
27 27  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
28 28  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
53 +== Kontakt auswählen ==
31 31  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
32 32  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
33 33  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
34 34  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
35 35  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
37 37  
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 38  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 39  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 42  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43 43  
44 -xx
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45 45  
46 -xx
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47 47  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
48 48  
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 50  
51 -= Über Kontakte (Ansicht) =
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
52 52  
53 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
73 73  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
74 74  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
76 76  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
77 77  
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
78 78  
133 +xx
79 79  
135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
80 80  
137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81 81  
139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 +* Verknüpfung lösen
82 82  
143 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
83 83  
145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
84 84  
147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 85  
149 +* Land
150 +* Bankleitzahl
151 +* Bankname
152 +* Kontonummer
153 +* IBAN
154 +* BIC
155 +* Abweichender Kontoinhaber
156 +* Status
86 86  
158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
87 87  
160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
88 88  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
89 89  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
90 90  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
91 91  
171 +(% start="3" %)
172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 92  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
93 93  
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
94 94  
95 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
96 96  
97 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
101 101  
102 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
103 103  
104 104  
105 105  
106 106  
193 +
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
196 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
197 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
112 112  )))
113 113  
114 114  
115 115  
116 -== Kontakt auswählen ==
202 += Beziehungen =
117 117  
118 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
204 +xx
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
208 += E-Mail =
125 125  
210 +xx
211 +
212 +
213 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
215 +
216 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
217 +Kontaktmanagement öffnen
218 +
219 +1. (((
220 +Option **Kontaktmanagement **klicken
221 +)))
222 +
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
224 +* (((
225 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
226 +)))
227 +* (((
228 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 +)))
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
231 +(% start="2" %)
232 +1. (((
233 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 +)))
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
237 +* (((
238 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 +)))
134 134  
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
242 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
135 135  
136 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
244 +(% style="margin-right:auto" %)
245 +|=(((
246 +Menüpunkt
247 +)))|=(((
248 +Beschreibung
249 +)))
250 +|(((
251 +**Kontakte**
252 +)))|(((
253 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
254 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
255 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
256 +)))
257 +|(((
258 +**Mein Desktop**
259 +)))|(((
260 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
261 +)))
262 +|(((
263 +**E-Mail**
264 +)))|(((
265 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
266 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
267 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
268 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Dokumente**
272 +)))|(((
273 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
274 +)))
275 +|(((
276 +**Excel-Import**
277 +)))|(((
278 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
279 +)))
280 +|(((
281 +**DSGVO Auskunft**
282 +)))|(((
283 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
284 +)))
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
287 +E-Mail-Postfach aktualisieren
140 140  
141 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
142 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
289 +1. (((
290 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 +)))
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
146 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
300 +* (((
301 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 +)))
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
308 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 -1. Gewünschten Namen eingeben
156 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +* (((
319 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 +)))
160 160  
161 -(% start="6" %)
162 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
322 +(% start="3" %)
323 +1. (((
324 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 +)))
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
328 +* (((
329 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
330 +)))
331 +* (((
332 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 +)))
166 166  
167 -(% start="7" %)
168 -1. **Beziehungstyp **auswählen
169 -1. **Beschreibung **angeben
170 -1. **Status **aktiv setzen
171 -1. Auf Button **OK **klicken
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
336 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
338 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
175 175  
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 +)))
176 176  
177 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
351 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
178 178  
179 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
353 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
354 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
180 180  
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 +)))
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +)))
362 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
364 +* (((
365 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 +)))
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Eingaben tätigen
186 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
368 +(% start="3" %)
369 +1. (((
370 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 +)))
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
190 -
191 -(% class="box infomessage" %)
192 -(((
193 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
374 +* (((
375 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
195 195  )))
196 196  
197 -= Schnellsuche =
378 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
379 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
198 198  
199 -(% style="float:right" %)
200 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
383 +)))
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 +)))
201 201  
202 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
203 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
204 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
205 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
206 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* (((
390 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 +)))
207 207  
208 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
209 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
210 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
393 +(% start="3" %)
394 +1. (((
395 +Option **nach oben** anklicken
396 +)))
211 211  
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* (((
400 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 +)))
214 214  
215 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
216 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
217 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
218 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
219 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
403 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
404 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
220 220  
221 -xx
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
408 +)))
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 +)))
222 222  
223 -xx
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* (((
415 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 +)))
224 224  
225 -xx
418 +(% start="3" %)
419 +1. (((
420 +Option **nach unten** anklicken
421 +)))
226 226  
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* (((
425 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 +)))
227 227  
428 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 228  
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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