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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,26 +5,36 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22 22  
23 23  
24 24  
24 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 25  
26 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
26 26  
28 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 27  
30 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
28 28  
29 29  
30 30  
... ... @@ -35,84 +35,90 @@
35 35  
36 36  
37 37  
48 += Kontakte =
38 38  
50 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
39 39  
52 +== Kontakttypen ==
40 40  
54 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 +Organisationsadresse
41 41  
58 +Ansprechpartner
59 +)))|(((
60 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +Beispiele einer Organisation sind:
42 42  
63 +* Gewerblicher Betrieb
64 +* Verein
65 +)))
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 +Personenadresse
43 43  
44 -xx
69 +Ansprechpartner
45 45  
46 -xx
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 +Haushaltsadresse
47 47  
78 +Haushaltsmitglied
79 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 +* Familie
82 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 +)))
48 48  
85 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
49 49  
87 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
50 50  
51 -= Über Kontakte (Ansicht) =
92 +== Kontakt erstellen ==
52 52  
53 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 -
55 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
62 62  )))
63 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
73 73  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 74  
102 +(% start="2" %)
103 +1. Option **Kontakte **auswählen
75 75  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76 76  
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
77 77  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
78 78  
114 +(% start="4" %)
115 +1. Option **Person **auswählen
79 79  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 80  
120 +(% start="5" %)
121 +1. Eingaben zur Person machen
122 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 81  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
82 82  
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
96 -
97 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
101 -
102 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
103 -
104 -
105 -
106 -
107 107  (% class="box infomessage" %)
108 108  (((
109 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
129 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
112 112  )))
113 113  
114 -
115 -
116 116  == Kontakt auswählen ==
117 117  
118 118  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -132,7 +132,46 @@
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
134 134  
151 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
135 135  
153 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
154 +
155 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
168 +
169 +=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
170 +
171 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
175 +
176 +
177 +=== Kontakt bearbeiten ===
178 +
179 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183 +
184 +(% start="2" %)
185 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 +
136 136  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
137 137  
138 138  (% style="float:right" %)
... ... @@ -173,27 +173,49 @@
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
175 175  
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 176  
177 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178 178  
179 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
180 180  
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 +
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 +
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 +
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
253 +
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 +
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
183 183  
184 184  (% start="2" %)
185 -1. Eingaben tätigen
186 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
190 190  
191 -(% class="box infomessage" %)
192 -(((
193 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
195 -)))
267 +(% start="3" %)
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
196 196  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 +
197 197  = Schnellsuche =
198 198  
199 199  (% style="float:right" %)
... ... @@ -224,10 +224,83 @@
224 224  
225 225  xx
226 226  
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
227 227  
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
228 228  
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="2" %)
315 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="3" %)
321 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 +
326 +(% start="4" %)
327 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332 +
333 +(% start="6" %)
334 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +xx
345 +
346 +
347 +
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 +
351 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 +
353 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
362 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 +)))
365 +
366 +
367 +
368 += Beziehungen =
369 +
370 +xx
371 +
372 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 +
374 += E-Mail =
375 +
376 +xx
377 +
378 +
379 +(% class="box infomessage" %)
380 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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