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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 16:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,20 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -30,67 +30,148 @@
30 30  
31 31  
32 32  
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 35  
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 36  
47 += Kontakte =
37 37  
49 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
38 38  
51 +== Kontakttypen ==
39 39  
53 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 +Organisationsadresse
40 40  
57 +Ansprechpartner
58 +)))|(((
59 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 +Beispiele einer Organisation sind:
41 41  
62 +* Gewerblicher Betrieb
63 +* Verein
64 +)))
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 +Personenadresse
42 42  
43 -xx
68 +Ansprechpartner
44 44  
45 -xx
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 +Haushaltsadresse
46 46  
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 +* Familie
81 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 +)))
47 47  
84 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
48 48  
86 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
49 49  
50 -= Über Kontakte (Ansicht) =
91 +== Kontakt erstellen ==
51 51  
52 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
53 -
54 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
61 61  )))
62 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -)))
66 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
72 72  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
73 73  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
74 74  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75 75  
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
76 76  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
77 77  
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
78 78  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79 79  
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
80 80  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
81 81  
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
82 82  
131 +== Kontakt auswählen ==
83 83  
133 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
84 84  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
85 85  
138 +(% start="2" %)
139 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
86 86  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
87 87  
144 +(% start="3" %)
145 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
88 88  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
89 89  
150 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
90 90  
152 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
91 91  
154 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
92 92  
93 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
173 +=== Kontaktliste ===
94 94  
95 95  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 96  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
... ... @@ -102,6 +102,8 @@
102 102  
103 103  
104 104  
185 +
186 +
105 105  (% class="box infomessage" %)
106 106  (((
107 107  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -110,28 +110,22 @@
110 110  )))
111 111  
112 112  
195 +=== Kontakt bearbeiten ===
113 113  
114 -= Kontakt auswählen =
197 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
115 115  
116 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
117 -
118 118  (% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
200 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
203 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
132 -
133 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
134 -
135 135  (% style="float:right" %)
136 136  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
137 137  
... ... @@ -170,26 +170,49 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
172 172  
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
249 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
251 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
176 176  
253 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 +* Verknüpfung lösen
256 +
257 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
258 +
259 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
260 +
261 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
262 +
263 +* Land
264 +* Bankleitzahl
265 +* Bankname
266 +* Kontonummer
267 +* IBAN
268 +* BIC
269 +* Abweichender Kontoinhaber
270 +* Status
271 +
272 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273 +
274 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
275 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
277 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
179 179  
180 180  (% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
280 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
283 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
285 +(% start="3" %)
286 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
192 192  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
291 +
193 193  = Schnellsuche =
194 194  
195 195  (% style="float:right" %)
... ... @@ -220,10 +220,74 @@
220 220  
221 221  xx
222 222  
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 223  
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
224 224  
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
331 +
332 +(% start="2" %)
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 +
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350 +
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 +
358 +xx
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 +
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +
225 225  (% class="box infomessage" %)
226 226  (((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 +)))
383 +
384 +
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386 +
387 +
388 +(% class="box infomessage" %)
389 +(((
227 227  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
228 228  
229 229  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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