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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,53 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
26 26  
27 27  
29 +== Einstellungen des Desktops ==
28 28  
31 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 29  
33 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
30 30  
31 31  
41 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
43 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33 33  
45 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
47 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -38,8 +38,134 @@
38 38  
39 39  
40 40  
61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
41 41  
63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
42 42  
65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 +
67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 +
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 +
84 +(% start="2" %)
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 +
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 +
104 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 +
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 +
111 +(% start="2" %)
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 +
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 +)))
122 +
123 +
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 +
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 +
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138 +
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140 +
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 +
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 +
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 +
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 +
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 +
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 +
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 +
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 +
161 +
162 +==== Haushalt auflösen ====
163 +
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 +
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 +
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
169 +
170 +**Grund **angeben
171 +
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 +
174 +Gewünschte Option auswählen
175 +
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 +
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
43 43  xx
44 44  
45 45  xx
... ... @@ -46,73 +46,169 @@
46 46  
47 47  
48 48  
195 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
49 49  
50 -= Über Kontakte (Ansicht) =
197 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
51 51  
52 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
53 53  
54 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
202 += Kontakte =
203 +
204 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
205 +
206 +== Kontakttypen ==
207 +
208 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 +Organisationsadresse
211 +
212 +Ansprechpartner
213 +)))|(((
214 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 +Beispiele einer Organisation sind:
216 +
217 +* Gewerblicher Betrieb
218 +* Verein
61 61  )))
62 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
220 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 +Personenadresse
222 +
223 +Ansprechpartner
224 +
225 +Haushaltsmitglied
226 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 +Haushaltsadresse
231 +
232 +Haushaltsmitglied
233 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 +* Familie
236 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
65 65  )))
66 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
72 72  
239 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
73 73  
241 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
74 74  
246 +== Person erstellen ==
75 75  
248 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
251 +)))
76 76  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
77 77  
256 +(% start="2" %)
257 +1. Option **Kontakte **auswählen
78 78  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
79 79  
262 +(% start="3" %)
263 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
80 80  
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
81 81  
268 +(% start="4" %)
269 +1. Option **Person **auswählen
82 82  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
83 83  
274 +(% start="5" %)
275 +1. Eingaben zur Person machen
276 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
84 84  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Eine neue Person wird erstellt.
85 85  
281 +== Organisation erstellen ==
86 86  
283 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 +)))
87 87  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
88 88  
291 +(% start="2" %)
292 +1. Option **Kontakte **auswählen
89 89  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
90 90  
297 +(% start="3" %)
298 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
91 91  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
92 92  
93 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
303 +(% start="4" %)
304 +1. Option **Organisation **auswählen
94 94  
95 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
98 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
99 99  
100 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
309 +(% start="5" %)
310 +1. Eingaben zur Organisation machen
311 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
101 101  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
102 102  
316 +== Haushalt erstellen ==
103 103  
318 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 +)))
104 104  
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 +
326 +(% start="2" %)
327 +1. Option **Kontakte **auswählen
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 +
332 +(% start="3" %)
333 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 +
338 +(% start="4" %)
339 +1. Option **Haushalt **auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="5" %)
345 +1. Eingaben zum Haushalt machen
346 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 +
105 105  (% class="box infomessage" %)
106 106  (((
107 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
108 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
109 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
353 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
110 110  )))
111 111  
356 +== Kontakt auswählen ==
112 112  
113 -
114 -= Kontakt auswählen =
115 -
116 116  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
118 118  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -130,8 +130,67 @@
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 131  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
132 132  
133 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
375 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
134 134  
377 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
378 +
379 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
386 +)))
387 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
390 +)))
391 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397 +
398 +=== Kontaktliste ===
399 +
400 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
404 +
405 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
414 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
417 +)))
418 +
419 +
420 +=== Kontakt bearbeiten ===
421 +
422 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
426 +
427 +(% start="2" %)
428 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 +
434 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 +
135 135  (% style="float:right" %)
136 136  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
137 137  
... ... @@ -170,26 +170,49 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
172 172  
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
474 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
476 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
176 176  
478 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 +* Verknüpfung lösen
481 +
482 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
483 +
484 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
485 +
486 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
487 +
488 +* Land
489 +* Bankleitzahl
490 +* Bankname
491 +* Kontonummer
492 +* IBAN
493 +* BIC
494 +* Abweichender Kontoinhaber
495 +* Status
496 +
497 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
498 +
499 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
500 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
502 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
179 179  
180 180  (% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
505 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
508 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
510 +(% start="3" %)
511 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
192 192  
514 +(% style="list-style-type:circle" %)
515 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
516 +
193 193  = Schnellsuche =
194 194  
195 195  (% style="float:right" %)
... ... @@ -220,10 +220,74 @@
220 220  
221 221  xx
222 222  
547 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 223  
549 +(% style="float:right" %)
550 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
224 224  
552 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 +
554 +(% style="list-style-type:circle" %)
555 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
556 +
557 +(% start="2" %)
558 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 +
560 +(% style="list-style-type:circle" %)
561 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 +
563 +(% start="3" %)
564 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 +
569 +(% start="4" %)
570 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 +
573 +(% style="list-style-type:circle" %)
574 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 +
576 +(% start="6" %)
577 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 +
580 +(% style="list-style-type:circle" %)
581 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 +
583 +xx
584 +
585 +xx
586 +
587 +xx
588 +
589 +
590 +
591 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 +
594 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595 +
596 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602 +
225 225  (% class="box infomessage" %)
226 226  (((
605 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
607 +)))
608 +
609 +
610 +
611 +
612 +
613 +(% class="box infomessage" %)
614 +(((
227 227  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
228 228  
229 229  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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