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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 157.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:02
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,68 +7,20 @@
7 7  
8 8  = Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
23 -
24 -
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30 -
31 -
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39 -
40 -
41 -
42 -
43 -xx
44 -
45 -xx
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -= Über Kontakte (Ansicht) =
51 -
52 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
53 -
54 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren. Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
61 61  )))
62 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -)))
66 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
72 72  
73 73  
74 74  
... ... @@ -82,8 +82,12 @@
82 82  
83 83  
84 84  
37 += Übersichtsliste aller Kontakte =
85 85  
39 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
40 +
86 86  
42 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -90,116 +90,37 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
94 94  
95 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
98 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
50 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
51 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
53 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
54 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Damit der **Filter angewendet **werden kann, klickt man auf dieses **Häkchen**.
55 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Der **Filter **kann mit **X** entfernt werden.
56 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
99 99  
100 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
101 -
102 -
103 -
104 -
105 105  (% class="box infomessage" %)
106 106  (((
107 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
108 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
109 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
60 +Es gibt mit Zusatzfeldern die Möglichkeit weitere Informationen bspw. an einem Kontakt zu erfassen. Diese kann sich jeder Kunde selbst definieren. Des Weiteren können diese Zusatzfelder hier auch in den Übersichtslisten eingeblendet werden um noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können.
61 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
110 110  )))
111 111  
112 112  
113 113  
114 -= Kontakt auswählen =
115 115  
116 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
132 -
133 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
134 -
135 -(% style="float:right" %)
136 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
137 -
138 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
139 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
143 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
144 -
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
150 -
151 -(% start="4" %)
152 -1. Gewünschten Namen eingeben
153 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
157 -
158 -(% start="6" %)
159 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
163 -
164 -(% start="7" %)
165 -1. **Beziehungstyp **auswählen
166 -1. **Beschreibung **angeben
167 -1. **Status **aktiv setzen
168 -1. Auf Button **OK **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
172 -
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
192 -
193 193  = Schnellsuche =
194 194  
195 195  (% style="float:right" %)
196 196  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
197 197  
198 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
199 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
200 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
76 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
77 +
201 201  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
202 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
79 +Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
203 203  
204 204  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
205 205  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
207 207  
208 208  (% style="float:right" %)
209 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
86 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="199" width="551"]]
210 210  
211 211  Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
212 212  nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
... ... @@ -214,14 +214,22 @@
214 214  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
215 215  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
216 216  
217 -xx
218 218  
219 -xx
220 220  
221 -xx
222 222  
97 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
98 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
99 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
223 223  
101 +[[image:Schnellsuche_9_24.png||alt="Schnellsuche.png" height="344" width="1021"]]
224 224  
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
225 225  (% class="box infomessage" %)
226 226  (((
227 227  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -230,6 +230,4 @@
230 230  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
231 231  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
232 232  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
233 -...
234 -...
235 235  )))
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +201.0 KB
Inhalt
Schnellsuche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +100.1 KB
Inhalt
Schnellsuche_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +212.0 KB
Inhalt
Schnellsuche_9_24.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +253.7 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt