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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:02
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,81 +5,145 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
34 34  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
35 35  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
36 36  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
37 37  
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
38 38  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
39 39  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
40 40  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
42 42  
43 -xx
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
44 44  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 +
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
91 +
45 45  xx
46 46  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
47 47  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
48 48  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
49 49  
50 -= Über Kontakte (Ansicht) =
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
51 51  
52 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
53 53  
54 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -)))
66 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
72 72  
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
73 73  
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
74 74  
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
75 75  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
76 76  
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
77 77  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
78 78  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
79 79  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
80 80  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
82 82  
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
83 83  
84 84  
85 85  
... ... @@ -88,140 +88,289 @@
88 88  
89 89  
90 90  
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
159 +)))
91 91  
92 92  
93 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
162 += Mein Desktop =
94 94  
95 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
98 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
164 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
99 99  
100 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
166 +(% style="width:592.6px" %)
167 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
101 101  
177 +== Aktivität neu anlegen ==
102 102  
179 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
103 103  
181 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
104 104  
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
108 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
109 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
110 -)))
183 +== Kalenderansicht ==
111 111  
185 +xx
112 112  
187 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
113 113  
114 -= Kontakt auswählen =
189 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
115 115  
116 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
191 +==== Vermerk ergänzen ====
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
193 +xx
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
195 +==== Folgeaktivität erstellen ====
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
197 +xx
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
199 +==== Druckvorschau einsehen ====
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
201 +xx
132 132  
133 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
203 += Beziehungen =
134 134  
135 -(% style="float:right" %)
136 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
205 +xx
137 137  
138 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
139 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
207 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
140 140  
209 += E-Mail =
210 +
211 +xx
212 +
213 += Dokumente =
214 +
215 +xx
216 +
217 += DSGVO Auskunft =
218 +
219 +xx
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 +Kontaktmanagement öffnen
226 +
227 +1. (((
228 +Option **Kontaktmanagement **klicken
229 +)))
230 +
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
143 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
232 +* (((
233 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
234 +)))
235 +* (((
236 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 +)))
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
239 +(% start="2" %)
240 +1. (((
241 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 +)))
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
245 +* (((
246 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 +)))
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Gewünschten Namen eingeben
153 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
154 154  
252 +(% style="margin-right:auto" %)
253 +|=(((
254 +Menüpunkt
255 +)))|=(((
256 +Beschreibung
257 +)))
258 +|(((
259 +**Kontakte**
260 +)))|(((
261 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 +)))
265 +|(((
266 +**Mein Desktop**
267 +)))|(((
268 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 +)))
270 +|(((
271 +**E-Mail**
272 +)))|(((
273 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 +)))
278 +|(((
279 +**Dokumente**
280 +)))|(((
281 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 +)))
283 +|(((
284 +**Excel-Import**
285 +)))|(((
286 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 +)))
288 +|(((
289 +**DSGVO Auskunft**
290 +)))|(((
291 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 +)))
293 +
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 +E-Mail-Postfach aktualisieren
296 +
297 +1. (((
298 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 +)))
306 +
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
308 +* (((
309 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 +)))
157 157  
158 -(% start="6" %)
159 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
312 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
160 160  
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
317 +
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
324 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
326 +* (((
327 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 +)))
163 163  
164 -(% start="7" %)
165 -1. **Beziehungstyp **auswählen
166 -1. **Beschreibung **angeben
167 -1. **Status **aktiv setzen
168 -1. Auf Button **OK **klicken
330 +(% start="3" %)
331 +1. (((
332 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 +)))
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
336 +* (((
337 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 +)))
339 +* (((
340 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 +)))
172 172  
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
346 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 +)))
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
183 183  
361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
363 +
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
370 +
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
372 +* (((
373 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 +)))
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
191 191  )))
192 192  
193 -= Schnellsuche =
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 +)))
194 194  
195 -(% style="float:right" %)
196 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
197 197  
198 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
199 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
200 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
201 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
202 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
203 203  
204 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
205 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
206 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 +)))
207 207  
208 -(% style="float:right" %)
209 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach oben** anklicken
404 +)))
210 210  
211 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
212 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
213 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
214 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
215 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 +)))
216 216  
217 -xx
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
218 218  
219 -xx
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 +)))
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 +)))
220 220  
221 -xx
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 +)))
222 222  
426 +(% start="3" %)
427 +1. (((
428 +Option **nach unten** anklicken
429 +)))
223 223  
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* (((
433 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434 +)))
224 224  
436 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437 +
225 225  (% class="box infomessage" %)
226 226  (((
227 227  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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