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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 158.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,20 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -31,65 +31,150 @@
31 31  
32 32  
33 33  
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 38  
49 += Kontakte =
39 39  
51 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
40 40  
53 +== Kontakttypen ==
41 41  
42 -xx
55 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 +Organisationsadresse
43 43  
44 -xx
59 +Ansprechpartner
60 +)))|(((
61 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 +Beispiele einer Organisation sind:
45 45  
64 +* Gewerblicher Betrieb
65 +* Verein
66 +)))
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 +Personenadresse
46 46  
70 +Ansprechpartner
47 47  
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 +Haushaltsadresse
48 48  
49 -= Über Kontakte (Ansicht) =
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 +* Familie
83 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 +)))
50 50  
51 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
86 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
88 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
92 +
93 +== Kontakt erstellen ==
94 +
95 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -)))
65 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
103 +(% start="2" %)
104 +1. Option **Kontakte **auswählen
73 73  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
74 74  
109 +(% start="3" %)
110 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
75 75  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
76 76  
115 +(% start="4" %)
116 +1. Option **Person **auswählen
77 77  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
78 78  
121 +(% start="5" %)
122 +1. Eingaben zur Person machen
123 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
79 79  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
80 80  
128 +(% class="box infomessage" %)
129 +(((
130 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 +)))
81 81  
133 +== Kontakt auswählen ==
82 82  
135 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
83 83  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
84 84  
140 +(% start="2" %)
141 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
85 85  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
86 86  
146 +(% start="3" %)
147 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
87 87  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
88 88  
152 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
89 89  
154 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
156 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
159 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163 +)))
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
92 92  
175 +=== Kontaktliste ===
176 +
93 93  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 94  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 95  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
... ... @@ -100,6 +100,8 @@
100 100  
101 101  
102 102  
187 +
188 +
103 103  (% class="box infomessage" %)
104 104  (((
105 105  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -108,28 +108,22 @@
108 108  )))
109 109  
110 110  
197 +=== Kontakt bearbeiten ===
111 111  
112 -= Kontakt auswählen =
199 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
113 113  
114 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
115 -
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
202 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
118 118  
119 119  (% start="2" %)
120 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
205 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
206 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
209 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
130 -
131 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
132 -
133 133  (% style="float:right" %)
134 134  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
135 135  
... ... @@ -168,27 +168,49 @@
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
170 170  
251 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
171 171  
172 -= Zwei Kontakte verbinden =
253 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 173  
174 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
255 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 +* Verknüpfung lösen
175 175  
259 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
260 +
261 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
262 +
263 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
264 +
265 +* Land
266 +* Bankleitzahl
267 +* Bankname
268 +* Kontonummer
269 +* IBAN
270 +* BIC
271 +* Abweichender Kontoinhaber
272 +* Status
273 +
274 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
275 +
276 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
277 +
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
279 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. Eingaben tätigen
181 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
282 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
285 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 185  
186 -(% class="box infomessage" %)
187 -(((
188 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
190 -)))
287 +(% start="3" %)
288 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
289 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 191  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
293 +
192 192  = Schnellsuche =
193 193  
194 194  (% style="float:right" %)
... ... @@ -219,10 +219,74 @@
219 219  
220 220  xx
221 221  
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
222 222  
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
223 223  
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
333 +
334 +(% start="2" %)
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
339 +
340 +(% start="3" %)
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
345 +
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
352 +
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +xx
365 +
366 +
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370 +
371 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +
373 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
379 +
224 224  (% class="box infomessage" %)
225 225  (((
382 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
384 +)))
385 +
386 +
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388 +
389 +
390 +(% class="box infomessage" %)
391 +(((
226 226  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
227 227  
228 228  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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