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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
... ... @@ -28,17 +28,133 @@
28 28  
29 29  
30 30  
32 +== Einstellungen des Desktops ==
31 31  
34 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
32 32  
36 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
37 37  
47 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 38  
49 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
51 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
40 40  
53 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 41  
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 +
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 +
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 +
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 +
91 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 +
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 +
102 +(% start="3" %)
103 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +
109 +(% start="5" %)
110 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
115 +
116 +
117 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 +
119 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Eingaben tätigen
126 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 +
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 +)))
135 +
136 +
137 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 +
139 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 +
141 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
42 42  xx
43 43  
44 44  xx
... ... @@ -45,72 +45,169 @@
45 45  
46 46  
47 47  
165 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
48 48  
49 -= Über Kontakte (Ansicht) =
167 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
168 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
169 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
50 50  
51 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
172 += Kontakte =
173 +
174 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
175 +
176 +== Kontakttypen ==
177 +
178 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
179 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
180 +Organisationsadresse
181 +
182 +Ansprechpartner
183 +)))|(((
184 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
185 +Beispiele einer Organisation sind:
186 +
187 +* Gewerblicher Betrieb
188 +* Verein
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
190 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
191 +Personenadresse
192 +
193 +Ansprechpartner
194 +
195 +Haushaltsmitglied
196 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
197 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
198 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
199 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
200 +Haushaltsadresse
201 +
202 +Haushaltsmitglied
203 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
204 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
205 +* Familie
206 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
64 64  )))
65 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
209 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
72 72  
211 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
212 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
213 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
214 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
73 73  
216 +== Person erstellen ==
74 74  
218 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
221 +)))
75 75  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
76 76  
226 +(% start="2" %)
227 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 77  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78 78  
232 +(% start="3" %)
233 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
79 79  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
80 80  
238 +(% start="4" %)
239 +1. Option **Person **auswählen
81 81  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
82 82  
244 +(% start="5" %)
245 +1. Eingaben zur Person machen
246 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 83  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Eine neue Person wird erstellt.
84 84  
251 +== Organisation erstellen ==
85 85  
253 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 +)))
86 86  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
87 87  
261 +(% start="2" %)
262 +1. Option **Kontakte **auswählen
88 88  
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 89  
267 +(% start="3" %)
268 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
92 92  
93 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
273 +(% start="4" %)
274 +1. Option **Organisation **auswählen
97 97  
98 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
99 99  
279 +(% start="5" %)
280 +1. Eingaben zur Organisation machen
281 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
100 100  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
101 101  
286 +== Haushalt erstellen ==
102 102  
103 -(% class="box infomessage" %)
104 -(((
105 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
106 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
107 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
288 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
108 108  )))
109 109  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
110 110  
296 +(% start="2" %)
297 +1. Option **Kontakte **auswählen
111 111  
112 -= Kontakt auswählen =
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 113  
302 +(% start="3" %)
303 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="4" %)
309 +1. Option **Haushalt **auswählen
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="5" %)
315 +1. Eingaben zum Haushalt machen
316 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
320 +
321 +(% class="box infomessage" %)
322 +(((
323 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
324 +)))
325 +
326 +== Kontakt auswählen ==
327 +
114 114  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
115 115  
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -128,8 +128,67 @@
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
130 130  
131 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
345 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
132 132  
347 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
350 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
352 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
353 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
354 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
355 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356 +)))
357 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
358 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
359 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 +)))
361 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
362 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
363 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
364 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
365 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
367 +
368 +=== Kontaktliste ===
369 +
370 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
371 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
372 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
373 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
374 +
375 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +(% class="box infomessage" %)
383 +(((
384 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
385 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
386 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
387 +)))
388 +
389 +
390 +=== Kontakt bearbeiten ===
391 +
392 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
393 +
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
396 +
397 +(% start="2" %)
398 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
399 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
403 +
404 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
405 +
133 133  (% style="float:right" %)
134 134  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
135 135  
... ... @@ -168,27 +168,49 @@
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
170 170  
444 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
171 171  
172 -= Zwei Kontakte verbinden =
446 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 173  
174 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
448 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
449 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
450 +* Verknüpfung lösen
175 175  
452 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
453 +
454 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
455 +
456 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
457 +
458 +* Land
459 +* Bankleitzahl
460 +* Bankname
461 +* Kontonummer
462 +* IBAN
463 +* BIC
464 +* Abweichender Kontoinhaber
465 +* Status
466 +
467 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
468 +
469 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
470 +
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
472 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. Eingaben tätigen
181 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
475 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
478 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 185  
186 -(% class="box infomessage" %)
187 -(((
188 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
190 -)))
480 +(% start="3" %)
481 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
482 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 191  
484 +(% style="list-style-type:circle" %)
485 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
486 +
192 192  = Schnellsuche =
193 193  
194 194  (% style="float:right" %)
... ... @@ -219,10 +219,74 @@
219 219  
220 220  xx
221 221  
517 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
222 222  
519 +(% style="float:right" %)
520 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
223 223  
522 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
523 +
524 +(% style="list-style-type:circle" %)
525 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
526 +
527 +(% start="2" %)
528 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
529 +
530 +(% style="list-style-type:circle" %)
531 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
532 +
533 +(% start="3" %)
534 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
535 +
536 +(% style="list-style-type:circle" %)
537 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
538 +
539 +(% start="4" %)
540 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
541 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
542 +
543 +(% style="list-style-type:circle" %)
544 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
545 +
546 +(% start="6" %)
547 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
548 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
549 +
550 +(% style="list-style-type:circle" %)
551 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 +xx
558 +
559 +
560 +
561 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
562 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
563 +
564 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
565 +
566 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
567 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
568 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
569 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
570 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
571 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
572 +
224 224  (% class="box infomessage" %)
225 225  (((
575 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
576 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
577 +)))
578 +
579 +
580 +
581 +
582 +
583 +(% class="box infomessage" %)
584 +(((
226 226  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
227 227  
228 228  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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