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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,232 +3,62 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
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31 -
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36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -= Über Kontakte (Ansicht) =
50 -
51 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
7 +
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -)))
65 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
10 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
72 72  
13 += Kontaktmanagement öffnen =
73 73  
15 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
74 74  
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
75 75  
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
92 -
93 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
97 -
98 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -(% class="box infomessage" %)
104 -(((
105 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
106 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
107 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
108 -)))
109 -
110 -
111 -
112 -= Kontakt auswählen =
113 -
114 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
118 -
119 119  (% start="2" %)
120 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
22 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +(% style="list-style-type:square" %)
25 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
130 -
131 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
132 -
133 -(% style="float:right" %)
134 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
135 -
136 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
137 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
141 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
142 -
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
148 -
149 -(% start="4" %)
150 -1. Gewünschten Namen eingeben
151 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
155 -
156 -(% start="6" %)
157 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
161 -
162 -(% start="7" %)
163 -1. **Beziehungstyp **auswählen
164 -1. **Beschreibung **angeben
165 -1. **Status **aktiv setzen
166 -1. Auf Button **OK **klicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
170 -
171 -
172 -= Zwei Kontakte verbinden =
173 -
174 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. Eingaben tätigen
181 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
185 -
186 -(% class="box infomessage" %)
187 -(((
188 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
29 +(% style="margin-right:auto" %)
30 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 +|Excel-Import|(((
41 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
190 190  )))
43 +|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
191 191  
192 -= Schnellsuche =
193 193  
194 -(% style="float:right" %)
195 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
196 196  
197 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
198 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
199 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
200 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
201 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
202 202  
203 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
204 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
205 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
206 206  
207 -(% style="float:right" %)
208 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
209 209  
210 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
211 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
212 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
213 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
214 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
215 215  
216 -xx
217 217  
218 218  xx
219 219  
220 -xx
221 221  
55 +xxx
222 222  
223 223  
224 -(% class="box infomessage" %)
225 -(((
226 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
58 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
227 227  
228 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
229 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
230 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
231 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
232 -...
233 -...
234 -)))
60 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
61 +
62 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
63 +
64 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -614.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -534.5 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image1.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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image2.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt