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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/31 19:18
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am 2023/09/19 10:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
... ... @@ -36,58 +36,185 @@
36 36  
37 37  
38 38  
40 +== Einstellungen des Desktops ==
39 39  
42 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
41 -xx
44 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 -xx
44 44  
45 45  
46 46  
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 +
65 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 +
67 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 +
69 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 +
86 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
87 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
88 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
89 +
90 +
91 += Kontakte =
92 +
93 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
94 +
95 +== Kontakttypen ==
96 +
97 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
98 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
99 +Organisationsadresse
100 +
101 +Ansprechpartner
102 +)))|(((
103 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
104 +Beispiele einer Organisation sind:
105 +
106 +* Gewerblicher Betrieb
107 +* Verein
59 59  )))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
109 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
110 +Personenadresse
111 +
112 +Ansprechpartner
113 +
114 +Haushaltsmitglied
115 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
116 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
117 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
118 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
119 +Haushaltsadresse
120 +
121 +Haushaltsmitglied
122 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
123 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
124 +* Familie
125 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
63 63  )))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
128 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71 71  
130 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
131 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
132 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72 72  
135 +== Kontakt erstellen ==
73 73  
137 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
139 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
140 +)))
74 74  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75 75  
145 +(% start="2" %)
146 +1. Option **Kontakte **auswählen
76 76  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77 77  
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78 78  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79 79  
157 +(% start="4" %)
158 +1. Option **Person **auswählen
80 80  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 81  
163 +(% start="5" %)
164 +1. Eingaben zur Person machen
165 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
82 82  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
83 83  
170 +(% class="box infomessage" %)
171 +(((
172 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
173 +)))
84 84  
175 +== Kontakt auswählen ==
85 85  
177 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
86 86  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 87  
182 +(% start="2" %)
183 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
88 88  
89 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
90 90  
188 +(% start="3" %)
189 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
193 +
194 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
195 +
196 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
197 +
198 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
199 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
201 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
202 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
203 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
204 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 +)))
206 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
207 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
208 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 +)))
210 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
211 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
214 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
215 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
216 +
217 +=== Kontaktliste ===
218 +
91 91  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
92 92  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 93  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
... ... @@ -98,6 +98,8 @@
98 98  
99 99  
100 100  
229 +
230 +
101 101  (% class="box infomessage" %)
102 102  (((
103 103  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -106,32 +106,26 @@
106 106  )))
107 107  
108 108  
239 +=== Kontakt bearbeiten ===
109 109  
110 -= Kontakt auswählen =
241 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
111 111  
112 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
113 -
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
244 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
116 116  
117 117  (% start="2" %)
118 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
247 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
248 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
119 119  
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
251 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
253 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
128 -
129 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
130 -
131 131  (% style="float:right" %)
132 132  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
133 133  
134 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
258 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
135 135  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -166,26 +166,49 @@
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
168 168  
169 -= Zwei Kontakte verbinden =
293 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
170 170  
171 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
295 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 172  
297 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
298 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
299 +* Verknüpfung lösen
300 +
301 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
302 +
303 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
304 +
305 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
306 +
307 +* Land
308 +* Bankleitzahl
309 +* Bankname
310 +* Kontonummer
311 +* IBAN
312 +* BIC
313 +* Abweichender Kontoinhaber
314 +* Status
315 +
316 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
317 +
318 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
319 +
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
321 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="2" %)
177 -1. Eingaben tätigen
178 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
324 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
327 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
182 182  
183 -(% class="box infomessage" %)
184 -(((
185 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
187 -)))
329 +(% start="3" %)
330 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
331 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 188  
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
335 +
189 189  = Schnellsuche =
190 190  
191 191  (% style="float:right" %)
... ... @@ -216,10 +216,74 @@
216 216  
217 217  xx
218 218  
366 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
219 219  
368 +(% style="float:right" %)
369 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
220 220  
371 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
375 +
376 +(% start="2" %)
377 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
381 +
382 +(% start="3" %)
383 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
387 +
388 +(% start="4" %)
389 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
390 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="6" %)
396 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
397 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
401 +
402 +xx
403 +
404 +xx
405 +
406 +xx
407 +
408 +
409 +
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
411 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
412 +
413 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
414 +
415 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
416 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
417 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
418 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
419 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
420 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
421 +
221 221  (% class="box infomessage" %)
222 222  (((
424 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
425 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
426 +)))
427 +
428 +
429 +
430 +
431 +
432 +(% class="box infomessage" %)
433 +(((
223 223  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
224 224  
225 225  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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