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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 159.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:18
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/23 08:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
... ... @@ -31,13 +31,202 @@
31 31  
32 32  
33 33  
35 +== Einstellungen des Desktops ==
34 34  
37 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 35  
39 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 36  
37 37  
38 38  
39 39  
40 40  
50 +
51 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 +
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 +
55 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 +
57 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 +
75 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 +
77 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 +
98 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99 +
100 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101 +
102 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106 +
107 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 +
109 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 +
114 +(% start="2" %)
115 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
119 +
120 +(% start="3" %)
121 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 +
127 +(% start="5" %)
128 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
133 +
134 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 +
136 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="2" %)
142 +1. Eingaben tätigen
143 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147 +
148 +(% class="box infomessage" %)
149 +(((
150 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
152 +)))
153 +
154 +
155 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
156 +
157 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
158 +
159 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163 +
164 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 +
166 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170 +
171 +(% start="2" %)
172 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
176 +
177 +(% start="3" %)
178 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
182 +
183 +(% start="4" %)
184 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 +
190 +(% start="6" %)
191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
195 +
196 +==== Haushalt auflösen ====
197 +
198 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202 +
203 +(% start="2" %)
204 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 +1. **Grund **angeben
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
209 +
210 +(% start="4" %)
211 +1. Gewünschte Option auswählen
212 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
216 +
217 +(% start="6" %)
218 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
222 +
223 +(% class="box infomessage" %)
224 +(((
225 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
226 +)))
227 +
228 +
229 +
230 +
41 41  xx
42 42  
43 43  xx
... ... @@ -44,71 +44,169 @@
44 44  
45 45  
46 46  
237 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
239 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
244 += Kontakte =
245 +
246 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
247 +
248 +== Kontakttypen ==
249 +
250 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252 +Organisationsadresse
253 +
254 +Ansprechpartner
255 +)))|(((
256 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
257 +Beispiele einer Organisation sind:
258 +
259 +* Gewerblicher Betrieb
260 +* Verein
59 59  )))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
262 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263 +Personenadresse
264 +
265 +Ansprechpartner
266 +
267 +Haushaltsmitglied
268 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272 +Haushaltsadresse
273 +
274 +Haushaltsmitglied
275 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
277 +* Familie
278 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
63 63  )))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
281 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71 71  
283 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72 72  
288 +== Person erstellen ==
73 73  
290 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 +)))
74 74  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75 75  
298 +(% start="2" %)
299 +1. Option **Kontakte **auswählen
76 76  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77 77  
304 +(% start="3" %)
305 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78 78  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79 79  
310 +(% start="4" %)
311 +1. Option **Person **auswählen
80 80  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 81  
316 +(% start="5" %)
317 +1. Eingaben zur Person machen
318 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
82 82  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Eine neue Person wird erstellt.
83 83  
323 +== Organisation erstellen ==
84 84  
325 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 +)))
85 85  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
86 86  
333 +(% start="2" %)
334 +1. Option **Kontakte **auswählen
87 87  
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
88 88  
89 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
339 +(% start="3" %)
340 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
90 90  
91 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
92 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
94 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95 95  
96 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
345 +(% start="4" %)
346 +1. Option **Organisation **auswählen
97 97  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
98 98  
351 +(% start="5" %)
352 +1. Eingaben zur Organisation machen
353 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
99 99  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
100 100  
101 -(% class="box infomessage" %)
102 -(((
103 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
104 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
105 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
358 +== Haushalt erstellen ==
359 +
360 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
106 106  )))
107 107  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
108 108  
368 +(% start="2" %)
369 +1. Option **Kontakte **auswählen
109 109  
110 -= Kontakt auswählen =
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
111 111  
374 +(% start="3" %)
375 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
379 +
380 +(% start="4" %)
381 +1. Option **Haushalt **auswählen
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
385 +
386 +(% start="5" %)
387 +1. Eingaben zum Haushalt machen
388 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
392 +
393 +(% class="box infomessage" %)
394 +(((
395 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
396 +)))
397 +
398 +== Kontakt auswählen ==
399 +
112 112  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -126,12 +126,71 @@
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 127  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
128 128  
129 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
417 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
130 130  
419 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
420 +
421 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
428 +)))
429 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 +)))
433 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
434 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
439 +
440 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
441 +
442 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
446 +
447 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
448 +
449 +
450 +
451 +
452 +
453 +
454 +(% class="box infomessage" %)
455 +(((
456 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
459 +)))
460 +
461 +
462 +=== Kontakt bearbeiten ===
463 +
464 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
465 +
466 +(% style="list-style-type:circle" %)
467 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
468 +
469 +(% start="2" %)
470 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
472 +
473 +(% style="list-style-type:circle" %)
474 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
475 +
476 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
477 +
131 131  (% style="float:right" %)
132 132  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
133 133  
134 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
481 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
135 135  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -166,26 +166,49 @@
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
168 168  
169 -= Zwei Kontakte verbinden =
516 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
170 170  
171 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
518 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 172  
520 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
521 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522 +* Verknüpfung lösen
523 +
524 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
525 +
526 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
527 +
528 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
529 +
530 +* Land
531 +* Bankleitzahl
532 +* Bankname
533 +* Kontonummer
534 +* IBAN
535 +* BIC
536 +* Abweichender Kontoinhaber
537 +* Status
538 +
539 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
540 +
541 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
542 +
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
544 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="2" %)
177 -1. Eingaben tätigen
178 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
547 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
550 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
182 182  
183 -(% class="box infomessage" %)
184 -(((
185 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
187 -)))
552 +(% start="3" %)
553 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 188  
556 +(% style="list-style-type:circle" %)
557 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
558 +
189 189  = Schnellsuche =
190 190  
191 191  (% style="float:right" %)
... ... @@ -216,10 +216,74 @@
216 216  
217 217  xx
218 218  
589 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
219 219  
591 +(% style="float:right" %)
592 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
220 220  
594 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595 +
596 +(% style="list-style-type:circle" %)
597 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
598 +
599 +(% start="2" %)
600 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601 +
602 +(% style="list-style-type:circle" %)
603 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604 +
605 +(% start="3" %)
606 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
607 +
608 +(% style="list-style-type:circle" %)
609 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
610 +
611 +(% start="4" %)
612 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
614 +
615 +(% style="list-style-type:circle" %)
616 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
617 +
618 +(% start="6" %)
619 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621 +
622 +(% style="list-style-type:circle" %)
623 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
624 +
625 +xx
626 +
627 +xx
628 +
629 +xx
630 +
631 +
632 +
633 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635 +
636 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637 +
638 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644 +
221 221  (% class="box infomessage" %)
222 222  (((
647 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
649 +)))
650 +
651 +
652 +
653 +
654 +
655 +(% class="box infomessage" %)
656 +(((
223 223  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
224 224  
225 225  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.MarcoBauer
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