Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -18,7 +18,7 @@
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20	20	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22	22
23	23
24	24
...	...	@@ -38,6 +38,294 @@
38	38
39	39
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	41	+
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	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+= Mein Desktop =
	71	+
	72	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	73	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	74	+
	75	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	76	+
	77	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	78	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	79	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	80	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	82	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	83	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	84	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	85	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+== Einstellungen des Desktops ==
	95	+
	96	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
	97	+
	98	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	99	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	100	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	101	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
	102	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	103	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	108	+
	109	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	110	+
	111	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	112	+
	113	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	114	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	115	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	116	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	117	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	118	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	119	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	120	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	127	+
	128	+[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
	129	+
	130	+(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	131	+|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
	132	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
	133	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+
	138	+
	139	+
	140	+
	141	+
	142	+
	143	+
	144	+
	145	+
	146	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	147	+
	148	+(% class="wikigeneratedid" %)
	149	+=== ===
	150	+
	151	+(% class="wikigeneratedid" %)
	152	+=== ===
	153	+
	154	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	155	+
	156	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
	157	+
	158	+(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	159	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	160	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	161	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
	162	+
	163	+(% class="wikigeneratedid" %)
	164	+==== ====
	165	+
	166	+(% class="wikigeneratedid" %)
	167	+==== ====
	168	+
	169	+(% class="wikigeneratedid" %)
	170	+==== ====
	171	+
	172	+(% class="wikigeneratedid" %)
	173	+==== ====
	174	+
	175	+(% class="wikigeneratedid" %)
	176	+==== ====
	177	+
	178	+(% class="wikigeneratedid" %)
	179	+==== ====
	180	+
	181	+(% class="wikigeneratedid" %)
	182	+==== ====
	183	+
	184	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
	185	+
	186	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	187	+
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	190	+
	191	+(% start="2" %)
	192	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	193	+
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	196	+
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	199	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	200	+
	201	+(% style="list-style-type:circle" %)
	202	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	203	+
	204	+(% start="5" %)
	205	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	206	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	207	+
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	210	+
	211	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
	212	+
	213	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	214	+
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	217	+
	218	+(% start="2" %)
	219	+1. Eingaben tätigen
	220	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	221	+
	222	+(% style="list-style-type:circle" %)
	223	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	224	+
	225	+(% class="box infomessage" %)
	226	+(((
	227	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	228	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	229	+)))
	230	+
	231	+
	232	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	233	+
	234	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	235	+
	236	+(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	237	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	238	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	239	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	240	+
	241	+(% class="wikigeneratedid" %)
	242	+==== ====
	243	+
	244	+(% class="wikigeneratedid" %)
	245	+==== ====
	246	+
	247	+(% class="wikigeneratedid" %)
	248	+==== ====
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" %)
	251	+==== ====
	252	+
	253	+(% class="wikigeneratedid" %)
	254	+==== ====
	255	+
	256	+(% class="wikigeneratedid" %)
	257	+==== ====
	258	+
	259	+(% class="wikigeneratedid" %)
	260	+==== ====
	261	+
	262	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	263	+
	264	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	265	+
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	268	+
	269	+(% start="2" %)
	270	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	271	+
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	274	+
	275	+(% start="3" %)
	276	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	277	+
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	280	+
	281	+(% start="4" %)
	282	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	283	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	284	+
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	287	+
	288	+(% start="6" %)
	289	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	290	+
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	293	+
	294	+==== Haushalt auflösen ====
	295	+
	296	+1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	297	+
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	300	+
	301	+(% start="2" %)
	302	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	303	+1. **Grund **angeben
	304	+
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	307	+
	308	+(% start="4" %)
	309	+1. Gewünschte Option auswählen
	310	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	311	+
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	314	+
	315	+(% start="6" %)
	316	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	317	+
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	320	+
	321	+(% class="box infomessage" %)
	322	+(((
	323	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	324	+)))
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
41	41	xx
42	42
43	43	xx
...	...	@@ -44,71 +44,169 @@
44	44
45	45
46	46
	335	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
47	47
48		-= Über Kontakte (Ansicht) =
	337	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	338	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	339	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
49	49
50		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51	51
52		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	342	+= Kontakte =
	343	+
	344	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	345	+
	346	+== Kontakttypen ==
	347	+
	348	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	349	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	350	+Organisationsadresse
	351	+
	352	+Ansprechpartner
	353	+)))|(((
	354	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	355	+Beispiele einer Organisation sind:
	356	+
	357	+* Gewerblicher Betrieb
	358	+* Verein
59	59	)))
60		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	360	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	361	+Personenadresse
	362	+
	363	+Ansprechpartner
	364	+
	365	+Haushaltsmitglied
	366	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	367	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	368	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	369	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	370	+Haushaltsadresse
	371	+
	372	+Haushaltsmitglied
	373	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	374	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	375	+* Familie
	376	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
63	63	)))
64		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
65		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70	70
	379	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71	71
	381	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	382	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	383	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	384	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72	72
	386	+== Person erstellen ==
73	73
	388	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	389	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	390	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	391	+)))
74	74
	393	+(% style="list-style-type:circle" %)
	394	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75	75
	396	+(% start="2" %)
	397	+1. Option **Kontakte **auswählen
76	76
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77	77
	402	+(% start="3" %)
	403	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78	78
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79	79
	408	+(% start="4" %)
	409	+1. Option **Person **auswählen
80	80
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81	81
	414	+(% start="5" %)
	415	+1. Eingaben zur Person machen
	416	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
82	82
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Eine neue Person wird erstellt.
83	83
	421	+== Organisation erstellen ==
84	84
	423	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	424	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	425	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	426	+)))
85	85
	428	+(% style="list-style-type:circle" %)
	429	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
86	86
	431	+(% start="2" %)
	432	+1. Option **Kontakte **auswählen
87	87
	434	+(% style="list-style-type:circle" %)
	435	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
88	88
89		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	437	+(% start="3" %)
	438	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
90	90
91		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
92		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
94		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	440	+(% style="list-style-type:circle" %)
	441	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95	95
96		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	443	+(% start="4" %)
	444	+1. Option **Organisation **auswählen
97	97
	446	+(% style="list-style-type:circle" %)
	447	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
98	98
	449	+(% start="5" %)
	450	+1. Eingaben zur Organisation machen
	451	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
99	99
	453	+(% style="list-style-type:circle" %)
	454	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
100	100
101		-(% class="box infomessage" %)
102		-(((
103		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
104		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
105		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	456	+== Haushalt erstellen ==
	457	+
	458	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	459	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	460	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
106	106	)))
107	107
	463	+(% style="list-style-type:circle" %)
	464	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
108	108
	466	+(% start="2" %)
	467	+1. Option **Kontakte **auswählen
109	109
110		-= Kontakt auswählen =
	469	+(% style="list-style-type:circle" %)
	470	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
111	111
	472	+(% start="3" %)
	473	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	474	+
	475	+(% style="list-style-type:circle" %)
	476	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	477	+
	478	+(% start="4" %)
	479	+1. Option **Haushalt **auswählen
	480	+
	481	+(% style="list-style-type:circle" %)
	482	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	483	+
	484	+(% start="5" %)
	485	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	486	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	487	+
	488	+(% style="list-style-type:circle" %)
	489	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	490	+
	491	+(% class="box infomessage" %)
	492	+(((
	493	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	494	+)))
	495	+
	496	+== Kontakt auswählen ==
	497	+
112	112	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
113	113
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -126,12 +126,71 @@
126	126	(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
128	128
129		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	515	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
130	130
	517	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	518	+
	519	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	520	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	521	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	522	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	523	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	524	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	525	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	526	+)))
	527	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	528	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	529	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	530	+)))
	531	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	532	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	533	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	534	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	535	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	536	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	537	+
	538	+=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	539	+
	540	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	541	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	542	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	543	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	544	+
	545	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	546	+
	547	+
	548	+
	549	+
	550	+
	551	+
	552	+(% class="box infomessage" %)
	553	+(((
	554	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	555	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	556	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	557	+)))
	558	+
	559	+
	560	+=== Kontakt bearbeiten ===
	561	+
	562	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	563	+
	564	+(% style="list-style-type:circle" %)
	565	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	566	+
	567	+(% start="2" %)
	568	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	569	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	570	+
	571	+(% style="list-style-type:circle" %)
	572	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	573	+
	574	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	575	+
131	131	(% style="float:right" %)
132	132	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
133	133
134		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	579	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
135	135	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -166,26 +166,49 @@
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
168	168
169		-= Zwei Kontakte verbinden =
	614	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
170	170
171		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	616	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172	172
	618	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	619	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	620	+* Verknüpfung lösen
	621	+
	622	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	623	+
	624	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	625	+
	626	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	627	+
	628	+* Land
	629	+* Bankleitzahl
	630	+* Bankname
	631	+* Kontonummer
	632	+* IBAN
	633	+* BIC
	634	+* Abweichender Kontoinhaber
	635	+* Status
	636	+
	637	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	638	+
	639	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	640	+
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	642	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
175	175
176	176	(% start="2" %)
177		-1. Eingaben tätigen
178		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	645	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
179	179
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	648	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
182	182
183		-(% class="box infomessage" %)
184		-(((
185		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
187		-)))
	650	+(% start="3" %)
	651	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	652	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188	188
	654	+(% style="list-style-type:circle" %)
	655	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	656	+
189	189	= Schnellsuche =
190	190
191	191	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -216,10 +216,74 @@
216	216
217	217	xx
218	218
	687	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
219	219
	689	+(% style="float:right" %)
	690	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
220	220
	692	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	693	+
	694	+(% style="list-style-type:circle" %)
	695	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	696	+
	697	+(% start="2" %)
	698	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	699	+
	700	+(% style="list-style-type:circle" %)
	701	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	702	+
	703	+(% start="3" %)
	704	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	705	+
	706	+(% style="list-style-type:circle" %)
	707	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	708	+
	709	+(% start="4" %)
	710	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	711	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	712	+
	713	+(% style="list-style-type:circle" %)
	714	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	715	+
	716	+(% start="6" %)
	717	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	718	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	719	+
	720	+(% style="list-style-type:circle" %)
	721	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	722	+
	723	+xx
	724	+
	725	+xx
	726	+
	727	+xx
	728	+
	729	+
	730	+
	731	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	732	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	733	+
	734	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	735	+
	736	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	737	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	738	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	739	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	740	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	741	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	742	+
221	221	(% class="box infomessage" %)
222	222	(((
	745	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	746	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	747	+)))
	748	+
	749	+
	750	+
	751	+
	752	+
	753	+(% class="box infomessage" %)
	754	+(((
223	223	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
224	224
225	225	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)