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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,219 +5,474 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakttypen ==
22 22  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
23 23  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
24 24  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 +)))
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
25 25  
30 +Ansprechpartner
26 26  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
27 27  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
28 28  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
29 29  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
53 +== Kontakt auswählen ==
31 31  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
32 32  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
33 33  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
34 34  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
35 35  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
37 37  
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 38  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 39  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
41 -xx
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
43 -xx
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
45 45  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
46 46  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 70  
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
73 73  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
74 74  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
76 76  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
77 77  
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
78 78  
133 +xx
79 79  
135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
80 80  
137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81 81  
139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 +* Verknüpfung lösen
82 82  
143 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
83 83  
145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
84 84  
147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 85  
149 +* Land
150 +* Bankleitzahl
151 +* Bankname
152 +* Kontonummer
153 +* IBAN
154 +* BIC
155 +* Abweichender Kontoinhaber
156 +* Status
86 86  
158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
87 87  
160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
88 88  
89 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
90 90  
91 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
92 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
94 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
165 +(% start="2" %)
166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
95 95  
96 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
97 97  
171 +(% start="3" %)
172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
98 98  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
99 99  
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
100 100  
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 +
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
101 101  (% class="box infomessage" %)
102 102  (((
103 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
104 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
105 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
195 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
106 106  )))
107 107  
108 108  
200 += Mein Desktop =
109 109  
110 -= Kontakt auswählen =
202 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
111 111  
112 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
204 +(% style="width:592.6px" %)
205 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
215 +== Aktivität neu anlegen ==
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
217 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
219 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
221 +== Kalenderansicht ==
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
223 +xx
128 128  
129 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
225 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
130 130  
131 -(% style="float:right" %)
132 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
227 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133 133  
134 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
135 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
229 +==== Vermerk ergänzen ====
136 136  
231 +xx
232 +
233 +==== Folgeaktivität erstellen ====
234 +
235 +xx
236 +
237 +==== Druckvorschau einsehen ====
238 +
239 +xx
240 +
241 += Beziehungen =
242 +
243 +xx
244 +
245 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
246 +
247 += E-Mail =
248 +
249 +xx
250 +
251 += Dokumente =
252 +
253 +xx
254 +
255 += DSGVO Auskunft =
256 +
257 +xx
258 +
259 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 +
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
263 +Kontaktmanagement öffnen
264 +
265 +1. (((
266 +Option **Kontaktmanagement **klicken
267 +)))
268 +
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
139 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
270 +* (((
271 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
272 +)))
273 +* (((
274 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 +)))
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
277 +(% start="2" %)
278 +1. (((
279 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 +)))
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
283 +* (((
284 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 +)))
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschten Namen eingeben
149 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
288 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
150 150  
290 +(% style="margin-right:auto" %)
291 +|=(((
292 +Menüpunkt
293 +)))|=(((
294 +Beschreibung
295 +)))
296 +|(((
297 +**Kontakte**
298 +)))|(((
299 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
300 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
301 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
302 +)))
303 +|(((
304 +**Mein Desktop**
305 +)))|(((
306 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
307 +)))
308 +|(((
309 +**E-Mail**
310 +)))|(((
311 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
312 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
313 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
314 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
315 +)))
316 +|(((
317 +**Dokumente**
318 +)))|(((
319 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
320 +)))
321 +|(((
322 +**Excel-Import**
323 +)))|(((
324 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
325 +)))
326 +|(((
327 +**DSGVO Auskunft**
328 +)))|(((
329 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
330 +)))
331 +
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
333 +E-Mail-Postfach aktualisieren
334 +
335 +1. (((
336 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
340 +)))
341 +1. (((
342 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 +)))
344 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
346 +* (((
347 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 +)))
153 153  
154 -(% start="6" %)
155 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
156 156  
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
354 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
355 +
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 +)))
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +)))
362 +
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
364 +* (((
365 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 +)))
159 159  
160 -(% start="7" %)
161 -1. **Beziehungstyp **auswählen
162 -1. **Beschreibung **angeben
163 -1. **Status **aktiv setzen
164 -1. Auf Button **OK **klicken
368 +(% start="3" %)
369 +1. (((
370 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 +)))
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
374 +* (((
375 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
376 +)))
377 +* (((
378 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 +)))
168 168  
169 -= Zwei Kontakte verbinden =
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
382 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
170 170  
171 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
384 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
386 +* (((
387 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
388 +)))
389 +* (((
390 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
391 +)))
392 +* (((
393 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 +)))
175 175  
176 -(% start="2" %)
177 -1. Eingaben tätigen
178 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
179 179  
399 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401 +
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 +)))
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 +)))
408 +
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
410 +* (((
411 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 +)))
182 182  
183 -(% class="box infomessage" %)
184 -(((
185 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
414 +(% start="3" %)
415 +1. (((
416 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
187 187  )))
188 188  
189 -= Schnellsuche =
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 +)))
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
424 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
425 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
193 193  
194 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
195 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
196 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
197 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
198 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
427 +1. (((
428 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 +)))
430 +1. (((
431 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 +)))
199 199  
200 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
201 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
202 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 +)))
203 203  
204 -(% style="float:right" %)
205 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
439 +(% start="3" %)
440 +1. (((
441 +Option **nach oben** anklicken
442 +)))
206 206  
207 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
208 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
209 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
210 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
211 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* (((
446 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 +)))
212 212  
213 -xx
449 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
450 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
214 214  
215 -xx
452 +1. (((
453 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
454 +)))
455 +1. (((
456 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 +)))
216 216  
217 -xx
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* (((
461 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 +)))
218 218  
464 +(% start="3" %)
465 +1. (((
466 +Option **nach unten** anklicken
467 +)))
219 219  
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* (((
471 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 +)))
220 220  
474 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
475 +
221 221  (% class="box infomessage" %)
222 222  (((
223 223  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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