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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:59
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am 2023/09/19 12:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,122 +5,435 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +== Einstellungen des Desktops ==
40 +
41 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 +
43 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 +
63 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 +
65 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 +
67 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 +
83 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
86 +
87 +
88 += Kontakte =
89 +
90 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
91 +
92 +== Kontakttypen ==
93 +
94 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 +Organisationsadresse
97 +
98 +Ansprechpartner
99 +)))|(((
100 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 +Beispiele einer Organisation sind:
102 +
103 +* Gewerblicher Betrieb
104 +* Verein
105 +)))
106 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 +Personenadresse
108 +
109 +Ansprechpartner
110 +
111 +Haushaltsmitglied
112 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 +Haushaltsadresse
117 +
118 +Haushaltsmitglied
119 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 +* Familie
122 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 +)))
124 +
125 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
126 +
127 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 +
132 +== Kontakt erstellen ==
133 +
134 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
8 8  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
136 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 +)))
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
142 +(% start="2" %)
143 +1. Option **Kontakte **auswählen
14 14  
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
146 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
18 18  
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
153 +
154 +(% start="4" %)
155 +1. Option **Person **auswählen
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
159 +
160 +(% start="5" %)
161 +1. Eingaben zur Person machen
162 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
166 +
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 +)))
171 +
172 +== Kontakt auswählen ==
173 +
174 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 +
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
180 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
183 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
185 +(% start="3" %)
186 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 +
191 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
192 +
193 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
194 +
195 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
199 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
203 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
43 43  )))
207 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
44 44  
45 -= =
214 +=== Kontaktliste ===
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
216 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
55 55  
56 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
63 63  
227 +
228 +(% class="box infomessage" %)
229 +(((
230 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
233 +)))
234 +
235 +
236 +=== Kontakt bearbeiten ===
237 +
238 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 +
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
241 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
243 +(% start="2" %)
244 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
248 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
250 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
74 74  
75 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
252 +(% style="float:right" %)
253 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
76 76  
77 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
255 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
80 80  
81 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
260 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
82 82  
83 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
84 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
262 +(% start="3" %)
263 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
85 85  
86 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
87 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
88 88  
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschten Namen eingeben
270 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
271 +
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
273 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
91 91  
92 -(% start="3" %)
93 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
275 +(% start="6" %)
276 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
279 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
281 +(% start="7" %)
282 +1. **Beziehungstyp **auswählen
283 +1. **Beschreibung **angeben
284 +1. **Status **aktiv setzen
285 +1. Auf Button **OK **klicken
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
102 102  
290 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
291 +
292 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
293 +
294 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 +* Verknüpfung lösen
297 +
298 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
299 +
300 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
301 +
302 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
303 +
304 +* Land
305 +* Bankleitzahl
306 +* Bankname
307 +* Kontonummer
308 +* IBAN
309 +* BIC
310 +* Abweichender Kontoinhaber
311 +* Status
312 +
313 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
314 +
315 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
316 +
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
318 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
105 105  
320 +(% start="2" %)
321 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 +
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
327 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
331 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 111  
112 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
333 += Schnellsuche =
113 113  
114 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
115 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +(% style="float:right" %)
336 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
116 116  
338 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
339 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
340 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
341 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
342 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
343 +
344 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
345 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
346 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
347 +
348 +(% style="float:right" %)
349 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
350 +
351 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
352 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
353 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
354 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
355 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 +
357 +xx
358 +
359 +xx
360 +
361 +xx
362 +
363 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 +
365 +(% style="float:right" %)
366 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 +
368 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
371 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
119 119  
373 +(% start="2" %)
374 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
378 +
120 120  (% start="3" %)
121 -1. Option <nach unten> anklicken
380 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
383 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
125 125  
126 -
385 +(% start="4" %)
386 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
391 +
392 +(% start="6" %)
393 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
398 +
399 +xx
400 +
401 +xx
402 +
403 +xx
404 +
405 +
406 +
407 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 +
410 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 +
412 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 +
419 +(% class="box infomessage" %)
420 +(((
421 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
423 +)))
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +(% class="box infomessage" %)
430 +(((
431 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432 +
433 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
434 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
435 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
436 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
437 +...
438 +...
439 +)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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