Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,122 +5,446 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+= Kontakte =
	9	+
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	11	+
	12	+== Kontakt auswählen ==
	13	+
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	15	+
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32	+
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	34	+
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+=== Kontakt bearbeiten ===
	65	+
	66	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	67	+
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	70	+
	71	+(% start="2" %)
	72	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	73	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	74	+
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	77	+
	78	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	79	+
	80	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	81	+
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	84	+
	85	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	86	+
	87	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	88	+
	89	+(% style="list-style-type:circle" %)
	90	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	91	+
	92	+(% start="2" %)
	93	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	94	+
	95	+(% style="list-style-type:circle" %)
	96	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	97	+
	98	+(% start="3" %)
	99	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	100	+
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
	102	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	103	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	104	+
	105	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	106	+
	107	+xx
	108	+
	109	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	110	+
	111	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	112	+
	113	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	114	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	115	+* Verknüpfung lösen
	116	+
	117	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	118	+
	119	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	120	+
	121	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	122	+
	123	+* Land
	124	+* Bankleitzahl
	125	+* Bankname
	126	+* Kontonummer
	127	+* IBAN
	128	+* BIC
	129	+* Abweichender Kontoinhaber
	130	+* Status
	131	+
	132	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	133	+
	134	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	138	+
	139	+(% start="2" %)
	140	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	144	+
	145	+(% start="3" %)
	146	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	147	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	148	+
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	151	+
	152	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	153	+
	154	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	155	+
	156	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	157	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	158	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	159	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	160	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	161	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	162	+
	163	+
	164	+= Mein Desktop =
	165	+
	166	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	167	+
	168	+(% style="width:592.6px" %)
	169	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	170	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	178	+
	179	+== Aktivität neu anlegen ==
	180	+
	181	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	182	+
	183	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	184	+
	185	+== Kalenderansicht ==
	186	+
	187	+xx
	188	+
	189	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	190	+
	191	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	192	+
	193	+==== Vermerk ergänzen ====
	194	+
	195	+xx
	196	+
	197	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	198	+
	199	+xx
	200	+
	201	+==== Druckvorschau einsehen ====
	202	+
	203	+xx
	204	+
	205	+= Beziehungen =
	206	+
	207	+xx
	208	+
	209	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	210	+
	211	+= E-Mail =
	212	+
	213	+xx
	214	+
	215	+= Dokumente =
	216	+
	217	+xx
	218	+
	219	+= DSGVO Auskunft =
	220	+
	221	+xx
	222	+
8	8	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9	9	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	226	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	227	+Kontaktmanagement öffnen
12	12
13		-1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
	229	+1. (((
	230	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	231	+)))
14	14
15	15	(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	234	+* (((
	235	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	236	+)))
	237	+* (((
	238	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	239	+)))
18	18
19	19	(% start="2" %)
20		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	242	+1. (((
	243	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	244	+)))
21	21
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	247	+* (((
	248	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	249	+)))
24	24
25		-= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
	251	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	252	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
26	26
27	27	(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	255	+|=(((
	256	+Menüpunkt
	257	+)))|=(((
	258	+Beschreibung
	259	+)))
	260	+|(((
	261	+**Kontakte**
	262	+)))|(((
	263	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30	30	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31	31	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	266	+)))
	267	+|(((
	268	+**Mein Desktop**
	269	+)))|(((
	270	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**E-Mail**
	274	+)))|(((
	275	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34	34	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35	35	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36	36	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|Excel-Import|(((
	279	+)))
	280	+|(((
	281	+**Dokumente**
	282	+)))|(((
	283	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**Excel-Import**
	287	+)))|(((
39	39	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40	40	)))
41		-|DSGVO Auskunft|(((
	290	+|(((
	291	+**DSGVO Auskunft**
	292	+)))|(((
42	42	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43	43	)))
44	44
45		-= =
	296	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	297	+E-Mail-Postfach aktualisieren
46	46
47		-= E-Mail-Postfach aktualisieren =
	299	+1. (((
	300	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	301	+)))
	302	+1. (((
	303	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	304	+)))
	305	+1. (((
	306	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	307	+)))
48	48
49		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
52		-
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	310	+* (((
	311	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	312	+)))
55	55
56	56	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57	57	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
58	58
59		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	317	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	318	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
60	60
61		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	325	+)))
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
	328	+* (((
	329	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	330	+)))
66	66
67		-1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
	332	+(% start="3" %)
	333	+1. (((
	334	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	335	+)))
68	68
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
	338	+* (((
	339	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	340	+)))
	341	+* (((
	342	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	343	+)))
72	72
73		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	345	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	346	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
74	74
75	75	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
76	76
77		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	352	+)))
	353	+* (((
	354	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	355	+)))
	356	+* (((
	357	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	358	+)))
80	80
81		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
	360	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	361	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
82	82
83	83	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
84	84	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
85	85
86		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
87		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	366	+1. (((
	367	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	368	+)))
	369	+1. (((
	370	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	371	+)))
88	88
89	89	(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
	374	+* (((
	375	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	376	+)))
91	91
92	92	(% start="3" %)
93		-1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
	379	+1. (((
	380	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	381	+)))
94	94
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	384	+* (((
	385	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	386	+)))
97	97
98		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
	388	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	389	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
99	99
100		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	391	+1. (((
	392	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	393	+)))
	394	+1. (((
	395	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	396	+)))
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
	399	+* (((
	400	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	401	+)))
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Option <nach oben> anklicken
	404	+1. (((
	405	+Option **nach oben** anklicken
	406	+)))
108	108
109	109	(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	409	+* (((
	410	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	411	+)))
111	111
112		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
	413	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	414	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
113	113
114		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
115		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	416	+1. (((
	417	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	418	+)))
	419	+1. (((
	420	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	421	+)))
116	116
117	117	(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
	424	+* (((
	425	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	426	+)))
119	119
120	120	(% start="3" %)
121		-1. Option <nach unten> anklicken
	429	+1. (((
	430	+Option **nach unten** anklicken
	431	+)))
122	122
123	123	(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	434	+* (((
	435	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	436	+)))
125	125
126		-
	438	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	439	+
	440	+(% class="box infomessage" %)
	441	+(((
	442	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	443	+
	444	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	445	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	446	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	447	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	448	+...
	449	+...
	450	+)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

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