Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,122 +5,433 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 +
49 +
50 +
51 +=== Kontakt bearbeiten ===
52 +
53 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 +
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57 +
58 +(% start="2" %)
59 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61 +
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64 +
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 +
67 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68 +
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 +
72 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 +
74 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 +
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78 +
79 +(% start="2" %)
80 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81 +
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
84 +
85 +(% start="3" %)
86 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
91 +
92 +=== Über Projetbeteiligungen ===
93 +
94 +xx
95 +
96 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97 +
98 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99 +
100 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 +* Verknüpfung lösen
103 +
104 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
105 +
106 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107 +
108 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109 +
110 +* Land
111 +* Bankleitzahl
112 +* Bankname
113 +* Kontonummer
114 +* IBAN
115 +* BIC
116 +* Abweichender Kontoinhaber
117 +* Status
118 +
119 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120 +
121 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138 +
139 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 +
141 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 +
143 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 +
150 +
151 += Mein Desktop =
152 +
153 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
154 +
155 +(% style="width:592.6px" %)
156 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165 +
166 +== Aktivität neu anlegen ==
167 +
168 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169 +
170 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 +
172 +== Kalenderansicht ==
173 +
174 +xx
175 +
176 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177 +
178 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179 +
180 +==== Vermerk ergänzen ====
181 +
182 +xx
183 +
184 +==== Folgeaktivität erstellen ====
185 +
186 +xx
187 +
188 +==== Druckvorschau einsehen ====
189 +
190 +xx
191 +
192 += Beziehungen =
193 +
194 +xx
195 +
196 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197 +
198 += E-Mail =
199 +
200 +xx
201 +
202 += Dokumente =
203 +
204 +xx
205 +
206 += DSGVO Auskunft =
207 +
208 +xx
209 +
8 8  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 9  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
213 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 +Kontaktmanagement öffnen
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
216 +1. (((
217 +Option **Kontaktmanagement **klicken
218 +)))
14 14  
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 +* (((
222 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 +)))
224 +* (((
225 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 +)))
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
229 +1. (((
230 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 +)))
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
234 +* (((
235 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 +)))
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
26 26  
27 27  (% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
242 +|=(((
243 +Menüpunkt
244 +)))|=(((
245 +Beschreibung
246 +)))
247 +|(((
248 +**Kontakte**
249 +)))|(((
250 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 30  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 31  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
253 +)))
254 +|(((
255 +**Mein Desktop**
256 +)))|(((
257 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 +)))
259 +|(((
260 +**E-Mail**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 34  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 35  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 36  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
266 +)))
267 +|(((
268 +**Dokumente**
269 +)))|(((
270 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 +)))
272 +|(((
273 +**Excel-Import**
274 +)))|(((
39 39  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
277 +|(((
278 +**DSGVO Auskunft**
279 +)))|(((
42 42  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 43  )))
44 44  
45 -= =
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 +E-Mail-Postfach aktualisieren
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
286 +1. (((
287 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 +)))
289 +1. (((
290 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 +)))
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
52 -
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
297 +* (((
298 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 +)))
55 55  
56 56  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 57  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
315 +* (((
316 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 +)))
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 +)))
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
325 +* (((
326 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 +)))
328 +* (((
329 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 +)))
72 72  
73 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
74 74  
75 75  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
76 76  
77 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339 +)))
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 +)))
80 80  
81 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
347 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
82 82  
83 83  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
84 84  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
85 85  
86 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
87 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 +1. (((
354 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 +)))
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 +)))
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
361 +* (((
362 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 +)))
91 91  
92 92  (% start="3" %)
93 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
366 +1. (((
367 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 +)))
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
371 +* (((
372 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 +)))
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
375 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +1. (((
379 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 +)))
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +)))
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
386 +* (((
387 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 +)))
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
391 +1. (((
392 +Option **nach oben** anklicken
393 +)))
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
396 +* (((
397 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 +)))
111 111  
112 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
400 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
113 113  
114 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
115 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +1. (((
404 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +)))
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 +)))
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
411 +* (((
412 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 +)))
119 119  
120 120  (% start="3" %)
121 -1. Option <nach unten> anklicken
416 +1. (((
417 +Option **nach unten** anklicken
418 +)))
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
421 +* (((
422 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 +)))
125 125  
126 -
425 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426 +
427 +(% class="box infomessage" %)
428 +(((
429 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
430 +
431 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
432 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
433 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
434 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
435 +...
436 +...
437 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt