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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:59
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am 2023/08/31 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,122 +5,221 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Kontakte =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
12 +== Kontakttypen ==
14 14  
15 -(% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
29 +Ansprechpartner
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 -)))
44 44  
45 -= =
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
52 +(% class="wikigeneratedid" %)
53 +== Kontakt erstellen ==
52 52  
55 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
58 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
55 55  
56 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
60 +(% start="2" %)
61 +1. Option **Kontakte **auswählen
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
70 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
72 +(% start="4" %)
73 +1. Option **Person **auswählen
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
76 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
73 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
78 +(% start="5" %)
79 +1. Eingaben zur Person machen
80 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
74 74  
75 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
76 76  
77 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
80 80  
81 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
86 +(% class="box infomessage" %)
87 +(((
88 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 +)))
82 82  
83 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
84 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
91 +== Kontakt auswählen ==
85 85  
86 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
87 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
93 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
96 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
91 91  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103 +
92 92  (% start="3" %)
93 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
105 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
108 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
110 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
112 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
102 102  
114 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 +)))
121 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127 +
128 +=== Kontakt bearbeiten ===
129 +
130 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
131 +
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
133 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
135 +(% start="2" %)
136 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
140 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
111 111  
112 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
142 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
113 113  
114 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
115 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
144 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
116 116  
146 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 +* Verknüpfung lösen
149 +
150 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
151 +
152 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
153 +
154 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155 +
156 +* Land
157 +* Bankleitzahl
158 +* Bankname
159 +* Kontonummer
160 +* IBAN
161 +* BIC
162 +* Abweichender Kontoinhaber
163 +* Status
164 +
165 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166 +
167 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
170 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
119 119  
172 +(% start="2" %)
173 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177 +
120 120  (% start="3" %)
121 -1. Option <nach unten> anklicken
179 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
183 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
125 125  
126 -
185 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186 +
187 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188 +
189 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 +
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
201 +
202 +
203 +
204 += Beziehungen =
205 +
206 +xx
207 +
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218 +
219 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223 +...
224 +...
225 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt