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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,97 +5,173 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22 22  
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 23  
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
24 24  
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
25 25  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 26  
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
41 += Kontakte =
31 31  
43 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
32 32  
45 +== Kontakttypen ==
33 33  
47 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
34 34  
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
35 35  
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +)))
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
36 36  
62 +Ansprechpartner
37 37  
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
38 38  
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 +* Familie
75 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 +)))
39 39  
40 -xx
78 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
41 41  
42 -xx
80 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
43 43  
85 +== Kontakt erstellen ==
44 44  
87 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
88 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
89 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
90 +)))
45 45  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
46 46  
47 -= Über Kontakte (Ansicht) =
95 +(% start="2" %)
96 +1. Option **Kontakte **auswählen
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 +(% start="3" %)
102 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
69 69  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70 70  
107 +(% start="4" %)
108 +1. Option **Person **auswählen
71 71  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
113 +(% start="5" %)
114 +1. Eingaben zur Person machen
115 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
73 73  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
74 74  
120 +(% class="box infomessage" %)
121 +(((
122 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
123 +)))
75 75  
125 +== Kontakt auswählen ==
76 76  
127 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
77 77  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
78 78  
132 +(% start="2" %)
133 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
79 79  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
80 80  
138 +(% start="3" %)
139 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
81 81  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
82 82  
144 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
83 83  
146 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
84 84  
148 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
149 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
151 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
152 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
153 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
154 +)))
155 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
156 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
157 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
158 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
159 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
160 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
85 85  
162 +=== Kontaktliste ===
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
88 -
89 89  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
90 90  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 91  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
92 92  Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
93 93  
94 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
95 95  
96 96  
97 97  
98 98  
173 +
174 +
99 99  (% class="box infomessage" %)
100 100  (((
101 101  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -104,32 +104,26 @@
104 104  )))
105 105  
106 106  
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
107 107  
108 -= Kontakt auswählen =
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
109 109  
110 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
111 -
112 112  (% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
114 114  
115 115  (% start="2" %)
116 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
117 117  
118 118  (% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
120 120  
121 -(% start="3" %)
122 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
126 -
127 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
128 -
129 129  (% style="float:right" %)
130 130  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
131 131  
132 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
202 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
133 133  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -164,26 +164,49 @@
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 165  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
166 166  
167 -= Zwei Kontakte verbinden =
237 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
168 168  
169 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
239 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
170 170  
241 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 +* Verknüpfung lösen
244 +
245 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 +
247 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248 +
249 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250 +
251 +* Land
252 +* Bankleitzahl
253 +* Bankname
254 +* Kontonummer
255 +* IBAN
256 +* BIC
257 +* Abweichender Kontoinhaber
258 +* Status
259 +
260 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 +
262 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 +
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
265 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
173 173  
174 174  (% start="2" %)
175 -1. Eingaben tätigen
176 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
268 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
271 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
180 180  
181 -(% class="box infomessage" %)
182 -(((
183 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 -)))
273 +(% start="3" %)
274 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 186  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279 +
187 187  = Schnellsuche =
188 188  
189 189  (% style="float:right" %)
... ... @@ -214,10 +214,83 @@
214 214  
215 215  xx
216 216  
310 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
217 217  
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
218 218  
315 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="2" %)
321 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
325 +
326 +(% start="3" %)
327 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
331 +
332 +(% start="4" %)
333 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 +
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
338 +
339 +(% start="6" %)
340 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
345 +
346 +xx
347 +
348 +xx
349 +
350 +xx
351 +
352 +
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 +
357 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 +
359 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
368 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 +)))
371 +
372 +
373 +
374 += Beziehungen =
375 +
376 +xx
377 +
378 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 +
380 += E-Mail =
381 +
382 +xx
383 +
384 +
385 +(% class="box infomessage" %)
386 +(((
221 221  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
222 222  
223 223  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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