Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -12,13 +12,13 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13	13	|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14	14	|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	15	+Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	20	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22	22
23	23
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...	...	@@ -37,6 +37,247 @@
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	40	+
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	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+= Mein Desktop =
	58	+
	59	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	60	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	61	+
	62	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	63	+
	64	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	65	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	66	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
	67	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	68	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	69	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	70	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	71	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	72	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
	73	+
	74	+
	75	+
	76	+== Einstellungen des Desktops ==
	77	+
	78	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
	79	+
	80	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	81	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	83	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
	84	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	85	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
	86	+
	87	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	88	+
	89	+Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	90	+
	91	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	92	+
	93	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	94	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	95	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	96	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	97	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	98	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	99	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
	100	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	101	+
	102	+== ==
	103	+
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	105	+
	106	+
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	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	118	+
	119	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	120	+
	121	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
	122	+
	123	+(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	124	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	126	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
	127	+
	128	+==== ====
	129	+
	130	+==== ====
	131	+
	132	+==== ====
	133	+
	134	+==== ====
	135	+
	136	+==== ====
	137	+
	138	+==== ====
	139	+
	140	+==== ====
	141	+
	142	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
	143	+
	144	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	145	+
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	148	+
	149	+(% start="2" %)
	150	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	151	+
	152	+(% style="list-style-type:circle" %)
	153	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	154	+
	155	+(% start="3" %)
	156	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	157	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	161	+
	162	+(% start="5" %)
	163	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	164	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	165	+
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	168	+
	169	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
	170	+
	171	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	172	+
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	175	+
	176	+(% start="2" %)
	177	+1. Eingaben tätigen
	178	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	179	+
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	182	+
	183	+(% class="box infomessage" %)
	184	+(((
	185	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	186	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	187	+)))
	188	+
	189	+
	190	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	191	+
	192	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	193	+
	194	+(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	195	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	196	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	197	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	198	+
	199	+==== ====
	200	+
	201	+==== ====
	202	+
	203	+==== ====
	204	+
	205	+==== ====
	206	+
	207	+==== ====
	208	+
	209	+==== ====
	210	+
	211	+==== ====
	212	+
	213	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	214	+
	215	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	216	+
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	219	+
	220	+(% start="2" %)
	221	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	222	+
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	225	+
	226	+(% start="3" %)
	227	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	228	+
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	231	+
	232	+(% start="4" %)
	233	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	234	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	235	+
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	238	+
	239	+(% start="6" %)
	240	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	241	+
	242	+(% style="list-style-type:circle" %)
	243	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	244	+
	245	+==== Haushalt auflösen ====
	246	+
	247	+1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	248	+
	249	+(% style="list-style-type:circle" %)
	250	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	251	+
	252	+(% start="2" %)
	253	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	254	+1. **Grund **angeben
	255	+
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
	258	+* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
	259	+
	260	+(% start="4" %)
	261	+1. Gewünschte Option auswählen
	262	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	263	+
	264	+(% style="list-style-type:circle" %)
	265	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	266	+
	267	+(% start="6" %)
	268	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	269	+
	270	+(% style="list-style-type:circle" %)
	271	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	272	+
	273	+(% class="box infomessage" %)
	274	+(((
	275	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	276	+)))
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
40	40	xx
41	41
42	42	xx
...	...	@@ -43,70 +43,169 @@
43	43
44	44
45	45
	287	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
46	46
47		-= Über Kontakte (Ansicht) =
	289	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	290	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	291	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
48	48
49		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	294	+= Kontakte =
	295	+
	296	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	297	+
	298	+== Kontakttypen ==
	299	+
	300	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	301	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	302	+Organisationsadresse
	303	+
	304	+Ansprechpartner
	305	+)))|(((
	306	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	307	+Beispiele einer Organisation sind:
	308	+
	309	+* Gewerblicher Betrieb
	310	+* Verein
58	58	)))
59		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	312	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	313	+Personenadresse
	314	+
	315	+Ansprechpartner
	316	+
	317	+Haushaltsmitglied
	318	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	319	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	320	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	321	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	322	+Haushaltsadresse
	323	+
	324	+Haushaltsmitglied
	325	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	326	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	327	+* Familie
	328	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
64		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69	69
	331	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
70	70
	333	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	334	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	335	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	336	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
71	71
	338	+== Person erstellen ==
72	72
	340	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	341	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	342	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	343	+)))
73	73
	345	+(% style="list-style-type:circle" %)
	346	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74	74
	348	+(% start="2" %)
	349	+1. Option **Kontakte **auswählen
75	75
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76	76
	354	+(% start="3" %)
	355	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
77	77
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
78	78
	360	+(% start="4" %)
	361	+1. Option **Person **auswählen
79	79
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80	80
	366	+(% start="5" %)
	367	+1. Eingaben zur Person machen
	368	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81	81
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Eine neue Person wird erstellt.
82	82
	373	+== Organisation erstellen ==
83	83
	375	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	376	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	377	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	378	+)))
84	84
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
85	85
	383	+(% start="2" %)
	384	+1. Option **Kontakte **auswählen
86	86
87		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
88	88
89		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
90		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
92		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	389	+(% start="3" %)
	390	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
93	93
94		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95	95
	395	+(% start="4" %)
	396	+1. Option **Organisation **auswählen
96	96
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
97	97
	401	+(% start="5" %)
	402	+1. Eingaben zur Organisation machen
	403	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
98	98
99		-(% class="box infomessage" %)
100		-(((
101		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
102		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
103		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	407	+
	408	+== Haushalt erstellen ==
	409	+
	410	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	411	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	412	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
104	104	)))
105	105
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
106	106
	418	+(% start="2" %)
	419	+1. Option **Kontakte **auswählen
107	107
108		-= Kontakt auswählen =
	421	+(% style="list-style-type:circle" %)
	422	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
109	109
	424	+(% start="3" %)
	425	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	426	+
	427	+(% style="list-style-type:circle" %)
	428	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	429	+
	430	+(% start="4" %)
	431	+1. Option **Haushalt **auswählen
	432	+
	433	+(% style="list-style-type:circle" %)
	434	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	435	+
	436	+(% start="5" %)
	437	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	438	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	439	+
	440	+(% style="list-style-type:circle" %)
	441	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	442	+
	443	+(% class="box infomessage" %)
	444	+(((
	445	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	446	+)))
	447	+
	448	+== Kontakt auswählen ==
	449	+
110	110	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
111	111
112	112	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -124,12 +124,71 @@
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
126	126
127		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	467	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
128	128
	469	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	470	+
	471	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	472	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	473	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	474	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	475	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	476	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	477	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	478	+)))
	479	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	480	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	481	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	482	+)))
	483	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	484	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	485	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	486	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	487	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	488	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	489	+
	490	+=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	491	+
	492	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	493	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	494	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	495	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	496	+
	497	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	498	+
	499	+
	500	+
	501	+
	502	+
	503	+
	504	+(% class="box infomessage" %)
	505	+(((
	506	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	507	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	508	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	509	+)))
	510	+
	511	+
	512	+=== Kontakt bearbeiten ===
	513	+
	514	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	515	+
	516	+(% style="list-style-type:circle" %)
	517	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	518	+
	519	+(% start="2" %)
	520	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	521	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	522	+
	523	+(% style="list-style-type:circle" %)
	524	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	525	+
	526	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	527	+
129	129	(% style="float:right" %)
130	130	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
131	131
132		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	531	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
133	133	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
134	134
135	135	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -164,26 +164,49 @@
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165	165	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
166	166
167		-= Zwei Kontakte verbinden =
	566	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
168	168
169		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	568	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
170	170
	570	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	571	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	572	+* Verknüpfung lösen
	573	+
	574	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	575	+
	576	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	577	+
	578	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	579	+
	580	+* Land
	581	+* Bankleitzahl
	582	+* Bankname
	583	+* Kontonummer
	584	+* IBAN
	585	+* BIC
	586	+* Abweichender Kontoinhaber
	587	+* Status
	588	+
	589	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	590	+
	591	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	592	+
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	594	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
173	173
174	174	(% start="2" %)
175		-1. Eingaben tätigen
176		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	597	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	600	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
180	180
181		-(% class="box infomessage" %)
182		-(((
183		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185		-)))
	602	+(% start="3" %)
	603	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	604	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186	186
	606	+(% style="list-style-type:circle" %)
	607	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	608	+
187	187	= Schnellsuche =
188	188
189	189	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -214,10 +214,74 @@
214	214
215	215	xx
216	216
	639	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
217	217
	641	+(% style="float:right" %)
	642	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
218	218
	644	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	645	+
	646	+(% style="list-style-type:circle" %)
	647	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	648	+
	649	+(% start="2" %)
	650	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	651	+
	652	+(% style="list-style-type:circle" %)
	653	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	654	+
	655	+(% start="3" %)
	656	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	657	+
	658	+(% style="list-style-type:circle" %)
	659	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	660	+
	661	+(% start="4" %)
	662	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	663	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	664	+
	665	+(% style="list-style-type:circle" %)
	666	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	667	+
	668	+(% start="6" %)
	669	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	670	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	671	+
	672	+(% style="list-style-type:circle" %)
	673	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	674	+
	675	+xx
	676	+
	677	+xx
	678	+
	679	+xx
	680	+
	681	+
	682	+
	683	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	684	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	685	+
	686	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	687	+
	688	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	689	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	690	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	691	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	692	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	693	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	694	+
219	219	(% class="box infomessage" %)
220	220	(((
	697	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	698	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	699	+)))
	700	+
	701	+
	702	+
	703	+
	704	+
	705	+(% class="box infomessage" %)
	706	+(((
221	221	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
222	222
223	223	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)