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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,217 +5,427 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
34 34  
52 +=== Kontakt bearbeiten ===
35 35  
54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
36 36  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
37 37  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
38 38  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
39 39  
40 -xx
66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
41 41  
68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69 +
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72 +
73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74 +
75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79 +
80 +(% start="2" %)
81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
82 +
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
85 +
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
92 +
93 +=== Über Projetbeteiligungen ===
94 +
42 42  xx
43 43  
97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
44 44  
99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
45 45  
101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 +* Verknüpfung lösen
46 46  
47 -= Über Kontakte (Ansicht) =
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
107 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
69 69  
111 +* Land
112 +* Bankleitzahl
113 +* Bankname
114 +* Kontonummer
115 +* IBAN
116 +* BIC
117 +* Abweichender Kontoinhaber
118 +* Status
70 70  
120 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
71 71  
122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
72 72  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
73 73  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
74 74  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
75 75  
133 +(% start="3" %)
134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
76 76  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
77 77  
140 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78 78  
142 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
79 79  
144 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
80 80  
81 81  
82 82  
153 += Mein Desktop =
83 83  
155 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
84 84  
157 +(% style="width:592.6px" %)
158 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85 85  
168 +== Aktivität neu anlegen ==
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
170 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
88 88  
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
90 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
92 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
172 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
93 93  
94 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
174 +== Kalenderansicht ==
95 95  
176 +xx
96 96  
178 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
97 97  
180 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
102 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
103 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
104 -)))
182 +==== Vermerk ergänzen ====
105 105  
184 +xx
106 106  
186 +==== Folgeaktivität erstellen ====
107 107  
108 -= Kontakt auswählen =
188 +xx
109 109  
110 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
190 +==== Druckvorschau einsehen ====
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
192 +xx
114 114  
115 -(% start="2" %)
116 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
194 += Beziehungen =
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
196 +xx
120 120  
121 -(% start="3" %)
122 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
200 += E-Mail =
126 126  
127 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
202 +xx
128 128  
129 -(% style="float:right" %)
130 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
204 += Dokumente =
131 131  
132 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
133 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
206 +xx
134 134  
208 += DSGVO Auskunft =
209 +
210 +xx
211 +
212 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214 +
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 +Kontaktmanagement öffnen
217 +
218 +1. (((
219 +Option **Kontaktmanagement **klicken
220 +)))
221 +
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
137 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
223 +* (((
224 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 +)))
226 +* (((
227 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 +)))
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
230 +(% start="2" %)
231 +1. (((
232 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +)))
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
236 +* (((
237 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +)))
144 144  
145 -(% start="4" %)
146 -1. Gewünschten Namen eingeben
147 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
148 148  
243 +(% style="margin-right:auto" %)
244 +|=(((
245 +Menüpunkt
246 +)))|=(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**Kontakte**
251 +)))|(((
252 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255 +)))
256 +|(((
257 +**Mein Desktop**
258 +)))|(((
259 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 +)))
261 +|(((
262 +**E-Mail**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268 +)))
269 +|(((
270 +**Dokumente**
271 +)))|(((
272 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 +)))
274 +|(((
275 +**Excel-Import**
276 +)))|(((
277 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278 +)))
279 +|(((
280 +**DSGVO Auskunft**
281 +)))|(((
282 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283 +)))
284 +
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 +E-Mail-Postfach aktualisieren
287 +
288 +1. (((
289 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 +)))
291 +1. (((
292 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 +)))
294 +1. (((
295 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 +)))
297 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
299 +* (((
300 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +)))
151 151  
152 -(% start="6" %)
153 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
303 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
154 154  
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
308 +
309 +1. (((
310 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 +)))
315 +
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
317 +* (((
318 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +)))
157 157  
158 -(% start="7" %)
159 -1. **Beziehungstyp **auswählen
160 -1. **Beschreibung **angeben
161 -1. **Status **aktiv setzen
162 -1. Auf Button **OK **klicken
321 +(% start="3" %)
322 +1. (((
323 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 +)))
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
327 +* (((
328 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 +)))
330 +* (((
331 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 +)))
166 166  
167 -= Zwei Kontakte verbinden =
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
168 168  
169 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
337 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 +)))
342 +* (((
343 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 +)))
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 +)))
173 173  
174 -(% start="2" %)
175 -1. Eingaben tätigen
176 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
177 177  
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
354 +
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
361 +
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
363 +* (((
364 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +)))
180 180  
181 -(% class="box infomessage" %)
182 -(((
183 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
367 +(% start="3" %)
368 +1. (((
369 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
185 185  )))
186 186  
187 -= Schnellsuche =
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +)))
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
377 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
191 191  
192 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
193 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
194 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
195 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
196 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
380 +1. (((
381 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 +)))
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 +)))
197 197  
198 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
199 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
200 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +)))
201 201  
202 -(% style="float:right" %)
203 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
392 +(% start="3" %)
393 +1. (((
394 +Option **nach oben** anklicken
395 +)))
204 204  
205 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
206 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
207 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
208 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
209 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +)))
210 210  
211 -xx
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
212 212  
213 -xx
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 +)))
408 +1. (((
409 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 +)))
214 214  
215 -xx
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* (((
414 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +)))
216 216  
417 +(% start="3" %)
418 +1. (((
419 +Option **nach unten** anklicken
420 +)))
217 217  
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +)))
218 218  
427 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
221 221  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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