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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/02 09:17
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am 2023/09/19 15:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,21 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
22 22  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 23  
24 24  
25 25  
... ... @@ -33,70 +33,235 @@
33 33  
34 34  
35 35  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
36 36  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
37 37  
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
38 38  
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 +
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 +
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 +
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 +
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 +
39 39  xx
40 40  
41 41  xx
42 42  
93 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
43 43  
95 +xx
44 44  
97 +xx
45 45  
46 -= Über Kontakte (Ansicht) =
99 +xx
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
102 +
103 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
104 +
105 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
108 +
109 +
110 += Kontakte =
111 +
112 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
113 +
114 +== Kontakttypen ==
115 +
116 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 +Organisationsadresse
119 +
120 +Ansprechpartner
121 +)))|(((
122 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 +Beispiele einer Organisation sind:
124 +
125 +* Gewerblicher Betrieb
126 +* Verein
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
128 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 +Personenadresse
130 +
131 +Ansprechpartner
132 +
133 +Haushaltsmitglied
134 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 +Haushaltsadresse
139 +
140 +Haushaltsmitglied
141 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 +* Familie
144 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
61 61  )))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
68 68  
147 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
69 69  
149 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
70 70  
154 +== Person erstellen ==
71 71  
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 +)))
72 72  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
73 73  
164 +(% start="2" %)
165 +1. Option **Kontakte **auswählen
74 74  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75 75  
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
76 76  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
77 77  
176 +(% start="4" %)
177 +1. Option **Person **auswählen
78 78  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79 79  
182 +(% start="5" %)
183 +1. Eingaben zur Person machen
184 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
80 80  
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine neue Person wird erstellt.
81 81  
189 +== Organisation erstellen ==
82 82  
191 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 +)))
83 83  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
84 84  
85 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Kontakte **auswählen
86 86  
87 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91 91  
92 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
93 93  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 94  
211 +(% start="4" %)
212 +1. Option **Organisation **auswählen
95 95  
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
96 96  
217 +(% start="5" %)
218 +1. Eingaben zur Organisation machen
219 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
97 97  
98 -= Kontakt auswählen =
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
99 99  
224 +== Haushalt erstellen ==
225 +
226 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
229 +)))
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 +
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Kontakte **auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="3" %)
241 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 +
246 +(% start="4" %)
247 +1. Option **Haushalt **auswählen
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 +
252 +(% start="5" %)
253 +1. Eingaben zum Haushalt machen
254 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 +
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
262 +)))
263 +
264 +== Kontakt auswählen ==
265 +
100 100  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -114,12 +114,71 @@
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
116 116  
117 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
283 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
118 118  
285 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
286 +
287 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +)))
295 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
298 +)))
299 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
305 +
306 +=== Kontaktliste ===
307 +
308 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
312 +
313 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
325 +)))
326 +
327 +
328 +=== Kontakt bearbeiten ===
329 +
330 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
334 +
335 +(% start="2" %)
336 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 +
342 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 +
119 119  (% style="float:right" %)
120 120  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
121 121  
122 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
347 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 123  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -154,41 +154,49 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
156 156  
157 -= Zwei Kontakte verbinden =
382 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
384 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
386 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 +* Verknüpfung lösen
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Eingaben tätigen
166 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
390 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
392 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 -)))
394 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
176 176  
177 -(% class="wikigeneratedid" %)
178 -= Dublettenprüfung =
396 +* Land
397 +* Bankleitzahl
398 +* Bankname
399 +* Kontonummer
400 +* IBAN
401 +* BIC
402 +* Abweichender Kontoinhaber
403 +* Status
179 179  
180 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
181 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
182 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
405 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
183 183  
184 -x
407 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
185 185  
186 -x
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
187 187  
188 -x
412 +(% start="2" %)
413 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
189 189  
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
190 190  
418 +(% start="3" %)
419 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 191  
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
424 +
192 192  = Schnellsuche =
193 193  
194 194  (% style="float:right" %)
... ... @@ -219,10 +219,74 @@
219 219  
220 220  xx
221 221  
455 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
222 222  
457 +(% style="float:right" %)
458 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
223 223  
460 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
464 +
465 +(% start="2" %)
466 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 +
471 +(% start="3" %)
472 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
476 +
477 +(% start="4" %)
478 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
483 +
484 +(% start="6" %)
485 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 +
488 +(% style="list-style-type:circle" %)
489 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
490 +
491 +xx
492 +
493 +xx
494 +
495 +xx
496 +
497 +
498 +
499 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
501 +
502 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 +
504 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 +
224 224  (% class="box infomessage" %)
225 225  (((
513 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
515 +)))
516 +
517 +
518 +
519 +
520 +
521 +(% class="box infomessage" %)
522 +(((
226 226  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
227 227  
228 228  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.lhaedrich
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