Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,31 +12,288 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13	13	|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14	14	|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	15	+Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
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	28	+
	29	+
	30	+
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	46	+
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	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+= Mein Desktop =
	62	+
	63	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	64	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	65	+
	66	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	67	+
	68	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	69	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	70	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
	71	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	72	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	73	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	74	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	75	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	76	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+
	82	+
	83	+
	84	+== Einstellungen des Desktops ==
	85	+
	86	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
	87	+
	88	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	89	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	90	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	91	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
	92	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	93	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
	94	+
	95	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	96	+
	97	+Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	98	+
	99	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	100	+
	101	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	102	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	103	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	104	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	105	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	106	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	107	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
	108	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	109	+
	110	+== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	111	+
	112	+[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
	113	+
	114	+(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	115	+|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
	116	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
	117	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	118	+
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	131	+
	132	+=== ===
	133	+
	134	+=== ===
	135	+
	136	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	137	+
	138	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
	139	+
	140	+(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	141	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	142	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	143	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
	144	+
	145	+==== ====
	146	+
	147	+==== ====
	148	+
	149	+==== ====
	150	+
	151	+==== ====
	152	+
	153	+==== ====
	154	+
	155	+==== ====
	156	+
	157	+==== ====
	158	+
	159	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
	160	+
	161	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	162	+
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	165	+
	166	+(% start="2" %)
	167	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	168	+
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	171	+
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	174	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	175	+
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	178	+
	179	+(% start="5" %)
	180	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	181	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	185	+
	186	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
	187	+
	188	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	189	+
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	192	+
	193	+(% start="2" %)
	194	+1. Eingaben tätigen
	195	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	196	+
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	199	+
	200	+(% class="box infomessage" %)
	201	+(((
	202	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	203	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21	21	)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24	24
25	25
	207	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26	26
	209	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27	27
	211	+(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	212	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	213	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	214	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
28	28
	216	+==== ====
29	29
	218	+==== ====
30	30
	220	+==== ====
31	31
	222	+==== ====
32	32
	224	+==== ====
33	33
	226	+==== ====
34	34
	228	+==== ====
35	35
	230	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
36	36
	232	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
37	37
	234	+(% style="list-style-type:circle" %)
	235	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
38	38
	237	+(% start="2" %)
	238	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
39	39
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	242	+
	243	+(% start="3" %)
	244	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	245	+
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	248	+
	249	+(% start="4" %)
	250	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	251	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	252	+
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	255	+
	256	+(% start="6" %)
	257	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	258	+
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	261	+
	262	+==== Haushalt auflösen ====
	263	+
	264	+1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	265	+
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	268	+
	269	+(% start="2" %)
	270	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	271	+1. **Grund **angeben
	272	+
	273	+(% style="list-style-type:circle" %)
	274	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	275	+
	276	+(% start="4" %)
	277	+1. Gewünschte Option auswählen
	278	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	279	+
	280	+(% style="list-style-type:circle" %)
	281	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	282	+
	283	+(% start="6" %)
	284	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	285	+
	286	+(% style="list-style-type:circle" %)
	287	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	288	+
	289	+(% class="box infomessage" %)
	290	+(((
	291	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	292	+)))
	293	+
	294	+
	295	+
	296	+
40	40	xx
41	41
42	42	xx
...	...	@@ -43,60 +43,169 @@
43	43
44	44
45	45
	303	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
46	46
47		-= Über Kontakte (Ansicht) =
	305	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	306	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	307	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
48	48
49		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	310	+= Kontakte =
	311	+
	312	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	313	+
	314	+== Kontakttypen ==
	315	+
	316	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	317	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	318	+Organisationsadresse
	319	+
	320	+Ansprechpartner
	321	+)))|(((
	322	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	323	+Beispiele einer Organisation sind:
	324	+
	325	+* Gewerblicher Betrieb
	326	+* Verein
58	58	)))
59		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	328	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	329	+Personenadresse
	330	+
	331	+Ansprechpartner
	332	+
	333	+Haushaltsmitglied
	334	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	335	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	336	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	337	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	338	+Haushaltsadresse
	339	+
	340	+Haushaltsmitglied
	341	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	342	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	343	+* Familie
	344	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
64		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69	69
	347	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
70	70
	349	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	350	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	351	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	352	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
71	71
	354	+== Person erstellen ==
72	72
	356	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	357	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	358	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	359	+)))
73	73
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74	74
	364	+(% start="2" %)
	365	+1. Option **Kontakte **auswählen
75	75
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76	76
	370	+(% start="3" %)
	371	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
77	77
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
78	78
	376	+(% start="4" %)
	377	+1. Option **Person **auswählen
79	79
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80	80
	382	+(% start="5" %)
	383	+1. Eingaben zur Person machen
	384	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81	81
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Eine neue Person wird erstellt.
82	82
	389	+== Organisation erstellen ==
83	83
	391	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	392	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	393	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	394	+)))
84	84
85		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	396	+(% style="list-style-type:circle" %)
	397	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
86	86
87		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
88		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	399	+(% start="2" %)
	400	+1. Option **Kontakte **auswählen
91	91
92		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
93	93
	405	+(% start="3" %)
	406	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
94	94
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95	95
	411	+(% start="4" %)
	412	+1. Option **Organisation **auswählen
96	96
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
97	97
98		-= Kontakt auswählen =
	417	+(% start="5" %)
	418	+1. Eingaben zur Organisation machen
	419	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
99	99
	421	+(% style="list-style-type:circle" %)
	422	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	423	+
	424	+== Haushalt erstellen ==
	425	+
	426	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	427	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	428	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	429	+)))
	430	+
	431	+(% style="list-style-type:circle" %)
	432	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	433	+
	434	+(% start="2" %)
	435	+1. Option **Kontakte **auswählen
	436	+
	437	+(% style="list-style-type:circle" %)
	438	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	439	+
	440	+(% start="3" %)
	441	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	442	+
	443	+(% style="list-style-type:circle" %)
	444	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	445	+
	446	+(% start="4" %)
	447	+1. Option **Haushalt **auswählen
	448	+
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	451	+
	452	+(% start="5" %)
	453	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	454	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	455	+
	456	+(% style="list-style-type:circle" %)
	457	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	458	+
	459	+(% class="box infomessage" %)
	460	+(((
	461	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	462	+)))
	463	+
	464	+== Kontakt auswählen ==
	465	+
100	100	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -114,12 +114,71 @@
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115	115	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
116	116
117		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	483	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
118	118
	485	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	486	+
	487	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	488	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	489	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	490	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	491	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	492	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	493	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	494	+)))
	495	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	496	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	497	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	498	+)))
	499	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	500	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	501	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	502	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	503	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	504	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	505	+
	506	+=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	507	+
	508	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	509	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	510	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	511	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	512	+
	513	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	514	+
	515	+
	516	+
	517	+
	518	+
	519	+
	520	+(% class="box infomessage" %)
	521	+(((
	522	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	523	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	524	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	525	+)))
	526	+
	527	+
	528	+=== Kontakt bearbeiten ===
	529	+
	530	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	531	+
	532	+(% style="list-style-type:circle" %)
	533	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	534	+
	535	+(% start="2" %)
	536	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	537	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	538	+
	539	+(% style="list-style-type:circle" %)
	540	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	541	+
	542	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	543	+
119	119	(% style="float:right" %)
120	120	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
121	121
122		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	547	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123	123	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
124	124
125	125	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -154,40 +154,49 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
156	156
157		-= Zwei Kontakte verbinden =
	582	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
158	158
159		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	584	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	586	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	587	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	588	+* Verknüpfung lösen
163	163
164		-(% start="2" %)
165		-1. Eingaben tätigen
166		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	590	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	592	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
170	170
171		-(% class="box infomessage" %)
172		-(((
173		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175		-)))
	594	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
176	176
177		-= Dublettenprüfung =
	596	+* Land
	597	+* Bankleitzahl
	598	+* Bankname
	599	+* Kontonummer
	600	+* IBAN
	601	+* BIC
	602	+* Abweichender Kontoinhaber
	603	+* Status
178	178
179		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	605	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
182	182
183		-x
	607	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
184	184
185		-x
	609	+(% style="list-style-type:circle" %)
	610	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
186	186
187		-x
	612	+(% start="2" %)
	613	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188	188
	615	+(% style="list-style-type:circle" %)
	616	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
189	189
	618	+(% start="3" %)
	619	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	620	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
190	190
	622	+(% style="list-style-type:circle" %)
	623	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	624	+
191	191	= Schnellsuche =
192	192
193	193	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -218,10 +218,74 @@
218	218
219	219	xx
220	220
	655	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
221	221
	657	+(% style="float:right" %)
	658	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
222	222
	660	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	661	+
	662	+(% style="list-style-type:circle" %)
	663	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	664	+
	665	+(% start="2" %)
	666	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	667	+
	668	+(% style="list-style-type:circle" %)
	669	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	670	+
	671	+(% start="3" %)
	672	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	673	+
	674	+(% style="list-style-type:circle" %)
	675	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	676	+
	677	+(% start="4" %)
	678	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	679	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	680	+
	681	+(% style="list-style-type:circle" %)
	682	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	683	+
	684	+(% start="6" %)
	685	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	686	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	687	+
	688	+(% style="list-style-type:circle" %)
	689	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	690	+
	691	+xx
	692	+
	693	+xx
	694	+
	695	+xx
	696	+
	697	+
	698	+
	699	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	700	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	701	+
	702	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	703	+
	704	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	705	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	706	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	707	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	708	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	709	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	710	+
223	223	(% class="box infomessage" %)
224	224	(((
	713	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	714	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	715	+)))
	716	+
	717	+
	718	+
	719	+
	720	+
	721	+(% class="box infomessage" %)
	722	+(((
225	225	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
226	226
227	227	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)