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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 162.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:38
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am 2023/07/28 15:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
25 25  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
26 26  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 28  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
29 29  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 32  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,189 +37,392 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -xx
41 41  
42 -xx
43 43  
44 44  
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
45 45  
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
46 46  
47 -= Über Kontakte (Ansicht) =
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69 69  
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70 70  
74 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 71  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72 72  
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
86 +(% start="2" %)
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
76 76  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
77 77  
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
78 78  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
79 79  
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
80 80  
101 +xx
81 81  
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
82 82  
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
83 83  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
84 84  
85 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
86 86  
87 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
91 91  
92 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
93 93  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
94 94  
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
95 95  
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
96 96  
97 -
98 -= Kontakt auswählen =
99 -
100 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
101 -
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104 104  
105 105  (% start="2" %)
106 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
110 110  
111 111  (% start="3" %)
112 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
116 116  
117 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 121  
122 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
134 134  
135 -(% start="4" %)
136 -1. Gewünschten Namen eingeben
137 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
141 141  
142 -(% start="6" %)
143 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
144 144  
163 +
164 +
165 += Mein Desktop =
166 +
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 +
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 +
180 +== Aktivität neu anlegen ==
181 +
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 +
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 +
186 +== Kalenderansicht ==
187 +
188 +xx
189 +
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 +
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 +
194 +==== Vermerk ergänzen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
199 +
200 +xx
201 +
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
203 +
204 +xx
205 +
206 += Beziehungen =
207 +
208 +xx
209 +
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
211 +
212 += E-Mail =
213 +
214 +xx
215 +
216 += Dokumente =
217 +
218 +xx
219 +
220 += DSGVO Auskunft =
221 +
222 +xx
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 +
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
229 +
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
233 +
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
147 147  
148 -(% start="7" %)
149 -1. **Beziehungstyp **auswählen
150 -1. **Beschreibung **angeben
151 -1. **Status **aktiv setzen
152 -1. Auf Button **OK **klicken
242 +(% start="2" %)
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
156 156  
157 -= Zwei Kontakte verbinden =
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
160 160  
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
299 +
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
309 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Eingaben tätigen
166 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
167 167  
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320 +
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
327 +
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
175 175  )))
176 176  
177 -= Dublettenprüfung =
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
178 178  
179 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
182 182  
183 -x
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
184 184  
185 -x
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
186 186  
187 -x
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
188 188  
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
189 189  
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
190 190  
191 -= Schnellsuche =
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
379 +(% start="3" %)
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
195 195  
196 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
197 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
198 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
199 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
200 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
201 201  
202 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
203 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
204 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
205 205  
206 -(% style="float:right" %)
207 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
208 208  
209 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
210 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
211 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
212 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
213 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
214 214  
215 -xx
404 +(% start="3" %)
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
216 216  
217 -xx
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
218 218  
219 -xx
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
220 220  
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
221 221  
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
222 222  
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 +)))
438 +
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 +
223 223  (% class="box infomessage" %)
224 224  (((
225 225  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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