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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 162.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:38
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am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -28,198 +28,386 @@
28 28  
29 29  
30 30  
55 +=== Kontakt bearbeiten ===
31 31  
57 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
32 32  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
33 33  
62 +(% start="2" %)
63 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
34 34  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 35  
69 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
36 36  
71 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
37 37  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
38 38  
76 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
39 39  
40 -xx
78 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82 +
83 +(% start="2" %)
84 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88 +
89 +(% start="3" %)
90 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95 +
96 +=== Über Projetbeteiligungen ===
97 +
42 42  xx
43 43  
100 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
44 44  
102 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
45 45  
104 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 +* Verknüpfung lösen
46 46  
47 -= Über Kontakte (Ansicht) =
108 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
112 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
69 69  
114 +* Land
115 +* Bankleitzahl
116 +* Bankname
117 +* Kontonummer
118 +* IBAN
119 +* BIC
120 +* Abweichender Kontoinhaber
121 +* Status
70 70  
123 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
71 71  
125 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
72 72  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
73 73  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
74 74  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
75 75  
136 +(% start="3" %)
137 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
76 76  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
77 77  
143 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78 78  
145 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
79 79  
147 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
80 80  
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
86 86  
87 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
159 += Mein Desktop =
91 91  
92 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
161 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
93 93  
163 +(% style="width:592.6px" %)
164 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
94 94  
174 +== Aktivität neu anlegen ==
95 95  
176 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96 96  
178 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
97 97  
98 -= Kontakt auswählen =
180 +== Kalenderansicht ==
99 99  
100 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
182 +xx
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
184 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104 104  
105 -(% start="2" %)
106 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
186 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
188 +==== Vermerk ergänzen ====
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
190 +xx
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
192 +==== Folgeaktivität erstellen ====
116 116  
117 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
194 +xx
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
196 +==== Druckvorschau einsehen ====
121 121  
122 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 +xx
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
200 += Beziehungen =
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
202 +xx
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
204 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
134 134  
135 -(% start="4" %)
136 -1. Gewünschten Namen eingeben
137 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
206 += E-Mail =
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
208 +xx
141 141  
142 -(% start="6" %)
143 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
210 += Dokumente =
144 144  
212 +xx
213 +
214 += DSGVO Auskunft =
215 +
216 +xx
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 +Kontaktmanagement öffnen
223 +
224 +1. (((
225 +Option **Kontaktmanagement **klicken
226 +)))
227 +
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
229 +* (((
230 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231 +)))
232 +* (((
233 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 +)))
147 147  
148 -(% start="7" %)
149 -1. **Beziehungstyp **auswählen
150 -1. **Beschreibung **angeben
151 -1. **Status **aktiv setzen
152 -1. Auf Button **OK **klicken
236 +(% start="2" %)
237 +1. (((
238 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 +)))
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
242 +* (((
243 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 +)))
156 156  
157 -= Zwei Kontakte verbinden =
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
249 +(% style="margin-right:auto" %)
250 +|=(((
251 +Menüpunkt
252 +)))|=(((
253 +Beschreibung
254 +)))
255 +|(((
256 +**Kontakte**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261 +)))
262 +|(((
263 +**Mein Desktop**
264 +)))|(((
265 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 +)))
267 +|(((
268 +**E-Mail**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274 +)))
275 +|(((
276 +**Dokumente**
277 +)))|(((
278 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 +)))
280 +|(((
281 +**Excel-Import**
282 +)))|(((
283 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284 +)))
285 +|(((
286 +**DSGVO Auskunft**
287 +)))|(((
288 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289 +)))
160 160  
291 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 +E-Mail-Postfach aktualisieren
293 +
294 +1. (((
295 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 +)))
297 +1. (((
298 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 +)))
303 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
305 +* (((
306 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 +)))
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Eingaben tätigen
166 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
309 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
167 167  
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
314 +
315 +1. (((
316 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 +)))
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 +)))
321 +
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
323 +* (((
324 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 +)))
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
327 +(% start="3" %)
328 +1. (((
329 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
175 175  )))
176 176  
177 -= Dublettenprüfung =
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* (((
334 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 +)))
336 +* (((
337 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 +)))
178 178  
179 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
182 182  
183 -x
343 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
184 184  
185 -x
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347 +)))
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 +)))
186 186  
187 -x
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
188 188  
358 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
189 189  
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
190 190  
191 -= Schnellsuche =
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* (((
370 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 +)))
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 +)))
195 195  
196 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
197 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
198 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
199 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
200 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 +)))
201 201  
202 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
203 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
204 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
205 205  
206 -(% style="float:right" %)
207 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
208 208  
209 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
210 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
211 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
212 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
213 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* (((
395 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 +)))
214 214  
215 -xx
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach oben** anklicken
401 +)))
216 216  
217 -xx
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 +)))
218 218  
219 -xx
408 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
220 220  
411 +1. (((
412 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 +)))
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 +)))
221 221  
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* (((
420 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 +)))
222 222  
423 +(% start="3" %)
424 +1. (((
425 +Option **nach unten** anklicken
426 +)))
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* (((
430 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 +)))
432 +
433 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434 +
223 223  (% class="box infomessage" %)
224 224  (((
225 225  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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