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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/02 09:38
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am 2023/08/31 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,221 +5,392 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakttypen ==
24 24  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
25 25  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
27 27  
29 +Ansprechpartner
28 28  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
29 29  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
30 30  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
31 31  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
32 32  
52 +== Kontakt auswählen ==
33 33  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
34 34  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
35 35  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
36 36  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
37 37  
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
38 38  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
39 39  
40 -xx
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
41 41  
42 -xx
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
43 43  
44 -
45 -
46 -
47 -= Über Kontakte (Ansicht) =
48 -
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50 -
51 51  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 52  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
54 54  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 55  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
68 68  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69 69  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
70 70  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
71 71  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
72 72  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73 73  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74 74  
75 75  
104 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
76 76  
106 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
77 77  
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
78 78  
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
80 80  
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
81 81  
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
82 82  
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
83 83  
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
84 84  
85 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
86 86  
87 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
134 +(% start="2" %)
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
91 91  
92 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
93 93  
140 +(% start="3" %)
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
94 94  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 95  
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
96 96  
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
97 97  
98 -= Kontakt auswählen =
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
99 99  
100 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 +)))
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
104 104  
105 -(% start="2" %)
106 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
166 += Beziehungen =
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
168 +xx
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
116 116  
117 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
172 += E-Mail =
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
174 +xx
121 121  
122 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
177 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
180 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 +Kontaktmanagement öffnen
131 131  
183 +1. (((
184 +Option **Kontaktmanagement **klicken
185 +)))
186 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
188 +* (((
189 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 +)))
191 +* (((
192 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 +)))
134 134  
135 -(% start="4" %)
136 -1. Gewünschten Namen eingeben
137 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
195 +(% start="2" %)
196 +1. (((
197 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 +)))
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
201 +* (((
202 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 +)))
141 141  
142 -(% start="6" %)
143 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
205 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
208 +(% style="margin-right:auto" %)
209 +|=(((
210 +Menüpunkt
211 +)))|=(((
212 +Beschreibung
213 +)))
214 +|(((
215 +**Kontakte**
216 +)))|(((
217 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Mein Desktop**
223 +)))|(((
224 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 +)))
226 +|(((
227 +**E-Mail**
228 +)))|(((
229 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Dokumente**
236 +)))|(((
237 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 +)))
239 +|(((
240 +**Excel-Import**
241 +)))|(((
242 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243 +)))
244 +|(((
245 +**DSGVO Auskunft**
246 +)))|(((
247 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248 +)))
147 147  
148 -(% start="7" %)
149 -1. **Beziehungstyp **auswählen
150 -1. **Beschreibung **angeben
151 -1. **Status **aktiv setzen
152 -1. Auf Button **OK **klicken
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 +E-Mail-Postfach aktualisieren
153 153  
253 +1. (((
254 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 +)))
256 +1. (((
257 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 +)))
259 +1. (((
260 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 +)))
262 +
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
264 +* (((
265 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 +)))
156 156  
157 -= Zwei Kontakte verbinden =
268 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
160 160  
274 +1. (((
275 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 +)))
277 +1. (((
278 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 +)))
280 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
282 +* (((
283 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 +)))
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Eingaben tätigen
166 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
286 +(% start="3" %)
287 +1. (((
288 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 +)))
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
170 -
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
292 +* (((
293 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
175 175  )))
295 +* (((
296 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 +)))
176 176  
177 -= Dublettenprüfung =
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
178 178  
179 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
302 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
182 182  
183 -x
304 +* (((
305 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 +)))
307 +* (((
308 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 +)))
310 +* (((
311 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 +)))
184 184  
185 -x
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
186 186  
187 -x
317 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
188 188  
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 +)))
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +)))
189 189  
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 +)))
190 190  
191 -= Schnellsuche =
332 +(% start="3" %)
333 +1. (((
334 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 +)))
192 192  
193 -(% style="float:right" %)
194 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* (((
339 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 +)))
195 195  
196 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
197 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
198 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
199 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
200 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
201 201  
202 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
203 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
204 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
345 +1. (((
346 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
347 +)))
348 +1. (((
349 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 +)))
205 205  
206 -(% style="float:right" %)
207 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 +)))
208 208  
209 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
210 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
211 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
212 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
213 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
357 +(% start="3" %)
358 +1. (((
359 +Option **nach oben** anklicken
360 +)))
214 214  
215 -xx
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 +)))
216 216  
217 -xx
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
218 218  
219 -xx
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 +)))
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 +)))
220 220  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 +)))
221 221  
382 +(% start="3" %)
383 +1. (((
384 +Option **nach unten** anklicken
385 +)))
222 222  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390 +)))
391 +
392 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393 +
223 223  (% class="box infomessage" %)
224 224  (((
225 225  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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