Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2023/08/31 15:04
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 15 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image1.jpg
- image2.jpg
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,221 +5,226 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Das ModulKontaktmanagement=8 += Kontakte = 9 9 10 - [[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438"style="float:left"width="489"]]10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 11 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 12 +== Kontakttypen == 24 24 14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 +Organisationsadresse 25 25 18 +Ansprechpartner 19 +)))|((( 20 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 +Beispiele einer Organisation sind: 26 26 23 +* Gewerblicher Betrieb 24 +* Verein 25 +))) 26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 +Personenadresse 27 27 29 +Ansprechpartner 28 28 31 +Haushaltsmitglied 32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 +Haushaltsadresse 29 29 38 +Haushaltsmitglied 39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 +* Familie 42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 +))) 30 30 45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 31 31 47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 32 32 52 +== Kontakt erstellen == 33 33 54 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 55 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 56 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 57 +))) 34 34 59 +(% style="list-style-type:circle" %) 60 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 35 35 62 +(% start="2" %) 63 +1. Option **Kontakte **auswählen 36 36 65 +(% style="list-style-type:circle" %) 66 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 37 37 68 +(% start="3" %) 69 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 38 38 71 +(% style="list-style-type:circle" %) 72 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 39 39 40 -xx 74 +(% start="4" %) 75 +1. Option **Person **auswählen 41 41 42 -xx 77 +(% style="list-style-type:circle" %) 78 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 43 43 80 +(% start="5" %) 81 +1. Eingaben zur Person machen 82 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 44 44 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 85 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 45 45 46 - 47 -= Über Kontakte (Ansicht) = 48 - 49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 50 - 51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 87 +(% class="box infomessage" %) 88 +((( 89 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 58 58 ))) 59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 62 -))) 63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 69 69 92 +== Kontakt auswählen == 70 70 94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 71 71 96 +(% style="list-style-type:circle" %) 97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 72 72 99 +(% start="2" %) 100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 73 73 102 +(% style="list-style-type:circle" %) 103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 74 74 105 +(% start="3" %) 106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 75 75 108 +(% style="list-style-type:circle" %) 109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 76 76 111 +== Über Kontakte (Ansicht) == 77 77 113 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 78 78 115 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 116 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 117 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 118 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 119 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 120 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 121 +))) 122 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 123 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 124 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 125 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 126 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 127 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 79 79 129 +=== Kontakt bearbeiten === 80 80 131 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 81 81 133 +(% style="list-style-type:circle" %) 134 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 82 82 136 +(% start="2" %) 137 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 83 83 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 84 84 85 -= ÜbersichtslisteallerKontakte=143 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 86 86 87 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 88 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 89 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 90 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 145 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 91 91 92 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 147 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 148 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 149 +* Verknüpfung lösen 93 93 151 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 94 94 153 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 95 95 155 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 96 96 157 +* Land 158 +* Bankleitzahl 159 +* Bankname 160 +* Kontonummer 161 +* IBAN 162 +* BIC 163 +* Abweichender Kontoinhaber 164 +* Status 97 97 98 -= Kontaktauswählen =166 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 99 99 100 -1. Auf d ie die nach**unten zeigendenPfeile**beimButton **Kontaktmanagement**klicken168 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 101 101 102 102 (% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die AuswahlmehrererUnterpunkte wird geöffnet.171 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 104 104 105 105 (% start="2" %) 106 -1. Unterpunkt**Kontakte**auswählen174 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 107 107 108 108 (% style="list-style-type:circle" %) 109 -* Die ListeangelegterKontakte wird geöffnet.177 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 110 110 111 111 (% start="3" %) 112 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 180 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 181 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 113 113 114 114 (% style="list-style-type:circle" %) 115 -* DerKontakt mitdengemachtenAngabenwirdgeöffnet.184 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 116 116 117 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen = 118 118 119 -(% style="float:right" %) 120 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 121 121 122 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 123 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 124 124 125 -(% style="list-style-type:circle" %) 126 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 127 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 128 128 129 -(% start="3" %) 130 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 131 131 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 134 134 135 -(% start="4" %) 136 -1. Gewünschten Namen eingeben 137 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 138 138 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 141 141 142 -(% start="6" %) 143 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 144 144 145 -(% style="list-style-type:circle" %) 146 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 147 147 148 -(% start="7" %) 149 -1. **Beziehungstyp **auswählen 150 -1. **Beschreibung **angeben 151 -1. **Status **aktiv setzen 152 -1. Auf Button **OK **klicken 153 153 154 -(% st yle="list-style-type:circle" %)155 - *Eine Beziehungzwischendenbeiden ausgewählten Kontaktenwird gemäß der gemachtenRahmenbedingungenerstellt.197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 198 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 156 156 157 - = ZweiKontakteverbinden =200 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 158 158 159 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 202 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 203 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 204 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 205 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 206 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 207 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 160 160 161 -(% style="list-style-type:circle" %) 162 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 163 - 164 -(% start="2" %) 165 -1. Eingaben tätigen 166 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 167 - 168 -(% style="list-style-type:circle" %) 169 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 170 - 171 171 (% class="box infomessage" %) 172 172 ((( 173 -** Verbindet**man **zwei Kontakte**miteinander,kann manin einem ausgehendenDokument **zwei Personen gleichzeitiganschreiben**.174 - DiePerson, diemanbei**Person2**angibt,wirdimBriefoderin derE-Mail **alszweitesangesprochen**.211 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 212 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 175 175 ))) 176 176 177 -= Dublettenprüfung = 178 178 179 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 180 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 181 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 182 182 183 - x217 += Beziehungen = 184 184 185 -x 219 +xx 186 186 187 - x221 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 188 188 223 += E-Mail = 189 189 190 - 191 -= Schnellsuche = 192 - 193 -(% style="float:right" %) 194 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 195 - 196 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 197 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 198 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 199 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 200 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 201 - 202 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 203 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 204 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 205 - 206 -(% style="float:right" %) 207 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 208 - 209 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 210 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 211 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 212 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 213 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 214 - 215 215 xx 216 216 217 -xx 218 218 219 -xx 220 - 221 - 222 - 223 223 (% class="box infomessage" %) 224 224 ((( 225 225 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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