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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/02 09:38
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am 2023/09/01 19:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,26 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 24  
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 25  
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
26 26  
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 27  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
28 28  
29 29  
30 30  
... ... @@ -33,93 +33,155 @@
33 33  
34 34  
35 35  
44 += Kontakte =
36 36  
46 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
37 37  
48 +== Kontakttypen ==
38 38  
50 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
39 39  
40 -xx
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
41 41  
42 -xx
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +)))
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
43 43  
65 +Ansprechpartner
44 44  
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
45 45  
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 +* Familie
78 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 +)))
46 46  
47 -= Über Kontakte (Ansicht) =
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
88 +== Kontakt erstellen ==
89 +
90 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69 69  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70 70  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Option **Kontakte **auswählen
71 71  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
72 72  
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
73 73  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 74  
110 +(% start="4" %)
111 +1. Option **Person **auswählen
75 75  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 76  
116 +(% start="5" %)
117 +1. Eingaben zur Person machen
118 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 77  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
78 78  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 +)))
79 79  
128 +== Kontakt auswählen ==
80 80  
130 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
81 81  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
82 82  
135 +(% start="2" %)
136 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 83  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
84 84  
85 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
141 +(% start="3" %)
142 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
86 86  
87 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
91 91  
92 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
147 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
93 93  
149 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
94 94  
151 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
154 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
157 +)))
158 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
95 95  
165 +=== Kontaktliste ===
96 96  
167 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
97 97  
98 -= Kontakt auswählen =
99 99  
100 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
173 +=== Kontakt bearbeiten ===
101 101  
175 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
176 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
104 104  
105 105  (% start="2" %)
106 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
181 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
185 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
110 110  
111 -(% start="3" %)
112 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
187 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
116 -
117 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
118 -
119 119  (% style="float:right" %)
120 120  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
121 121  
122 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
192 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 123  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -154,40 +154,49 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
156 156  
157 -= Zwei Kontakte verbinden =
227 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
229 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
231 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 +* Verknüpfung lösen
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Eingaben tätigen
166 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
235 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
237 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 -)))
239 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
176 176  
177 -= Dublettenprüfung =
241 +* Land
242 +* Bankleitzahl
243 +* Bankname
244 +* Kontonummer
245 +* IBAN
246 +* BIC
247 +* Abweichender Kontoinhaber
248 +* Status
178 178  
179 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
250 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
182 182  
183 -x
252 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
184 184  
185 -x
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
186 186  
187 -x
257 +(% start="2" %)
258 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188 188  
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
189 189  
263 +(% start="3" %)
264 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
190 190  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
269 +
191 191  = Schnellsuche =
192 192  
193 193  (% style="float:right" %)
... ... @@ -218,10 +218,83 @@
218 218  
219 219  xx
220 220  
300 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
221 221  
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
222 222  
305 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
309 +
310 +(% start="2" %)
311 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 +
316 +(% start="3" %)
317 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
318 +
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
321 +
322 +(% start="4" %)
323 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="6" %)
330 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335 +
336 +xx
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 +
347 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 +
223 223  (% class="box infomessage" %)
224 224  (((
358 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 +)))
361 +
362 +
363 +
364 += Beziehungen =
365 +
366 +xx
367 +
368 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +
370 += E-Mail =
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +(% class="box infomessage" %)
376 +(((
225 225  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
226 226  
227 227  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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