Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • image-20231102094415-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,89 +12,444 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13	13	|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14	14	|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	15	+Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+= Mein Desktop =
	60	+
	61	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	62	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	63	+
	64	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	65	+
	66	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	67	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	68	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
	69	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	70	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	71	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	72	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	73	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	74	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
	75	+
	76	+
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+== Einstellungen des Desktops ==
	81	+
	82	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
	83	+
	84	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	85	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	87	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
	88	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	89	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
	90	+
	91	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	92	+
	93	+Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	94	+
	95	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	96	+
	97	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	98	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	99	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	100	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	101	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	102	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	103	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
	104	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	105	+
	106	+== ==
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+
	121	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	122	+
	123	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	124	+
	125	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
	126	+
	127	+(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	128	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	129	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	130	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
	131	+
	132	+==== ====
	133	+
	134	+==== ====
	135	+
	136	+==== ====
	137	+
	138	+==== ====
	139	+
	140	+==== ====
	141	+
	142	+==== ====
	143	+
	144	+==== ====
	145	+
	146	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
	147	+
	148	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	149	+
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	152	+
	153	+(% start="2" %)
	154	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	155	+
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	158	+
	159	+(% start="3" %)
	160	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	161	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	162	+
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	165	+
	166	+(% start="5" %)
	167	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	168	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	169	+
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	172	+
	173	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
	174	+
	175	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	176	+
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	179	+
	180	+(% start="2" %)
	181	+1. Eingaben tätigen
	182	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	186	+
	187	+(% class="box infomessage" %)
	188	+(((
	189	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	190	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21	21	)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24	24
25	25
	194	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26	26
	196	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27	27
	198	+(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	199	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	200	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	201	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
28	28
	203	+==== ====
29	29
	205	+==== ====
30	30
	207	+==== ====
31	31
	209	+==== ====
32	32
	211	+==== ====
33	33
	213	+==== ====
34	34
	215	+==== ====
35	35
	217	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
36	36
	219	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
37	37
	221	+(% style="list-style-type:circle" %)
	222	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
38	38
	224	+(% start="2" %)
	225	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
39	39
40		-Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
41	41
42		-[[image:image-20231102094415-1.png]]
	230	+(% start="3" %)
	231	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
43	43
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
44	44
	236	+(% start="4" %)
	237	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	238	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
45	45
46		-= Über Kontakte (Ansicht) =
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
47	47
48		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
	243	+(% start="6" %)
	244	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
49	49
50		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	248	+
	249	+==== Haushalt auflösen ====
	250	+
	251	+1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	252	+
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	255	+
	256	+(% start="2" %)
	257	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	258	+1. **Grund **angeben
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
	262	+
	263	+(% start="4" %)
	264	+1. Gewünschte Option auswählen
	265	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	266	+
	267	+(% style="list-style-type:circle" %)
	268	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	269	+
	270	+(% start="6" %)
	271	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	272	+
	273	+(% style="list-style-type:circle" %)
	274	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	275	+
	276	+(% class="box infomessage" %)
	277	+(((
	278	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
57	57	)))
58		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+xx
	285	+
	286	+xx
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	291	+
	292	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	293	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	294	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	295	+
	296	+
	297	+= Kontakte =
	298	+
	299	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	300	+
	301	+== Kontakttypen ==
	302	+
	303	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	304	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	305	+Organisationsadresse
	306	+
	307	+Ansprechpartner
	308	+)))|(((
	309	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	310	+Beispiele einer Organisation sind:
	311	+
	312	+* Gewerblicher Betrieb
	313	+* Verein
61	61	)))
62		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
63		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	315	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	316	+Personenadresse
68	68
	318	+Ansprechpartner
69	69
	320	+Haushaltsmitglied
	321	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	322	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	323	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	324	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	325	+Haushaltsadresse
70	70
	327	+Haushaltsmitglied
	328	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	329	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	330	+* Familie
	331	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	332	+)))
71	71
	334	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
72	72
	336	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	337	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	338	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	339	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
73	73
	341	+== Person erstellen ==
74	74
	343	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	344	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	345	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	346	+)))
75	75
	348	+(% style="list-style-type:circle" %)
	349	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
76	76
	351	+(% start="2" %)
	352	+1. Option **Kontakte **auswählen
77	77
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78	78
	357	+(% start="3" %)
	358	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
79	79
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
80	80
	363	+(% start="4" %)
	364	+1. Option **Person **auswählen
81	81
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
82	82
83		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	369	+(% start="5" %)
	370	+1. Eingaben zur Person machen
	371	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
84	84
85		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
86		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
88		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Eine neue Person wird erstellt.
89	89
90		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	376	+== Organisation erstellen ==
91	91
	378	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	379	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	380	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	381	+)))
92	92
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93	93
	386	+(% start="2" %)
	387	+1. Option **Kontakte **auswählen
94	94
	389	+(% style="list-style-type:circle" %)
	390	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
95	95
96		-= Kontakt auswählen =
	392	+(% start="3" %)
	393	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
97	97
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	397	+
	398	+(% start="4" %)
	399	+1. Option **Organisation **auswählen
	400	+
	401	+(% style="list-style-type:circle" %)
	402	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	403	+
	404	+(% start="5" %)
	405	+1. Eingaben zur Organisation machen
	406	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	407	+
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	410	+
	411	+== Haushalt erstellen ==
	412	+
	413	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	414	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	415	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	416	+)))
	417	+
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	420	+
	421	+(% start="2" %)
	422	+1. Option **Kontakte **auswählen
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	426	+
	427	+(% start="3" %)
	428	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	429	+
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	432	+
	433	+(% start="4" %)
	434	+1. Option **Haushalt **auswählen
	435	+
	436	+(% style="list-style-type:circle" %)
	437	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	438	+
	439	+(% start="5" %)
	440	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	441	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	442	+
	443	+(% style="list-style-type:circle" %)
	444	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	445	+
	446	+(% class="box infomessage" %)
	447	+(((
	448	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	449	+)))
	450	+
	451	+== Kontakt auswählen ==
	452	+
98	98	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -112,12 +112,71 @@
112	112	(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
114	114
115		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	470	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
116	116
	472	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	473	+
	474	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	475	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	476	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	477	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	478	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	479	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	480	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	481	+)))
	482	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	483	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	484	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	485	+)))
	486	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	487	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	488	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	489	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	490	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	491	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	492	+
	493	+=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	494	+
	495	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	496	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	497	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	498	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	499	+
	500	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	501	+
	502	+
	503	+
	504	+
	505	+
	506	+
	507	+(% class="box infomessage" %)
	508	+(((
	509	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	510	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	511	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	512	+)))
	513	+
	514	+
	515	+=== Kontakt bearbeiten ===
	516	+
	517	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	518	+
	519	+(% style="list-style-type:circle" %)
	520	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	521	+
	522	+(% start="2" %)
	523	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	524	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	525	+
	526	+(% style="list-style-type:circle" %)
	527	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	528	+
	529	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	530	+
117	117	(% style="float:right" %)
118	118	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
119	119
120		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	534	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
121	121	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
122	122
123	123	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -152,40 +152,49 @@
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
154	154
155		-= Zwei Kontakte verbinden =
	569	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
156	156
157		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	571	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	573	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	574	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	575	+* Verknüpfung lösen
161	161
162		-(% start="2" %)
163		-1. Eingaben tätigen
164		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	577	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	579	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
168	168
169		-(% class="box infomessage" %)
170		-(((
171		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
172		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
173		-)))
	581	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
174	174
175		-= Dublettenprüfung =
	583	+* Land
	584	+* Bankleitzahl
	585	+* Bankname
	586	+* Kontonummer
	587	+* IBAN
	588	+* BIC
	589	+* Abweichender Kontoinhaber
	590	+* Status
176	176
177		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	592	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180	180
181		-x
	594	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182	182
183		-x
	596	+(% style="list-style-type:circle" %)
	597	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
184	184
185		-x
	599	+(% start="2" %)
	600	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
186	186
	602	+(% style="list-style-type:circle" %)
	603	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
187	187
	605	+(% start="3" %)
	606	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	607	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188	188
	609	+(% style="list-style-type:circle" %)
	610	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	611	+
189	189	= Schnellsuche =
190	190
191	191	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -216,10 +216,74 @@
216	216
217	217	xx
218	218
	642	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
219	219
	644	+(% style="float:right" %)
	645	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
220	220
	647	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	648	+
	649	+(% style="list-style-type:circle" %)
	650	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	651	+
	652	+(% start="2" %)
	653	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	654	+
	655	+(% style="list-style-type:circle" %)
	656	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	657	+
	658	+(% start="3" %)
	659	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	660	+
	661	+(% style="list-style-type:circle" %)
	662	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	663	+
	664	+(% start="4" %)
	665	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	666	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	667	+
	668	+(% style="list-style-type:circle" %)
	669	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	670	+
	671	+(% start="6" %)
	672	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	673	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	674	+
	675	+(% style="list-style-type:circle" %)
	676	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	677	+
	678	+xx
	679	+
	680	+xx
	681	+
	682	+xx
	683	+
	684	+
	685	+
	686	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	687	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	688	+
	689	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	690	+
	691	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	692	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	693	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	694	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	695	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	696	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	697	+
221	221	(% class="box infomessage" %)
222	222	(((
	700	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	701	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	702	+)))
	703	+
	704	+
	705	+
	706	+
	707	+
	708	+(% class="box infomessage" %)
	709	+(((
223	223	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
224	224
225	225	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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