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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:39
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am 2023/07/31 10:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,219 +5,434 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
24 24  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
25 25  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 26  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
27 27  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
28 28  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
29 29  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
30 30  
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
31 31  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
32 32  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
33 33  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
34 34  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
35 35  
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
36 36  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
37 37  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
38 38  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
39 39  
40 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
41 41  
42 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
92 +xx
43 43  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
44 44  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
45 45  
46 -= Über Kontakte (Ansicht) =
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 -)))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
68 68  
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
69 69  
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
70 70  
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
71 71  
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
72 72  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
73 73  
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
74 74  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
75 75  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
76 76  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
77 77  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78 78  
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
79 79  
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
80 80  
81 81  
82 82  
83 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
84 84  
85 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
86 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
88 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
89 89  
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
91 91  
153 +(% class="box infomessage" %)
154 +(((
155 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
157 +)))
92 92  
93 93  
160 += Mein Desktop =
94 94  
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
95 95  
96 -= Kontakt auswählen =
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
97 97  
98 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
175 +== Aktivität neu anlegen ==
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
177 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
102 102  
103 -(% start="2" %)
104 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
179 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
181 +== Kalenderansicht ==
108 108  
109 -(% start="3" %)
110 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
183 +xx
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
185 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
114 114  
115 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
187 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
116 116  
117 -(% style="float:right" %)
118 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
189 +==== Vermerk ergänzen ====
119 119  
120 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
121 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
191 +xx
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
125 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
193 +==== Folgeaktivität erstellen ====
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
195 +xx
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
197 +==== Druckvorschau einsehen ====
132 132  
133 -(% start="4" %)
134 -1. Gewünschten Namen eingeben
135 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
199 +xx
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
201 += Beziehungen =
139 139  
140 -(% start="6" %)
141 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
203 +xx
142 142  
205 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206 +
207 += E-Mail =
208 +
209 +xx
210 +
211 += Dokumente =
212 +
213 +xx
214 +
215 += DSGVO Auskunft =
216 +
217 +xx
218 +
219 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 +Kontaktmanagement öffnen
224 +
225 +1. (((
226 +Option **Kontaktmanagement **klicken
227 +)))
228 +
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
230 +* (((
231 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 +)))
233 +* (((
234 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 +)))
145 145  
146 -(% start="7" %)
147 -1. **Beziehungstyp **auswählen
148 -1. **Beschreibung **angeben
149 -1. **Status **aktiv setzen
150 -1. Auf Button **OK **klicken
237 +(% start="2" %)
238 +1. (((
239 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 +)))
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
243 +* (((
244 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 +)))
154 154  
155 -= Zwei Kontakte verbinden =
247 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
156 156  
157 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
250 +(% style="margin-right:auto" %)
251 +|=(((
252 +Menüpunkt
253 +)))|=(((
254 +Beschreibung
255 +)))
256 +|(((
257 +**Kontakte**
258 +)))|(((
259 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Mein Desktop**
265 +)))|(((
266 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 +)))
268 +|(((
269 +**E-Mail**
270 +)))|(((
271 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 +)))
276 +|(((
277 +**Dokumente**
278 +)))|(((
279 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 +)))
281 +|(((
282 +**Excel-Import**
283 +)))|(((
284 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 +)))
286 +|(((
287 +**DSGVO Auskunft**
288 +)))|(((
289 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 +)))
158 158  
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 +E-Mail-Postfach aktualisieren
294 +
295 +1. (((
296 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 +)))
304 +
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
306 +* (((
307 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 +)))
161 161  
162 -(% start="2" %)
163 -1. Eingaben tätigen
164 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
310 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
165 165  
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315 +
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 +)))
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 +)))
322 +
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
324 +* (((
325 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 +)))
168 168  
169 -(% class="box infomessage" %)
170 -(((
171 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
172 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
328 +(% start="3" %)
329 +1. (((
330 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
173 173  )))
174 174  
175 -= Dublettenprüfung =
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* (((
335 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 +)))
337 +* (((
338 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 +)))
176 176  
177 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
180 180  
181 -x
344 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
182 182  
183 -x
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 +)))
184 184  
185 -x
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
186 186  
359 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
187 187  
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 +)))
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 +)))
188 188  
189 -= Schnellsuche =
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* (((
371 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 +)))
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
374 +(% start="3" %)
375 +1. (((
376 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 +)))
193 193  
194 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
195 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
196 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
197 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
198 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 +)))
199 199  
200 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
201 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
202 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
384 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
203 203  
204 -(% style="float:right" %)
205 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 +)))
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 +)))
206 206  
207 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
208 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
209 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
210 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
211 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* (((
396 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 +)))
212 212  
213 -xx
399 +(% start="3" %)
400 +1. (((
401 +Option **nach oben** anklicken
402 +)))
214 214  
215 -xx
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 +)))
216 216  
217 -xx
409 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
218 218  
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 +)))
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 +)))
219 219  
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 +)))
220 220  
424 +(% start="3" %)
425 +1. (((
426 +Option **nach unten** anklicken
427 +)))
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* (((
431 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 +)))
433 +
434 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 +
221 221  (% class="box infomessage" %)
222 222  (((
223 223  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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