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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/18 14:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
24 24  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -36,34 +36,12 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
40 40  
41 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
42 42  
43 43  
44 44  
45 -= Über Kontakte (Ansicht) =
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -76,23 +76,107 @@
76 76  
77 77  
78 78  
56 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
79 79  
58 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
80 80  
81 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
60 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
82 82  
83 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
62 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
87 87  
88 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
71 += Kontakte =
89 89  
73 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
90 90  
75 +== Kontakttypen ==
91 91  
77 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 +Organisationsadresse
92 92  
81 +Ansprechpartner
82 +)))|(((
83 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 +Beispiele einer Organisation sind:
93 93  
94 -= Kontakt öffnen =
86 +* Gewerblicher Betrieb
87 +* Verein
88 +)))
89 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 +Personenadresse
95 95  
92 +Ansprechpartner
93 +
94 +Haushaltsmitglied
95 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 +Haushaltsadresse
100 +
101 +Haushaltsmitglied
102 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 +* Familie
105 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 +)))
107 +
108 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
109 +
110 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114 +
115 +== Kontakt erstellen ==
116 +
117 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 +)))
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
124 +
125 +(% start="2" %)
126 +1. Option **Kontakte **auswählen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
130 +
131 +(% start="3" %)
132 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="4" %)
138 +1. Option **Person **auswählen
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="5" %)
144 +1. Eingaben zur Person machen
145 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
149 +
150 +(% class="box infomessage" %)
151 +(((
152 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 +)))
154 +
155 +== Kontakt auswählen ==
156 +
96 96  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -110,12 +110,71 @@
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
112 112  
113 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
174 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
114 114  
176 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 +
178 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
181 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
182 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
185 +)))
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
189 +)))
190 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
195 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
196 +
197 +=== Kontaktliste ===
198 +
199 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
203 +
204 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +(% class="box infomessage" %)
212 +(((
213 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 +)))
217 +
218 +
219 +=== Kontakt bearbeiten ===
220 +
221 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="2" %)
227 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
228 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
232 +
233 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
234 +
115 115  (% style="float:right" %)
116 116  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
117 117  
118 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
238 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
119 119  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -150,40 +150,49 @@
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 151  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
152 152  
153 -= Zwei Kontakte verbinden =
273 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
154 154  
155 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
275 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
277 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 +* Verknüpfung lösen
159 159  
160 -(% start="2" %)
161 -1. Eingaben tätigen
162 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
281 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
283 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171 -)))
285 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
172 172  
173 -= Dublettenprüfung =
287 +* Land
288 +* Bankleitzahl
289 +* Bankname
290 +* Kontonummer
291 +* IBAN
292 +* BIC
293 +* Abweichender Kontoinhaber
294 +* Status
174 174  
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
296 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
178 178  
179 -x
298 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
180 180  
181 -x
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
182 182  
183 -x
303 +(% start="2" %)
304 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
184 184  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 185  
309 +(% start="3" %)
310 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
311 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 186  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
315 +
187 187  = Schnellsuche =
188 188  
189 189  (% style="float:right" %)
... ... @@ -214,10 +214,74 @@
214 214  
215 215  xx
216 216  
346 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
217 217  
348 +(% style="float:right" %)
349 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
218 218  
351 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
355 +
356 +(% start="2" %)
357 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
361 +
362 +(% start="3" %)
363 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
364 +
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
367 +
368 +(% start="4" %)
369 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
374 +
375 +(% start="6" %)
376 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
381 +
382 +xx
383 +
384 +xx
385 +
386 +xx
387 +
388 +
389 +
390 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392 +
393 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
394 +
395 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
401 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
404 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 +)))
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
221 221  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
222 222  
223 223  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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