Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • image-20231102094415-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,87 +12,440 @@
12	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13	13	|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14	14	|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	15	+Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+= Mein Desktop =
	56	+
	57	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	58	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	59	+
	60	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	61	+
	62	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	63	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	64	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
	65	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	66	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	67	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	68	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	69	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	70	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
	71	+
	72	+== Einstellungen des Desktops ==
	73	+
	74	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
	75	+
	76	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	77	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	79	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
	80	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	81	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
	82	+
	83	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	84	+
	85	+Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	86	+
	87	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	88	+
	89	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	90	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	91	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	92	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	93	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	94	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	95	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
	96	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	97	+
	98	+== ==
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	114	+
	115	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	116	+
	117	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
	118	+
	119	+(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	120	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	121	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	122	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
	123	+
	124	+==== ====
	125	+
	126	+==== ====
	127	+
	128	+==== ====
	129	+
	130	+==== ====
	131	+
	132	+==== ====
	133	+
	134	+==== ====
	135	+
	136	+==== ====
	137	+
	138	+==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
	139	+
	140	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	144	+
	145	+(% start="2" %)
	146	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	147	+
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	150	+
	151	+(% start="3" %)
	152	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	153	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	154	+
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	157	+
	158	+(% start="5" %)
	159	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	160	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	164	+
	165	+==== Zwei Kontakte verbinden ====
	166	+
	167	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	168	+
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	171	+
	172	+(% start="2" %)
	173	+1. Eingaben tätigen
	174	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	175	+
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	178	+
	179	+(% class="box infomessage" %)
	180	+(((
	181	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	182	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21	21	)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24	24
25	25
	186	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26	26
	188	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27	27
	190	+(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	191	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	192	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	193	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
28	28
	195	+==== ====
29	29
	197	+==== ====
30	30
	199	+==== ====
31	31
	201	+==== ====
32	32
	203	+==== ====
33	33
	205	+==== ====
34	34
	207	+==== ====
35	35
	209	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
36	36
	211	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
37	37
	213	+(% style="list-style-type:circle" %)
	214	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
38	38
39		-Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
	216	+(% start="2" %)
	217	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
40	40
41		-[[image:image-20231102094415-1.png]]
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
42	42
	222	+(% start="3" %)
	223	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
43	43
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
44	44
45		-= Über Kontakte (Ansicht) =
	228	+(% start="4" %)
	229	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	230	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
46	46
47		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
48	48
49		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	235	+(% start="6" %)
	236	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	237	+
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	240	+
	241	+==== Haushalt auflösen ====
	242	+
	243	+1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	244	+
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	247	+
	248	+(% start="2" %)
	249	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	250	+1. **Grund **angeben
	251	+
	252	+(% style="list-style-type:circle" %)
	253	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
	254	+* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
	255	+
	256	+(% start="4" %)
	257	+1. Gewünschte Option auswählen
	258	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	262	+
	263	+(% start="6" %)
	264	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	265	+
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	268	+
	269	+(% class="box infomessage" %)
	270	+(((
	271	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
56	56	)))
57		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+xx
	278	+
	279	+xx
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	284	+
	285	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	286	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	287	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+= Kontakte =
	294	+
	295	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	296	+
	297	+== Kontakttypen ==
	298	+
	299	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	300	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	301	+Organisationsadresse
	302	+
	303	+Ansprechpartner
	304	+)))|(((
	305	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	306	+Beispiele einer Organisation sind:
	307	+
	308	+* Gewerblicher Betrieb
	309	+* Verein
60	60	)))
61		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
62		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	311	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	312	+Personenadresse
67	67
	314	+Ansprechpartner
68	68
	316	+Haushaltsmitglied
	317	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	318	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	319	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	320	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	321	+Haushaltsadresse
69	69
	323	+Haushaltsmitglied
	324	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	325	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	326	+* Familie
	327	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	328	+)))
70	70
	330	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71	71
	332	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	333	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	334	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	335	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72	72
	337	+== Person erstellen ==
73	73
	339	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	340	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	341	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	342	+)))
74	74
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75	75
	347	+(% start="2" %)
	348	+1. Option **Kontakte **auswählen
76	76
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77	77
	353	+(% start="3" %)
	354	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78	78
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79	79
	359	+(% start="4" %)
	360	+1. Option **Person **auswählen
80	80
81		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
82	82
83		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
84		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	365	+(% start="5" %)
	366	+1. Eingaben zur Person machen
	367	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
87	87
88		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Eine neue Person wird erstellt.
89	89
	372	+== Organisation erstellen ==
90	90
	374	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	375	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	376	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	377	+)))
91	91
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92	92
	382	+(% start="2" %)
	383	+1. Option **Kontakte **auswählen
93	93
94		-= Kontakt öffnen =
	385	+(% style="list-style-type:circle" %)
	386	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
95	95
	388	+(% start="3" %)
	389	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	390	+
	391	+(% style="list-style-type:circle" %)
	392	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	393	+
	394	+(% start="4" %)
	395	+1. Option **Organisation **auswählen
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	399	+
	400	+(% start="5" %)
	401	+1. Eingaben zur Organisation machen
	402	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	403	+
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	406	+
	407	+== Haushalt erstellen ==
	408	+
	409	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	410	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	411	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	412	+)))
	413	+
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	416	+
	417	+(% start="2" %)
	418	+1. Option **Kontakte **auswählen
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	422	+
	423	+(% start="3" %)
	424	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	428	+
	429	+(% start="4" %)
	430	+1. Option **Haushalt **auswählen
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	434	+
	435	+(% start="5" %)
	436	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	437	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	438	+
	439	+(% style="list-style-type:circle" %)
	440	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	441	+
	442	+(% class="box infomessage" %)
	443	+(((
	444	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
	445	+)))
	446	+
	447	+== Kontakt auswählen ==
	448	+
96	96	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
97	97
98	98	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -110,12 +110,71 @@
110	110	(% style="list-style-type:circle" %)
111	111	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
112	112
113		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	466	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
114	114
	468	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	469	+
	470	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	471	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	472	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	473	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	474	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	475	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	476	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	477	+)))
	478	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	479	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	480	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	481	+)))
	482	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	483	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	484	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	485	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	486	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	487	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	488	+
	489	+=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	490	+
	491	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	492	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	493	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	494	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	495	+
	496	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	497	+
	498	+
	499	+
	500	+
	501	+
	502	+
	503	+(% class="box infomessage" %)
	504	+(((
	505	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	506	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	507	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	508	+)))
	509	+
	510	+
	511	+=== Kontakt bearbeiten ===
	512	+
	513	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	514	+
	515	+(% style="list-style-type:circle" %)
	516	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	517	+
	518	+(% start="2" %)
	519	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	520	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	521	+
	522	+(% style="list-style-type:circle" %)
	523	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	524	+
	525	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	526	+
115	115	(% style="float:right" %)
116	116	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
117	117
118		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	530	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
119	119	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
120	120
121	121	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -150,40 +150,49 @@
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151	151	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
152	152
153		-= Zwei Kontakte verbinden =
	565	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
154	154
155		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	567	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	569	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	570	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	571	+* Verknüpfung lösen
159	159
160		-(% start="2" %)
161		-1. Eingaben tätigen
162		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	573	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	575	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
166	166
167		-(% class="box infomessage" %)
168		-(((
169		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171		-)))
	577	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
172	172
173		-= Dublettenprüfung =
	579	+* Land
	580	+* Bankleitzahl
	581	+* Bankname
	582	+* Kontonummer
	583	+* IBAN
	584	+* BIC
	585	+* Abweichender Kontoinhaber
	586	+* Status
174	174
175		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	588	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
178	178
179		-x
	590	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
180	180
181		-x
	592	+(% style="list-style-type:circle" %)
	593	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
182	182
183		-x
	595	+(% start="2" %)
	596	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
184	184
	598	+(% style="list-style-type:circle" %)
	599	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185	185
	601	+(% start="3" %)
	602	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	603	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186	186
	605	+(% style="list-style-type:circle" %)
	606	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	607	+
187	187	= Schnellsuche =
188	188
189	189	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -214,10 +214,74 @@
214	214
215	215	xx
216	216
	638	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
217	217
	640	+(% style="float:right" %)
	641	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
218	218
	643	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	644	+
	645	+(% style="list-style-type:circle" %)
	646	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	647	+
	648	+(% start="2" %)
	649	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	650	+
	651	+(% style="list-style-type:circle" %)
	652	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	653	+
	654	+(% start="3" %)
	655	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	656	+
	657	+(% style="list-style-type:circle" %)
	658	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	659	+
	660	+(% start="4" %)
	661	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	662	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	663	+
	664	+(% style="list-style-type:circle" %)
	665	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	666	+
	667	+(% start="6" %)
	668	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	669	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	670	+
	671	+(% style="list-style-type:circle" %)
	672	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	673	+
	674	+xx
	675	+
	676	+xx
	677	+
	678	+xx
	679	+
	680	+
	681	+
	682	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	683	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	684	+
	685	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	686	+
	687	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	688	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	689	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	690	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	691	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	692	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	693	+
219	219	(% class="box infomessage" %)
220	220	(((
	696	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	697	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	698	+)))
	699	+
	700	+
	701	+
	702	+
	703	+
	704	+(% class="box infomessage" %)
	705	+(((
221	221	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
222	222
223	223	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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