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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 164.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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am 2023/07/31 10:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,217 +5,425 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
24 24  
25 25  
26 26  
51 +=== Kontakt bearbeiten ===
27 27  
53 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
28 28  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
58 +(% start="2" %)
59 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
30 30  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
31 31  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
32 32  
67 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
33 33  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
34 34  
72 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
35 35  
74 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
36 36  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
37 37  
79 +(% start="2" %)
80 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
38 38  
39 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
40 40  
41 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
85 +(% start="3" %)
86 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
42 42  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
43 43  
92 +=== Über Projetbeteiligungen ===
44 44  
45 -= Über Kontakte (Ansicht) =
94 +xx
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
96 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
98 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
67 67  
100 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 +* Verknüpfung lösen
68 68  
104 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 69  
106 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
70 70  
108 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
71 71  
110 +* Land
111 +* Bankleitzahl
112 +* Bankname
113 +* Kontonummer
114 +* IBAN
115 +* BIC
116 +* Abweichender Kontoinhaber
117 +* Status
72 72  
119 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
73 73  
121 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
74 74  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
75 75  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
76 76  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
77 77  
132 +(% start="3" %)
133 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
78 78  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
79 79  
139 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
80 80  
81 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
141 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
82 82  
83 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
143 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
87 87  
88 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
89 89  
151 += Mein Desktop =
90 90  
153 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
91 91  
155 +(% style="width:592.6px" %)
156 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
92 92  
166 +== Aktivität neu anlegen ==
93 93  
94 -= Kontakt öffnen =
168 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
95 95  
96 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
170 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
172 +== Kalenderansicht ==
100 100  
101 -(% start="2" %)
102 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
174 +xx
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
176 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
106 106  
107 -(% start="3" %)
108 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
178 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
180 +==== Vermerk ergänzen ====
112 112  
113 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
182 +xx
114 114  
115 -(% style="float:right" %)
116 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
184 +==== Folgeaktivität erstellen ====
117 117  
118 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
119 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
186 +xx
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
123 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
188 +==== Druckvorschau einsehen ====
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
190 +xx
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
192 += Beziehungen =
130 130  
131 -(% start="4" %)
132 -1. Gewünschten Namen eingeben
133 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
194 +xx
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
196 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137 137  
138 -(% start="6" %)
139 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
198 += E-Mail =
140 140  
200 +xx
201 +
202 += Dokumente =
203 +
204 +xx
205 +
206 += DSGVO Auskunft =
207 +
208 +xx
209 +
210 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212 +
213 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 +Kontaktmanagement öffnen
215 +
216 +1. (((
217 +Option **Kontaktmanagement **klicken
218 +)))
219 +
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
221 +* (((
222 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 +)))
224 +* (((
225 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 +)))
143 143  
144 -(% start="7" %)
145 -1. **Beziehungstyp **auswählen
146 -1. **Beschreibung **angeben
147 -1. **Status **aktiv setzen
148 -1. Auf Button **OK **klicken
228 +(% start="2" %)
229 +1. (((
230 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 +)))
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
234 +* (((
235 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 +)))
152 152  
153 -= Zwei Kontakte verbinden =
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
154 154  
155 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
241 +(% style="margin-right:auto" %)
242 +|=(((
243 +Menüpunkt
244 +)))|=(((
245 +Beschreibung
246 +)))
247 +|(((
248 +**Kontakte**
249 +)))|(((
250 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253 +)))
254 +|(((
255 +**Mein Desktop**
256 +)))|(((
257 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 +)))
259 +|(((
260 +**E-Mail**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266 +)))
267 +|(((
268 +**Dokumente**
269 +)))|(((
270 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 +)))
272 +|(((
273 +**Excel-Import**
274 +)))|(((
275 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276 +)))
277 +|(((
278 +**DSGVO Auskunft**
279 +)))|(((
280 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281 +)))
156 156  
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 +E-Mail-Postfach aktualisieren
285 +
286 +1. (((
287 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 +)))
289 +1. (((
290 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 +)))
295 +
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
297 +* (((
298 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 +)))
159 159  
160 -(% start="2" %)
161 -1. Eingaben tätigen
162 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
163 163  
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306 +
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
313 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
315 +* (((
316 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 +)))
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
319 +(% start="3" %)
320 +1. (((
321 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
171 171  )))
172 172  
173 -= Dublettenprüfung =
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 +)))
328 +* (((
329 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 +)))
174 174  
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
178 178  
179 -x
335 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
180 180  
181 -x
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339 +)))
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 +)))
182 182  
183 -x
347 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
184 184  
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
185 185  
353 +1. (((
354 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 +)))
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 +)))
186 186  
187 -= Schnellsuche =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* (((
362 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 +)))
188 188  
189 -(% style="float:right" %)
190 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
365 +(% start="3" %)
366 +1. (((
367 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 +)))
191 191  
192 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
193 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
194 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
195 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
196 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 +)))
197 197  
198 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
199 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
200 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
375 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
201 201  
202 -(% style="float:right" %)
203 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
378 +1. (((
379 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 +)))
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +)))
204 204  
205 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
206 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
207 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
208 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
209 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* (((
387 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 +)))
210 210  
211 -xx
390 +(% start="3" %)
391 +1. (((
392 +Option **nach oben** anklicken
393 +)))
212 212  
213 -xx
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 +)))
214 214  
215 -xx
400 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
216 216  
403 +1. (((
404 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +)))
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 +)))
217 217  
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* (((
412 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 +)))
218 218  
415 +(% start="3" %)
416 +1. (((
417 +Option **nach unten** anklicken
418 +)))
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 +)))
424 +
425 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
221 221  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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