Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 16 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
- image1.jpg
- image2.jpg
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,217 +5,174 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Das ModulKontaktmanagement=8 += Kontakte = 9 9 10 - [[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438"style="float:left"width="489"]]10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 11 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 12 +== Kontakttypen == 24 24 14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 +Organisationsadresse 25 25 18 +Ansprechpartner 19 +)))|((( 20 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 +Beispiele einer Organisation sind: 26 26 23 +* Gewerblicher Betrieb 24 +* Verein 25 +))) 26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 +Personenadresse 27 27 29 +Ansprechpartner 28 28 31 +Haushaltsmitglied 32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 +Haushaltsadresse 29 29 38 +Haushaltsmitglied 39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 +* Familie 42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 +))) 30 30 45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 31 31 47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 32 32 52 +== Kontakt auswählen == 33 33 54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 34 34 56 +(% style="list-style-type:circle" %) 57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 35 35 59 +(% start="2" %) 60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 36 36 62 +(% style="list-style-type:circle" %) 63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 37 37 65 +(% start="3" %) 66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 38 38 39 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 40 40 41 - [[image:image-20231102094415-1.png]]71 +== Über Kontakte (Ansicht) == 42 42 73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 43 43 44 - 45 -= Über Kontakte (Ansicht) = 46 - 47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 48 - 49 49 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 50 50 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/ 010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 52 52 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 53 53 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 55 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 56 56 ))) 57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 59 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 60 -))) 61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 62 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 64 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 65 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 66 66 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 67 67 89 +=== Kontakt bearbeiten === 68 68 91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 69 69 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 -= Übersichtsliste aller Kontakte = 82 - 83 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 84 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 85 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 86 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 87 - 88 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 -= Kontakt öffnen = 95 - 96 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 97 - 98 98 (% style="list-style-type:circle" %) 99 -* Die Auswahl mehrererUnterpunktewird geöffnet.94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 100 100 101 101 (% start="2" %) 102 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 103 103 104 104 (% style="list-style-type:circle" %) 105 -* DieListeangelegterKontakte wird geöffnet.101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 106 106 107 -(% start="3" %) 108 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 109 109 110 -(% style="list-style-type:circle" %) 111 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 112 112 113 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen = 107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 109 +* Verknüpfung lösen 114 114 115 -(% style="float:right" %) 116 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 111 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 117 117 118 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 119 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 120 120 121 -(% style="list-style-type:circle" %) 122 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 123 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 124 124 125 -(% start="3" %) 126 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 117 +* Land 118 +* Bankleitzahl 119 +* Bankname 120 +* Kontonummer 121 +* IBAN 122 +* BIC 123 +* Abweichender Kontoinhaber 124 +* Status 127 127 128 -(% style="list-style-type:circle" %) 129 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 130 130 131 -(% start="4" %) 132 -1. Gewünschten Namen eingeben 133 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 134 134 135 135 (% style="list-style-type:circle" %) 136 -* AlleKontaktebezüglichdesSuchbegriffswerden angezeigt.131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 137 137 138 -(% start=" 6" %)139 -1. GewünschtenKontaktdoppelklicken133 +(% start="2" %) 134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 140 140 141 141 (% style="list-style-type:circle" %) 142 -* Eswird wieder zumEingabeformular(SieheScreenshot)gewechselt.137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 143 143 144 -(% start="7" %) 145 -1. **Beziehungstyp **auswählen 146 -1. **Beschreibung **angeben 147 -1. **Status **aktiv setzen 148 -1. Auf Button **OK **klicken 139 +(% start="3" %) 140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 149 149 150 150 (% style="list-style-type:circle" %) 151 -* EineBeziehung zwischenden beidenausgewähltenKontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungenerstellt.144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 152 152 153 -= ZweiKontakteverbinden =146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 154 154 155 - 1. In derKontaktübersichtauf das **ovale**Icon klicken(Siehe [[Optionen im Kontaktebereicheiner Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 156 156 157 -(% style="list-style-type:circle" %) 158 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 159 159 160 -(% start="2" %) 161 -1. Eingaben tätigen 162 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 163 - 164 -(% style="list-style-type:circle" %) 165 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 166 - 167 167 (% class="box infomessage" %) 168 168 ((( 169 -** Verbindet**man **zwei Kontakte**miteinander,kann manin einem ausgehendenDokument **zwei Personen gleichzeitiganschreiben**.170 - DiePerson, diemanbei**Person2**angibt,wirdimBriefoderin derE-Mail **alszweitesangesprochen**.159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 171 171 ))) 172 172 173 -= Dublettenprüfung = 174 174 175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 178 178 179 - x165 += Beziehungen = 180 180 181 -x 167 +xx 182 182 183 - x169 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 184 184 171 += E-Mail = 185 185 186 - 187 -= Schnellsuche = 188 - 189 -(% style="float:right" %) 190 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 191 - 192 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 193 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 194 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 195 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 196 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 197 - 198 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 199 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 200 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 201 - 202 -(% style="float:right" %) 203 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 204 - 205 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 206 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 207 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 208 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 209 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 210 - 211 211 xx 212 212 213 -xx 214 214 215 -xx 216 - 217 - 218 - 219 219 (% class="box infomessage" %) 220 220 ((( 221 221 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -285.2 KB - Inhalt
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