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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 164.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -34,36 +34,25 @@
34 34  
35 35  
36 36  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 38  
39 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 40  
41 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
42 42  
43 43  
44 44  
45 -= Über Kontakte (Ansicht) =
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -78,112 +78,185 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
82 82  
83 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
68 += Kontakte =
87 87  
88 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
70 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
89 89  
72 +== Kontakttypen ==
90 90  
74 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 +Organisationsadresse
91 91  
78 +Ansprechpartner
79 +)))|(((
80 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 +Beispiele einer Organisation sind:
92 92  
83 +* Gewerblicher Betrieb
84 +* Verein
85 +)))
86 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 +Personenadresse
93 93  
94 -= Kontakt öffnen =
89 +Ansprechpartner
95 95  
96 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
91 +Haushaltsmitglied
92 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 +Haushaltsadresse
97 97  
98 +Haushaltsmitglied
99 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 +* Familie
102 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 +)))
104 +
105 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 +
107 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111 +
112 +== Kontakt erstellen ==
113 +
114 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 +)))
118 +
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
120 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 100  
101 101  (% start="2" %)
102 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
123 +1. Option **Kontakte **auswählen
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
126 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="3" %)
108 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
129 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
132 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 112  
113 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
134 +(% start="4" %)
135 +1. Option **Person **auswählen
114 114  
115 -(% style="float:right" %)
116 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
117 117  
118 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
119 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
140 +(% start="5" %)
141 +1. Eingaben zur Person machen
142 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
123 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
147 +(% class="box infomessage" %)
148 +(((
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 +)))
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
152 +== Kontakt auswählen ==
130 130  
131 -(% start="4" %)
132 -1. Gewünschten Namen eingeben
133 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
154 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
157 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
137 137  
138 -(% start="6" %)
139 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
159 +(% start="2" %)
160 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
163 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
143 143  
144 -(% start="7" %)
145 -1. **Beziehungstyp **auswählen
146 -1. **Beschreibung **angeben
147 -1. **Status **aktiv setzen
148 -1. Auf Button **OK **klicken
165 +(% start="3" %)
166 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
169 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
152 152  
153 -= Zwei Kontakte verbinden =
171 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
154 154  
155 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
173 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
156 156  
175 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 +)))
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188 +
189 +=== Kontakt bearbeiten ===
190 +
191 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192 +
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
194 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
159 159  
160 160  (% start="2" %)
161 -1. Eingaben tätigen
162 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
201 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171 -)))
203 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
172 172  
173 -= Dublettenprüfung =
205 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
174 174  
175 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
207 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 +* Verknüpfung lösen
178 178  
179 -x
211 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
180 180  
181 -x
213 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
182 182  
183 -x
215 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
184 184  
217 +* Land
218 +* Bankleitzahl
219 +* Bankname
220 +* Kontonummer
221 +* IBAN
222 +* BIC
223 +* Abweichender Kontoinhaber
224 +* Status
185 185  
226 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
186 186  
228 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="2" %)
234 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="3" %)
240 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245 +
187 187  = Schnellsuche =
188 188  
189 189  (% style="float:right" %)
... ... @@ -192,30 +192,54 @@
192 192  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
193 193  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
194 194  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
195 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
196 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254 +Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
197 197  
198 198  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
199 199  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
200 200  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
201 201  
202 -(% style="float:right" %)
203 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
261 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
204 204  
205 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
206 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
207 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
208 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
209 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
263 +xx
210 210  
211 211  xx
212 212  
213 213  xx
214 214  
269 +
270 +
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
272 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
273 +
274 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
275 +
276 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
277 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
278 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
279 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
280 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
281 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
282 +
283 +(% class="box infomessage" %)
284 +(((
285 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
286 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
287 +)))
288 +
289 +
290 +
291 += Beziehungen =
292 +
215 215  xx
216 216  
295 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 217  
297 += E-Mail =
218 218  
299 +xx
300 +
301 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
221 221  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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