Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 165.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 69.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,215 +5,420 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakttypen ==
24 24  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
25 25  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
27 27  
29 +Ansprechpartner
28 28  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
29 29  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
30 30  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
31 31  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
32 32  
52 +== Kontakt auswählen ==
33 33  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
34 34  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
35 35  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
36 36  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
37 37  
38 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
39 39  
40 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
41 41  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
42 42  
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
43 43  
44 -= Über Kontakte (Ansicht) =
45 -
46 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 -
48 48  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 49  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
51 51  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 52  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
55 55  )))
56 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
65 65  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
67 67  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
68 68  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69 69  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 70  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71 71  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72 72  
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
73 73  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 74  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75 75  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76 76  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77 77  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
78 78  
79 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
80 80  
81 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 85  
86 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
87 87  
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
88 88  
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
89 89  
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
90 90  
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
91 91  
92 -= Kontakt öffnen =
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
93 93  
94 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
95 95  
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
152 +
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154 +
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156 +
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
98 98  
99 99  (% start="2" %)
100 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
104 104  
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
110 110  
111 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112 112  
113 -(% style="float:right" %)
114 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
115 115  
116 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
189 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
190 +)))
128 128  
129 -(% start="4" %)
130 -1. Gewünschten Namen eingeben
131 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
135 135  
136 -(% start="6" %)
137 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
194 += Beziehungen =
138 138  
196 +xx
197 +
198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199 +
200 += E-Mail =
201 +
202 +xx
203 +
204 +
205 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
206 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
207 +
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
209 +Kontaktmanagement öffnen
210 +
211 +1. (((
212 +Option **Kontaktmanagement **klicken
213 +)))
214 +
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
216 +* (((
217 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
218 +)))
219 +* (((
220 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 +)))
141 141  
142 -(% start="7" %)
143 -1. **Beziehungstyp **auswählen
144 -1. **Beschreibung **angeben
145 -1. **Status **aktiv setzen
146 -1. Auf Button **OK **klicken
223 +(% start="2" %)
224 +1. (((
225 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 +)))
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
229 +* (((
230 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
231 +)))
150 150  
151 -= Zwei Kontakte verbinden =
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
234 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
152 152  
153 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
236 +(% style="margin-right:auto" %)
237 +|=(((
238 +Menüpunkt
239 +)))|=(((
240 +Beschreibung
241 +)))
242 +|(((
243 +**Kontakte**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
247 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
248 +)))
249 +|(((
250 +**Mein Desktop**
251 +)))|(((
252 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
253 +)))
254 +|(((
255 +**E-Mail**
256 +)))|(((
257 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
258 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
259 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
260 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
261 +)))
262 +|(((
263 +**Dokumente**
264 +)))|(((
265 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
266 +)))
267 +|(((
268 +**Excel-Import**
269 +)))|(((
270 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 +)))
272 +|(((
273 +**DSGVO Auskunft**
274 +)))|(((
275 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
276 +)))
154 154  
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
279 +E-Mail-Postfach aktualisieren
280 +
281 +1. (((
282 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
283 +)))
284 +1. (((
285 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
286 +)))
287 +1. (((
288 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
289 +)))
290 +
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
292 +* (((
293 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
294 +)))
157 157  
158 -(% start="2" %)
159 -1. Eingaben tätigen
160 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
161 161  
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
300 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
301 +
302 +1. (((
303 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 +)))
308 +
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
310 +* (((
311 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
312 +)))
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
314 +(% start="3" %)
315 +1. (((
316 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169 169  )))
170 170  
171 -= Dublettenprüfung =
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* (((
321 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 +)))
323 +* (((
324 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 +)))
172 172  
173 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
328 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
176 176  
177 -x
330 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
178 178  
179 -x
332 +* (((
333 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
334 +)))
335 +* (((
336 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
337 +)))
338 +* (((
339 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
340 +)))
180 180  
181 -x
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
182 182  
345 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
346 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
183 183  
348 +1. (((
349 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
350 +)))
351 +1. (((
352 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 +)))
184 184  
185 -= Schnellsuche =
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* (((
357 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
358 +)))
186 186  
187 -(% style="float:right" %)
188 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 +(% start="3" %)
361 +1. (((
362 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
363 +)))
189 189  
190 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
368 +)))
195 195  
196 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
370 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
371 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
199 199  
200 -(% style="float:right" %)
201 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 +)))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
202 202  
203 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
383 +)))
208 208  
209 -xx
385 +(% start="3" %)
386 +1. (((
387 +Option **nach oben** anklicken
388 +)))
210 210  
211 -xx
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
393 +)))
212 212  
213 -xx
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
214 214  
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
215 215  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
408 +)))
216 216  
410 +(% start="3" %)
411 +1. (((
412 +Option **nach unten** anklicken
413 +)))
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 +)))
419 +
420 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
421 +
217 217  (% class="box infomessage" %)
218 218  (((
219 219  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -13.3 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt