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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 165.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -34,35 +34,24 @@
34 34  
35 35  
36 36  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
40 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
41 41  
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
42 42  
43 43  
44 -= Über Kontakte (Ansicht) =
45 45  
46 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -76,21 +76,99 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
80 80  
81 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
85 85  
86 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
87 87  
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
92 -= Kontakt öffnen =
72 += Kontakte =
93 93  
74 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 +
76 +== Kontakttypen ==
77 +
78 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80 +Organisationsadresse
81 +
82 +Ansprechpartner
83 +)))|(((
84 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
85 +Beispiele einer Organisation sind:
86 +
87 +* Gewerblicher Betrieb
88 +* Verein
89 +)))
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91 +Personenadresse
92 +
93 +Ansprechpartner
94 +
95 +Haushaltsmitglied
96 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100 +Haushaltsadresse
101 +
102 +Haushaltsmitglied
103 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
105 +* Familie
106 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 +)))
108 +
109 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
110 +
111 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115 +
116 +== Kontakt erstellen ==
117 +
118 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121 +)))
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Kontakte **auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="4" %)
139 +1. Option **Person **auswählen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="5" %)
145 +1. Eingaben zur Person machen
146 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150 +
151 +(% class="box infomessage" %)
152 +(((
153 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154 +)))
155 +
156 +== Kontakt auswählen ==
157 +
94 94  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -108,112 +108,116 @@
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110 110  
111 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
175 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
112 112  
113 -(% style="float:right" %)
114 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
177 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
115 115  
116 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
179 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
180 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
185 +)))
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
193 +=== Kontakt bearbeiten ===
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
195 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
198 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128 128  
129 -(% start="4" %)
130 -1. Gewünschten Namen eingeben
131 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
200 +(% start="2" %)
201 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
205 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
135 135  
136 -(% start="6" %)
137 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
207 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
209 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
141 141  
142 -(% start="7" %)
143 -1. **Beziehungstyp **auswählen
144 -1. **Beschreibung **angeben
145 -1. **Status **aktiv setzen
146 -1. Auf Button **OK **klicken
211 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
212 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213 +* Verknüpfung lösen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
215 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
150 150  
151 -= Zwei Kontakte verbinden =
217 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
152 152  
153 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
219 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
154 154  
221 +* Land
222 +* Bankleitzahl
223 +* Bankname
224 +* Kontonummer
225 +* IBAN
226 +* BIC
227 +* Abweichender Kontoinhaber
228 +* Status
229 +
230 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
231 +
232 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
233 +
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
235 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
157 157  
158 158  (% start="2" %)
159 -1. Eingaben tätigen
160 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
238 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
241 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 -)))
243 +(% start="3" %)
244 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170 170  
171 -= Dublettenprüfung =
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 172  
173 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
176 176  
177 -x
178 178  
179 -x
180 180  
181 -x
182 182  
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
183 183  
257 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
184 184  
185 -= Schnellsuche =
259 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
186 186  
187 -(% style="float:right" %)
188 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
266 +(% class="box infomessage" %)
267 +(((
268 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
270 +)))
189 189  
190 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
191 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
192 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
193 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
194 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
195 195  
196 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
197 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
198 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
199 199  
200 -(% style="float:right" %)
201 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
274 += Beziehungen =
202 202  
203 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
204 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
205 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
206 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
207 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
208 -
209 209  xx
210 210  
211 -xx
278 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
212 212  
280 += E-Mail =
281 +
213 213  xx
214 214  
215 215  
216 -
217 217  (% class="box infomessage" %)
218 218  (((
219 219  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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