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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 165.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,38 +31,27 @@
31 31  
32 32  
33 33  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
33 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
35 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
37 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
39 39  
40 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
41 41  
42 42  
43 43  
44 -= Über Kontakte (Ansicht) =
45 45  
46 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -73,24 +73,92 @@
73 73  
74 74  
75 75  
62 += Kontakte =
76 76  
64 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
77 77  
66 +== Kontakttypen ==
78 78  
79 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
68 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 +Organisationsadresse
80 80  
81 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
72 +Ansprechpartner
73 +)))|(((
74 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 +Beispiele einer Organisation sind:
85 85  
86 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
77 +* Gewerblicher Betrieb
78 +* Verein
79 +)))
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 +Personenadresse
87 87  
83 +Ansprechpartner
88 88  
85 +Haushaltsmitglied
86 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 +Haushaltsadresse
89 89  
92 +Haushaltsmitglied
93 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 +* Familie
96 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 +)))
90 90  
99 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
91 91  
92 -= Kontakt öffnen =
101 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
93 93  
106 +== Kontakt erstellen ==
107 +
108 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 +)))
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
115 +
116 +(% start="2" %)
117 +1. Option **Kontakte **auswählen
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="4" %)
129 +1. Option **Person **auswählen
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="5" %)
135 +1. Eingaben zur Person machen
136 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
140 +
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 +)))
145 +
146 +== Kontakt auswählen ==
147 +
94 94  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -108,80 +108,115 @@
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110 110  
111 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
165 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
112 112  
113 -(% style="float:right" %)
114 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
167 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
115 115  
116 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
169 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 +)))
176 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
121 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128 128  
129 -(% start="4" %)
130 -1. Gewünschten Namen eingeben
131 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
190 +(% start="2" %)
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
135 135  
136 -(% start="6" %)
137 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
141 141  
142 -(% start="7" %)
143 -1. **Beziehungstyp **auswählen
144 -1. **Beschreibung **angeben
145 -1. **Status **aktiv setzen
146 -1. Auf Button **OK **klicken
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
150 150  
151 -= Zwei Kontakte verbinden =
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
152 152  
153 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
157 157  
158 -(% start="2" %)
159 -1. Eingaben tätigen
160 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
211 +Gewünschten Namen eingeben
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 -)))
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
170 170  
171 -= Dublettenprüfung =
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
172 172  
173 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
176 176  
177 -x
221 +Beziehungstyp auswählen
178 178  
179 -x
223 +Beschreibung angeben
180 180  
181 -x
225 +Status aktiv setzen
182 182  
227 +Auf Button OK klicken
183 183  
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
184 184  
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 +
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234 +
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
238 +
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 +
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 +
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 +
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
253 +
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 +
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260 +
261 +(% start="2" %)
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="3" %)
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273 +
185 185  = Schnellsuche =
186 186  
187 187  (% style="float:right" %)
... ... @@ -214,8 +214,39 @@
214 214  
215 215  
216 216  
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308 +
309 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
310 +
311 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317 +
217 217  (% class="box infomessage" %)
218 218  (((
320 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
322 +)))
323 +
324 +
325 +
326 += Beziehungen =
327 +
328 +xx
329 +
330 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 +
332 += E-Mail =
333 +
334 +xx
335 +
336 +
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
219 219  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
220 220  
221 221  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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