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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 165.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,26 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 24  
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 25  
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
26 26  
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 27  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
28 28  
29 29  
30 30  
... ... @@ -31,89 +31,165 @@
31 31  
32 32  
33 33  
42 += Kontakte =
34 34  
44 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
35 35  
46 +== Kontakttypen ==
36 36  
48 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 +Organisationsadresse
37 37  
38 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
52 +Ansprechpartner
53 +)))|(((
54 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 +Beispiele einer Organisation sind:
39 39  
40 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
57 +* Gewerblicher Betrieb
58 +* Verein
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
41 41  
63 +Ansprechpartner
42 42  
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
43 43  
44 -= Über Kontakte (Ansicht) =
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
45 45  
46 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
79 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 +
86 +== Kontakt erstellen ==
87 +
88 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
55 55  )))
56 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
67 67  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
68 68  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
69 69  
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70 70  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 71  
108 +(% start="4" %)
109 +1. Option **Person **auswählen
72 72  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
73 73  
114 +(% start="5" %)
115 +1. Eingaben zur Person machen
116 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
74 74  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
75 75  
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 +)))
76 76  
126 +== Kontakt auswählen ==
77 77  
128 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
78 78  
79 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
80 80  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="3" %)
140 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
144 +
145 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
146 +
147 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
148 +
149 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
155 +)))
156 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
162 +
163 +=== Kontaktliste ===
164 +
81 81  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 82  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 83  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 84  Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
85 85  
86 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
87 87  
88 88  
89 89  
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 +)))
90 90  
91 91  
92 -= Kontakt öffnen =
181 +=== Kontakt bearbeiten ===
93 93  
94 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
183 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
186 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
98 98  
99 99  (% start="2" %)
100 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
189 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
193 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110 -
111 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
112 -
113 113  (% style="float:right" %)
114 114  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
115 115  
116 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
117 117  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -148,40 +148,49 @@
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
150 150  
151 -= Zwei Kontakte verbinden =
235 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
152 152  
153 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
237 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
239 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 +* Verknüpfung lösen
157 157  
158 -(% start="2" %)
159 -1. Eingaben tätigen
160 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
243 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
245 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 -)))
247 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
170 170  
171 -= Dublettenprüfung =
249 +* Land
250 +* Bankleitzahl
251 +* Bankname
252 +* Kontonummer
253 +* IBAN
254 +* BIC
255 +* Abweichender Kontoinhaber
256 +* Status
172 172  
173 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
258 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
176 176  
177 -x
260 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
178 178  
179 -x
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
180 180  
181 -x
265 +(% start="2" %)
266 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
182 182  
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
183 183  
271 +(% start="3" %)
272 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
184 184  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277 +
185 185  = Schnellsuche =
186 186  
187 187  (% style="float:right" %)
... ... @@ -212,10 +212,83 @@
212 212  
213 213  xx
214 214  
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
215 215  
310 +(% style="float:right" %)
311 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
216 216  
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="2" %)
319 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 +
324 +(% start="3" %)
325 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
329 +
330 +(% start="4" %)
331 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="6" %)
338 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 +
344 +xx
345 +
346 +xx
347 +
348 +xx
349 +
350 +
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 +
355 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 +
357 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 +
217 217  (% class="box infomessage" %)
218 218  (((
366 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
368 +)))
369 +
370 +
371 +
372 += Beziehungen =
373 +
374 +xx
375 +
376 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
377 +
378 += E-Mail =
379 +
380 +xx
381 +
382 +
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
219 219  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
220 220  
221 221  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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