Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -5,23 +5,22 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Das Modul Kontaktmanagement =
++= Mein Desktop =
--[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
++Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
++Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
--(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
--|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
--Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
--|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
--|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
--|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
--|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
--Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
--)))
--|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
--|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
++[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
++(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
++|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
++|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
++|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
++|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
++|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
++|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
@@ -34,34 +34,12 @@
--Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
--[[image:image-20231102094415-1.png]]
--= Über Kontakte (Ansicht) =
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
--(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
--|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
--**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
--Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--)))
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
--**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
--Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--)))
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
--Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
--|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
@@ -73,22 +73,124 @@
++== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
--= Übersichtsliste aller Kontakte =
++Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
--Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
--Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
--Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
--Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
++[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
--Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
++(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
++|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
++Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
++|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
++|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
++|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
--= Kontakt öffnen =
++
++
++
++
++
++== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
++
++Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
++**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
++
++
++= Kontakte =
++
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++
++== Kontakttypen ==
++
++|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
++Organisationsadresse
++
++Ansprechpartner
++)))|(((
++Eine Organisation ist eine juristische Person.
++Beispiele einer Organisation sind:
++
++* Gewerblicher Betrieb
++* Verein
++)))
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
++Personenadresse
++
++Ansprechpartner
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
++Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
++Haushaltsadresse
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++Beispiele eines Haushalts sind:(((
++* Familie
++* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
++)))
++
++[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
++
++**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
++Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
++Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
++Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++
++== Kontakt erstellen ==
++
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++
++(% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. Option **Person **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
++
++(% start="5" %)
++1. Eingaben zur Person machen
++1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
++)))
++
++== Kontakt auswählen ==
++
 . Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -106,12 +106,71 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
--= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
++== Über Kontakte (Ansicht) ==
++[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
++**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
++)))
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
++**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
++Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
++)))
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
++Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
++|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
++|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
++
++=== Kontaktliste ===
++
++Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
++Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
++Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
++Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
++
++Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
++
++
++
++
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
++Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
++Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
++)))
++
++
++=== Kontakt bearbeiten ===
++
++1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
++
++=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
++
  (% style="float:right" %)
  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
--1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
++1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
 . Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -146,40 +146,49 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
--= Zwei Kontakte verbinden =
++=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
--1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
++Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske wird angezeigt.
++* FiBu-Buchungskonto anzeigen
++* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
++* Verknüpfung lösen
--(% start="2" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
++=== Übersicht der Bankverbindungen ===
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
++==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
--Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
--)))
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
--= Dublettenprüfung =
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
--Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
--Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
--Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
++==== Neue Bankverbindung erstellen ====
--x
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
--x
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
--x
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++
  = Schnellsuche =
  (% style="float:right" %)
@@ -210,10 +210,74 @@
  xx
++= Aktivitätsvorlagen erstellen =
++(% style="float:right" %)
++[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
++1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
++
++(% start="3" %)
++1. **+** Symbol rechts unten auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
++1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
++
++(% start="6" %)
++1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
++1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
++
++xx
++
++xx
++
++xx
++
++
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
++Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
++
++[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
++|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
++|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
++|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
++|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
++[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
++)))
++
++
++
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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