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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
... ... @@ -14,13 +14,14 @@
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 15  Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 16  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 20  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 21  )))
22 22  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 23  |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -34,31 +34,36 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
38 38  
39 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
40 40  
41 41  
42 42  
43 -= Über Kontakte (Ansicht) =
44 44  
43 +
44 +
45 +
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
47 +
45 45  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
46 46  
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 49  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 52  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
54 54  )))
55 55  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 56  **Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
60 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 +)))
62 62  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 63  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 64  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
... ... @@ -74,78 +74,68 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
78 78  
79 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
80 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
83 83  
84 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
85 85  
86 86  
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Kontakt öffnen =
91 91  
92 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
92 += Übersichtsliste aller Kontakte =
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
102 102  
103 -(% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
108 108  
109 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
110 110  
111 -(% style="float:right" %)
112 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
113 113  
114 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
120 120  
121 -(% start="3" %)
122 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
126 126  
127 -(% start="4" %)
128 -1. Gewünschten Namen eingeben
129 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
130 130  
115 +
116 +
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
121 +)))
122 +
123 +
124 += Kontakt öffnen =
125 +
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 +
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="6" %)
135 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="7" %)
141 -1. **Beziehungstyp **auswählen
142 -1. **Beschreibung **angeben
143 -1. **Status **aktiv setzen
144 -1. Auf Button **OK **klicken
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 148  
143 +
144 +
149 149  = Zwei Kontakte verbinden =
150 150  
151 151  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt