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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,213 +5,421 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakttypen ==
24 24  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
25 25  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
27 27  
29 +Ansprechpartner
28 28  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
29 29  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
30 30  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
31 31  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
32 32  
52 +== Kontakt auswählen ==
33 33  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
34 34  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
35 35  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
36 36  
37 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
38 38  
39 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
40 40  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
41 41  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
42 42  
43 -= Über Kontakte (Ansicht) =
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44 44  
45 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
46 -
47 47  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 48  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
50 50  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 51  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
54 54  )))
55 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
60 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
64 64  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65 65  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
66 66  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67 67  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
68 68  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
71 71  
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72 72  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 73  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74 74  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 75  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
77 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
78 78  
79 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
80 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83 83  
84 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 85  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
86 86  
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
87 87  
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
88 88  
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
89 89  
90 -= Kontakt öffnen =
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
91 91  
92 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
93 93  
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143 +
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
152 +
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154 +
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156 +
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
102 102  
103 103  (% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
108 108  
109 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
110 110  
111 -(% style="float:right" %)
112 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
113 113  
114 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
120 120  
121 -(% start="3" %)
122 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
126 126  
127 -(% start="4" %)
128 -1. Gewünschten Namen eingeben
129 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 +)))
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
133 133  
134 -(% start="6" %)
135 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
136 136  
195 += Beziehungen =
196 +
197 +xx
198 +
199 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200 +
201 += E-Mail =
202 +
203 +xx
204 +
205 +
206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
208 +
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 +Kontaktmanagement öffnen
211 +
212 +1. (((
213 +Option **Kontaktmanagement **klicken
214 +)))
215 +
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
217 +* (((
218 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 +)))
220 +* (((
221 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 +)))
139 139  
140 -(% start="7" %)
141 -1. **Beziehungstyp **auswählen
142 -1. **Beschreibung **angeben
143 -1. **Status **aktiv setzen
144 -1. Auf Button **OK **klicken
224 +(% start="2" %)
225 +1. (((
226 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 +)))
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +* (((
231 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 +)))
148 148  
149 -= Zwei Kontakte verbinden =
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
150 150  
151 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
237 +(% style="margin-right:auto" %)
238 +|=(((
239 +Menüpunkt
240 +)))|=(((
241 +Beschreibung
242 +)))
243 +|(((
244 +**Kontakte**
245 +)))|(((
246 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Mein Desktop**
252 +)))|(((
253 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 +)))
255 +|(((
256 +**E-Mail**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Dokumente**
265 +)))|(((
266 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 +)))
268 +|(((
269 +**Excel-Import**
270 +)))|(((
271 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 +)))
273 +|(((
274 +**DSGVO Auskunft**
275 +)))|(((
276 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 +)))
152 152  
279 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 +E-Mail-Postfach aktualisieren
281 +
282 +1. (((
283 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 +)))
285 +1. (((
286 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 +)))
288 +1. (((
289 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +)))
291 +
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
293 +* (((
294 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 +)))
155 155  
156 -(% start="2" %)
157 -1. Eingaben tätigen
158 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
159 159  
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
302 +
303 +1. (((
304 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 +)))
309 +
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
311 +* (((
312 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 +)))
162 162  
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
315 +(% start="3" %)
316 +1. (((
317 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
167 167  )))
168 168  
169 -= Dublettenprüfung =
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* (((
322 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
323 +)))
324 +* (((
325 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 +)))
170 170  
171 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
172 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
173 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
174 174  
175 -x
331 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
176 176  
177 -x
333 +* (((
334 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
335 +)))
336 +* (((
337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 +)))
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +)))
178 178  
179 -x
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
180 180  
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
181 181  
349 +1. (((
350 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 +)))
352 +1. (((
353 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 +)))
182 182  
183 -= Schnellsuche =
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 +)))
184 184  
185 -(% style="float:right" %)
186 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
361 +(% start="3" %)
362 +1. (((
363 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 +)))
187 187  
188 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
189 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
190 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
191 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
192 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
369 +)))
193 193  
194 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
195 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
196 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
371 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
372 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
197 197  
198 -(% style="float:right" %)
199 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 +)))
377 +1. (((
378 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 +)))
200 200  
201 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
202 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
203 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
204 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
205 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 +)))
206 206  
207 -xx
386 +(% start="3" %)
387 +1. (((
388 +Option **nach oben** anklicken
389 +)))
208 208  
209 -xx
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 +)))
210 210  
211 -xx
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
212 212  
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 +)))
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404 +)))
213 213  
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 +)))
214 214  
411 +(% start="3" %)
412 +1. (((
413 +Option **nach unten** anklicken
414 +)))
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 +)))
420 +
421 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 +
215 215  (% class="box infomessage" %)
216 216  (((
217 217  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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