Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 14 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image-20231102094415-1.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,22 +5,19 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Mein Desktop =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	11	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	12	+[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21		-)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	14	+(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	15	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
24	24
25	25
26	26
...	...	@@ -31,37 +31,26 @@
31	31
32	32
33	33
	31	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34	34
	33	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35	35
	35	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36	36
37		-Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
	37	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	38	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	39	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	40	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	41	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	42	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	43	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
	44	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
38	38
39		-[[image:image-20231102094415-1.png]]
40	40
41	41
42	42
43		-= Über Kontakte (Ansicht) =
44	44
45		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
46	46
47		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
54		-)))
55		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58		-)))
59		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
60		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65	65
66	66
67	67
...	...	@@ -74,21 +74,95 @@
74	74
75	75
76	76
77		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
78	78
79		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
80		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
83	83
84		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
85	85
	66	+= Kontakte =
86	86
	68	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
87	87
	70	+== Kontakttypen ==
88	88
	72	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	73	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	74	+Organisationsadresse
89	89
90		-= Kontakt öffnen =
	76	+Ansprechpartner
	77	+)))|(((
	78	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	79	+Beispiele einer Organisation sind:
91	91
	81	+* Gewerblicher Betrieb
	82	+* Verein
	83	+)))
	84	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	85	+Personenadresse
	86	+
	87	+Ansprechpartner
	88	+
	89	+Haushaltsmitglied
	90	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	91	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	92	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	93	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	94	+Haushaltsadresse
	95	+
	96	+Haushaltsmitglied
	97	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	98	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	99	+* Familie
	100	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	101	+)))
	102	+
	103	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	104	+
	105	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	106	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	107	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	108	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	109	+
	110	+== Kontakt erstellen ==
	111	+
	112	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	113	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	114	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	115	+)))
	116	+
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	119	+
	120	+(% start="2" %)
	121	+1. Option **Kontakte **auswählen
	122	+
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	125	+
	126	+(% start="3" %)
	127	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	131	+
	132	+(% start="4" %)
	133	+1. Option **Person **auswählen
	134	+
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	137	+
	138	+(% start="5" %)
	139	+1. Eingaben zur Person machen
	140	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	144	+
	145	+(% class="box infomessage" %)
	146	+(((
	147	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	148	+)))
	149	+
	150	+== Kontakt auswählen ==
	151	+
92	92	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -106,112 +106,118 @@
106	106	(% style="list-style-type:circle" %)
107	107	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
108	108
109		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	169	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
110	110
111		-(% style="float:right" %)
112		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	171	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113	113
114		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	173	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	174	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	176	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	177	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	178	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	179	+)))
	180	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	181	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	182	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	183	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	184	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	185	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	187	+=== Kontakt bearbeiten ===
120	120
121		-(% start="3" %)
122		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	189	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	192	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="4" %)
128		-1. Gewünschten Namen eingeben
129		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	194	+(% start="2" %)
	195	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	196	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	199	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
133	133
134		-(% start="6" %)
135		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	201	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	203	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
139	139
140		-(% start="7" %)
141		-1. **Beziehungstyp **auswählen
142		-1. **Beschreibung **angeben
143		-1. **Status **aktiv setzen
144		-1. Auf Button **OK **klicken
	205	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	206	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	207	+* Verknüpfung lösen
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	209	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
148	148
149		-= Zwei Kontakte verbinden =
	211	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
150	150
151		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	213	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
152	152
	215	+* Land
	216	+* Bankleitzahl
	217	+* Bankname
	218	+* Kontonummer
	219	+* IBAN
	220	+* BIC
	221	+* Abweichender Kontoinhaber
	222	+* Status
	223	+
	224	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	225	+
	226	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	227	+
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	229	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
155	155
156	156	(% start="2" %)
157		-1. Eingaben tätigen
158		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	232	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	235	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
162	162
163		-(% class="box infomessage" %)
164		-(((
165		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167		-)))
	237	+(% start="3" %)
	238	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	239	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
168	168
169		-= Dublettenprüfung =
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
170	170
171		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
172		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
173		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
174	174
175		-x
	245	+Schnellsuche
176	176
177		-x
	247	+Schnellsuche durchführen
178	178
179		-x
180	180
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	251	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
181	181
	253	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
182	182
183		-= Schnellsuche =
	255	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	256	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	257	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	258	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	259	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	260	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
184	184
185		-(% style="float:right" %)
186		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	262	+(% class="box infomessage" %)
	263	+(((
	264	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	265	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	266	+)))
187	187
188		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
189		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
190		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
191		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
192		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
193	193
194		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
195		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
196		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
197	197
198		-(% style="float:right" %)
199		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	270	+= Beziehungen =
200	200
201		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
202		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
203		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
204		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
205		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
206		-
207	207	xx
208	208
209		-xx
	274	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210	210
	276	+= E-Mail =
	277	+
211	211	xx
212	212
213	213
214		-
215	215	(% class="box infomessage" %)
216	216	(((
217	217	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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